一、市场走势
现货：本周稻谷市场基本面进一步弱化，供给端国储拍卖及各级地方储备稻谷轮换持续进行，原粮供应充足有保障;需求端大米消费缺乏有效提振，走货量下降明显。供需宽松之下，稻米价格续跌明显。
4月初，随着黑龙江地区托市收购结束及气温逐步回升、春耕备耕工作陆续展开，农户售粮积极性提升，贸易商及加工企业采购原粮比较谨慎，多数加工企业开机生产仍以消耗库存原粮为主，采购新稻数量有限。目前，无论是东北粳稻产区、还是南方籼稻产区，农户手中余粮下降较快，剩余约一至三成左右。分省来看，黑龙江稻谷余粮约二至三成，吉林二成左右，辽宁三成，江苏二成，湖北一成，安徽、江西、湖南一至二成左右。
我国稻谷和大米价格统计表(单位：元/吨)
|
地区 |
品种 |
等级 |
类型 |
21-4-2 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龙江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2660 |
2660 |
2610 |
2600 |
|
江苏新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2960 |
2980 |
2980 |
2500 |
|
黑龙江东部 |
粳米 |
标一 |
出厂价 |
3760 |
3770 |
3720 |
3900 |
|
江苏新沂 |
粳米 |
标一 |
批发价 |
4200 |
4200 |
4200 |
3760 |
|
湖南长沙 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2860 |
2860 |
2900 |
2440 |
|
江西南昌 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2900 |
2900 |
2840 |
2520 |
|
安徽芜湖 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2800 |
2800 |
2960 |
2520 |
|
湖北武汉 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
3040 |
3040 |
3000 |
2520 |
|
湖南长沙 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
4040 |
4040 |
4100 |
3750 |
|
安徽芜湖 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
4360 |
4360 |
4360 |
3900 |
|
湖南长沙 |
早籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2560 |
2600 |
2600 |
2300 |
|
江西南昌 |
早籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2600 |
2600 |
2660 |
2280 |
二、生长形势
据农业气象监测，本周江汉、江淮、江南北部、华南西北部及贵州等地多阴雨天气，不利春耕整地和水稻播种育秧。华南和西南地区大部多晴好天气，利于早稻播种育秧。截止到 3月 26日，华南南部早稻处于出苗至三叶期，广东和广西部分开始移栽，海南处于分蘖至拔节期;湖南和江西早稻开始播种育秧。全国早稻一、二类苗占比分别为 24%、76%，均与上周持平。一类苗较上年同期增加 3个百分点，二类苗较上年同期减少 1个百分点;西南地区一季稻处于播种出苗至三叶期。
三、新稻收购动态
目前，市场上粳稻集中收购基本结束，收购进度进一步趋缓。据最新数据统计，截至 3月 10日，主产区各类粮食企业累计收购中晚稻、玉米和大豆 14355万吨，其中黑龙江等 7个主产区累计收购粳稻 3602 万吨，同比减少 506万吨，减幅 12.3%。其中，最低收购价累计收购503万吨。2020年粳稻托市收购启动范围缩小，托市收购量大幅下滑， 仅为上年托市收购量的三分之一左右。
2020 年中晚籼稻收购进度统计(单位：万吨)
|
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日期 |
收购量 |
同比 |
|
|||
|
|
2020/10/10 |
406.7 |
- |
|
|||
|
|
2020/10/20 |
623.2 |
-161 |
|
|||
|
|
2020/10/31 |
1026 |
-166 |
|
|||
|
|
2020/11/10 |
1394 |
-152 |
|
|||
|
|
2020/11/20 |
1641 |
-176 |
|
|||
|
|
2020/11/30 |
1839 |
-271 |
|
|||
|
2020/12/10 |
2010 |
-377 |
|
||||
|
2020/12/20 |
2128 |
-450 |
|
||||
|
2020/12/31 |
2326 |
-526 |
|
||||
|
2021/1/10 |
2412 |
-624 |
|
||||
|
2021/1/20 |
2488 |
-624 |
|
||||
|
|
2021/1/31 |
2570 |
-579 |
|
|||
2020 年粳稻收购进度统计(单位：万吨)
|
日期 |
收购量 |
同比 |
|
2020/10/31 |
304 |
-43 |
|
2020/11/10 |
602 |
-26 |
|
2020/11/20 |
993 |
8 |
|
2020/11/30 |
1408 |
-52 |
|
2020/12/10 |
1767 |
2 |
|
2020/12/20 |
2148 |
56 |
|
2020/12/31 |
2590 |
-163 |
|
2021/1/10 |
2779 |
-506 |
|
2021/1/20 |
3030 |
-673 |
|
2021/1/31 |
3297 |
-442 |
|
2021/2/20 |
3396 |
-380 |
|
2021/2/28 |
3510 |
-375 |
|
2021/3/10 |
3602 |
-506 |
四、国储拍卖动态
据统计，4月 2日共计投放 2017～2019年产政策性籼稻 159.8万吨，实际成交 4.6万吨，成交率 2.9%，成交均价 2564元/吨。跟前一周相比，成交量减少 3.1 万吨，成交均价涨 13 元/吨。分品种看，中晚籼稻投放 99.8 万吨，实际成交 4.3 万吨，成交率 4.3%，成交均价2571元/吨;早籼稻投放 60.0万吨，实际成交 0.3万吨，成交率 0.4%， 成交均价 2468元/吨。分省情况看，安徽省是本次拍卖成交的主力， 湖南省投放的陈稻全部流拍，其余几个省份籼稻少量成交。综合统计， 截止到 4月 2日，2021年政策性稻谷拍卖累计投放 1898.2万吨，实际成交 406.8万吨，成交率 21.4%，成交均价 2583元/吨。
