稻谷拍卖底价小幅调整现货行情或将触底企稳-武汉市粮油储备有限公司

一、市场走势

现货。本周稻谷价格继续稳中趋弱运行，终端大米市场需求低迷仍是主因。后期随着大米库存消化及价格利空因素释放到位，预计市场购销信心将有所增加，下游需求逐步回升，稻米行情或将触底企稳运行。随着黑龙江粳稻托市收购结束，基层农户售粮积极性进一步提升。受政策性稻谷拍卖底价调整影响，贸易商采购原粮更加谨慎。目前，产区稻谷余粮继续下降，剩余约一至二成左右。

我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）

地区	品种	等级	类型	21-4-16	周同期	月同期	年同期
黑龙江建三江	粳稻	三等	2020 年产收购价	2640	2660	2660	2660
江苏新沂	粳稻	三等	2020 年产收购价	2960	2960	2970	2620
黑龙江东部	粳米	标一	出厂价	3770	3770	3780	3900
江苏新沂	粳米	标一	批发价	4200	4200	4200	3780
湖南长沙	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2800	2860	2900	2520
江西南昌	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2900	2900	2840	2500
安徽芜湖	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2800	2800	2800	2560
湖北武汉	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2950	3000	3040	2600
湖南长沙	晚籼米	标一	批发价	4000	4000	4100	3790
安徽芜湖	晚籼米	标一	批发价	4360	4360	4360	3930
湖南长沙	早籼稻	三等	2020 年产收购价	2560	2560	2600	2400
江西南昌	早籼稻	三等	2020 年产收购价	2600	2600	2600	2320
湖南长沙	早籼米	标一	批发价	4020	4110	4160	3620
江西南昌	早籼米	标一	批发价	4160	4060	4080	3500

期货。本周粳米期货价格小幅上涨。截至 4 月 15 日，大商所粳米期货主力合约收盘报 3644 元/吨，较上周同期涨 66 元/吨;粳米期货总成交量 26241 手，总持仓量43891 手。早籼稻、中晚籼稻和粳稻期货基本无成交。

二、生长形势

据农业气象监测，截止到 4 月 9 日，江南、华南西北部及湖北南部、安徽南部早稻处于播种出苗至三叶期;华南大部陆续进入移栽至返青分蘖期，海南大部处于分蘖至孕穗期、局部已抽穗。全国早稻一、二类苗占比分别为 25%、75%，一类苗较上周增加 8 个百分点，二类苗较上周减少 8 个百分点。一类苗较上年同期增加 10 个百分点，二类苗较上年同期减少 7 个百分点。西南地区一季稻处于播种出苗至三叶期。

三、供需平衡分析

2021 年为稳定市场预期，确保口粮绝对安全，国家对稻谷生产的支持力度继续增加，稻谷最低收购价稳中上涨，提振农户种稻热情，预计稻谷总种植面积将继续增加。按正常年景预估，2021 年稻谷产量将在上年减产基础上恢复性增产，达到 4070 亿斤，同比增加 55 亿斤。

由于政策性稻谷库存仍处于历史高位，尤其是超期储存稻谷库存较多，预计 2021 年稻谷去库存力度仍较大，稻谷消费量总体继续增长，预计 2021 年全国稻谷消费量约4261 亿斤。进出口方面，受全球新冠疫情形势依然严峻和世界粮食安全危机炒作等影响，预计 2021 年我国稻谷进口量和出口量均将呈现下降态势，稻谷进口 65 亿斤，出口 56亿斤。

据海关最新数据统计显示，2021 年 1-2 月累计进口稻谷 25.9 万吨，同比增加 201.7%;累计出口稻谷 11.9 亿斤，同比增加 130.6%。

总体看，预计 2021 年全国稻谷总供给量约 4135 亿斤，总需求量约 4317 亿斤，年度供需缺口 182 亿斤，期末库存约 3720 亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。

稻谷供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	期初库存	本年供给			本年需求							本年结余	期末库存
			产量	进口		国内消费量					出口
			产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	3902	4135	4070	65	4317	4261	3276	500	395	90	56	-182	3720
2020	4079	4085	4015	70	4262	4190	3270	450	380	90	72	-177	3902
2019	4037	4095	4023	72	4053	3974	3275	338	269	92	79	42	4079