2021 年早籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/1/8 |
早籼稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
|
2021/1/15 |
早籼稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
|
2021/1/22 |
早籼稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
|
2021/1/29 |
早籼稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
|
2021/2/5 |
早籼稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
|
2021/2/10 |
早籼稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
|
2021/2/26 |
早籼稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
|
2021/3/5 |
早籼稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
|
2021/3/12 |
早籼稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
|
2021/3/19 |
早籼稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
|
2021/3/26 |
早籼稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
|
2021/4/2 |
早籼稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
|
总计 |
|
701.1775 |
58.6485 |
8.36% |
|
2021 年中晚籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/1/8 |
中晚籼稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
2021/1/15 |
中晚籼稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|
2021/1/22 |
中晚籼稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|
2021/1/29 |
中晚籼稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|
2021/2/5 |
中晚籼稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|
2021/2/10 |
中晚籼稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|
2021/2/26 |
中晚籼稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|
2021/3/5 |
中晚籼稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|
2021/3/12 |
中晚籼稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|
2021/3/19 |
中晚籼稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|
2021/3/26 |
中晚籼稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|
2021/4/2 |
中晚籼稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
|
总计 |
|
1196.9521 |
348.0878 |
29.08% |
|
五、国际市场
价格：本周国际大米出口价格继续保持稳中下行趋势。泰国新季淡季大米陆续收获上市，市场担忧淡季大米产量有限，给国内米价造成上涨压力，但是由于泰铢疲软，海运集装箱供应短缺，运输成本上涨，抵消了大米价格上涨的压力，本周泰国大米价格继续保持跌势。新冠疫情下，全球大米需求强劲，孟加拉国向越南采购大米，出口订单增加让越南大米出口价格涨至 9年来的最高水平，本周越南大米出口量增加，价格持稳。
国内外大米差价预估
|
国际大米 |
广州国产大米 |
价差 （国内-国际） （元/吨） |
||||
|
品种 |
FOB 价 （美元/吨） |
较上周 |
完税成本估算 （元/吨） |
品种 |
批发价 （元/吨） |
|
|
泰国 5%破碎率 |
509 |
-13 |
3831 |
优质 晚籼米 |
4800-5000 |
969-1169 |
|
越南 5%破碎率 |
510 |
0 |
3838 |
普通 晚籼米 |
3860 |
22 |
供需：据美国农业部 3月预测，2020/21年度全球大米产量、总供应量和总需求量数据较上月继续小幅上调，贸易量保持稳定，大米产量略小于需求量，产不足需状况持续，期末库存同比继续减少。
2021 年 3 月全球大米供需平衡表(单位：百万吨)
|
年份 |
产量 |
总供给 |
贸易量 |
总需求量 |
期末库存 |
|
2018/19 |
497.3 |
661.4 |
43.9 |
484.6 |
176.73 |
|
2019/20 |
497.7 |
674.4 |
42.96 |
496.3 |
178.12 |
|
2020/21 |
504.4 |
682.5 |
46.25 |
504.7 |
177.83 |
进出口：据海关统计，2021年 1-2月我国累计进口大米 90.5万吨， 同比增加 201.7%;出口 41.5万吨，同比增加 130.6%。
六、后市预测和购销策略建议
籼稻方面，目前下游籼米需求端难以有效改善，籼米购销清淡， 走货量下降比较快。供给端政策性籼稻持续投放市场，短期籼稻市场供需宽松局面持续，价格或将继续稳中趋弱运行。综合预估下周早籼稻价格区间 2550-2780元/吨;中晚籼稻价格区间 2800-3040元/吨。
粳稻方面，由于销区粳米需求持续不旺，难以推动产区粳稻价格上涨。进入 4月份以后，粳稻托市收购结束、天气转暖及春耕备耕工作开展而促使部分基层粮源得到释放，供应端或将进一步宽松，后期市场关注点将逐步转移到政策性粳稻投放上，投放时间、投放量及拍卖底价调整等都将对后期粳稻市场产生影响。长期看，在粳稻市场高库存的背景下，粳稻价格随政策波动的可能性更大。综合预估下周粳稻价格区间 2650-2960 元/吨。
信息来源：中华粮网