早籼稻供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	期初库存	本年供给			本年需求							本年结余	期末库存
			产量	进口		国内消费量					出口
			产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	326	560	540	20	592	591	335	138	105	13	1	-32	294
2020	454	504	484	20	632	631	350	154	112	15	1	-128	326
2019	572	520	496	24	638	635	352	155	113	15	3	-118	454

中晚籼稻供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	期初库存	本年供给			本年需求							本年结余	期末库存
			产量	进口		国内消费量					出口
			产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	1194	2205	2160	45	2307	2302	1906	212	140	44	5	-102	1092
2020	1301	2190	2140	50	2297	2275	1890	200	143	42	22	-107	1194
2019	1322	2217	2169	48	2238	2212	1895	162	111	44	26	-21	1301

粳稻供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	期初库存	本年供给			本年需求							本年结余	期末库存
			产量	进口		国内消费量					出口
			产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	2382	1370	1370	0	1418	1368	1035	150	150	33	50	-48	2334
2020	2324	1391	1391	0	1333	1284	1030	96	125	33	49	58	2382
2019	2143	1358	1358	0	1177	1127	1028	21	45	33	50	181	2324

四、加工企业经营动态

4 月 3 日-4 月 9 日期间，抽取的 100 家稻米加工企业中，其中有49 家米企开机生产(部分厂家未开满)，周度开机率为 17.61%，较前一周 16.38%涨 1.23 个百分点。周度大米产量 30480 吨，较前一周产量28360 吨增加 2120 吨。

五、新稻收购动态

进入到 4 月份，2020 年粳稻旺季收购工作圆满结束，托市量同比大幅下滑，托市收购为辅，市场化收购为主的稻谷收购市场格局已经形成。据最新数据统计，截至 3 月 31 日，主产区各类粮食企业累计收购中晚稻、玉米和大豆15560 万吨，其中黑龙江等 7 个主产区累计收购粳稻 3863 万吨，同比减少 731 万吨，减幅 15.9%。最低收购价粳稻收购量为 570 万吨，同比大幅减少 957 万吨，减幅 62.7%。至此 2020年产稻谷托市收购季全部结束，最低收购价稻谷收购量降至 2013 年以来的最低水平。

中晚籼稻收购进度统计（单位：万吨）

日期	收购量	同比
2020/10/10	406.7	-
2020/10/20	623.2	-161
2020/10/31	1026	-166
2020/11/10	1394	-152
2020/11/20	1641	-176
2020/11/30	1839	-271
2020/12/10	2010	-377
2020/12/20	2128	-450
2020/12/31	2326	-526
2021/1/10	2412	-624
2021/1/20	2488	-624
2021/1/31	2570	-579

粳稻收购进度统计（单位：万吨）

日期	收购量			同比
2020/10/31	304			-43
2020/11/10	602			-26
2020/11/20	993			8
2020/11/30	1408			-52
2020/12/10	1767			2
2020/12/20	2148			56
2020/12/31	2590			-163
2021/1/10	2779			-506
2021/1/20	3030			-673
2021/1/31	3297			-442
2021/2/20	3396			-380
2021/2/28		3510	-375
2021/3/10		3602	-506
2021/3/20		3711	-663
2021/3/31		3863	-731

六、政策性稻谷拍卖动态

(一)国储拍卖

据统计，4 月 16 日共计投放 2017～2019 年产政策性籼稻 160.4 万吨，实际成交 4.7 万吨，成交率 2.95%，成交均价 2584 元/吨。跟前一周相比，成交量增加 1.5 万吨，成交均价上涨 4 元/吨。分品种看，中晚籼稻投放 100.3 万吨，实际成交 4.7 万吨，成交率 4.71%，成交均价2584 元/吨;早籼稻投放 60.1 万吨，实际成交 0 万吨，成交率 0%。分省情况看，湖北省和安徽省籼稻成交量相对较高，湖南省投放的陈稻继续全部流拍，其余几个省份籼稻少量成交。综合统计，截止到 4 月16 日，2021 年政策性稻谷拍卖累计投放 2218.9 万吨，实际成交 414.6 万吨，成交率 18.7%，成交均价 2583 元/吨。

2021 年早籼稻拍卖统计表

日期	品种	计划交易量（万吨）	实际成交量（万吨）	成交率	成交均价（元/吨）
2021/1/8	早籼稻	44.2725	4.1737	9.43%	2398
2021/1/15	早籼稻	57.4408	13.4526	23.42%	2421
2021/1/22	早籼稻	59.3882	14.8110	24.94%	2428
2021/1/29	早籼稻	59.77	11.0011	18.41%	2441
2021/2/5	早籼稻	60.0019	6.551	10.92%	2507
2021/2/10	早籼稻	60.1001	1.8923	3.15%	2438
2021/2/26	早籼稻	60.0739	1.0172	1.69%	2418
2021/3/5	早籼稻	59.9974	3.2839	5.47%	2406
2021/3/12	早籼稻	60.0312	1.4361	2.39%	2426
2021/3/19	早籼稻	59.9847	0.4508	0.75%	2419
2021/3/26	早籼稻	60.0997	0.3214	0.53%	2397
2021/4/2	早籼稻	60.0171	0.2574	0.43%	2468
2021/4/9	早籼稻	60.0054	0.0844	0.14%	2420
2021/4/16	早籼稻	60.0796	0	0%	-
总计		821.2625	58.7329	7.15%	2434

2021 年中晚籼稻拍卖统计表

日期		品种		计划交易量（万吨）		实际成交量（万吨）		成交率		成交均价（元/吨）
2021/1/8		中晚籼稻		100.1520		18.3595		18.33%		2616
2021/1/15		中晚籼稻		99.8627		45.8663		45.93%		2590
2021/1/22		中晚籼稻		99.7131		61.9412		62.12%		2629
2021/1/29		中晚籼稻		100.6948		56.6597		56.27%		2624
2021/2/5		中晚籼稻		98.9523		48.4687		48.98%		2631
2021/2/10		中晚籼稻		99.0015		42.1843		42.61%		2621
2021/2/26		中晚籼稻		100.3859		26.9561		26.85%		2577
2021/3/5		中晚籼稻		99.4213		19.2499		19.36%		2562
2021/3/12		中晚籼稻		99.1998		12.2448		12.34%		2553
2021/3/19		中晚籼稻		99.2871		4.1335		4.16%		2547
2021/3/26		中晚籼稻		100.5263		7.7418		7.70%		2558
	2021/4/2		中晚籼稻		99.7553		4.282		4.29%		2571
	2021/4/9		中晚籼稻		100.4204		3.1022		3.09%		2584
	2021/4/16		中晚籼稻		100.2613		4.726		4.71%		2584
	总计				1397.6338		355.916		25.47%		2607

(二)地储拍卖

本周部分省份地方储备稻谷拍卖成交表

地区

品种交易类型

(销售/采购)

投放数量

（万吨）

成交数量

（万吨）

成交率

成交均价（元/吨）

广东惠州

销售 2018 年产早籼稻

0.11

100%

2250

广东阳江

销售 2019 年产早籼稻

0.4

0.05

12.5%

2350

广东肇庆

销售 2017 年产早籼稻

0.09

0.05

57.1%

2250

湖南慈利

销售 2018 年产中晚籼稻

0.3

湖南靖州

销售 2020 年产优质中晚籼稻

0.14

本周各级地方储备稻谷拍卖活跃，广东等销区稻谷拍卖成交率相对较高。湖南等省份地方储备稻谷拍卖继续流拍。

七、国际市场

价格。在全球大米供需形势趋紧的形势下，本周东南亚大米出口价格继续下行。泰国主要受泰铢汇率持续走低，二季稻米收获上市影响，大米出口价格跌跌不休。越南受春季稻米收获上市影响，供应宽松，大米出口报价持续下行。

国内外大米价差估算

国际大米				广州国产大米		价差（国内-国际）（元/吨）
品种	FOB 价（美元/吨）	较上周	完税成本估算（元/吨）	品种	批发价（元/吨）	价差（国内-国际）（元/吨）
泰国 5%破碎率	474	-30	3559	优质晚籼米	4800-5000	1241-1441
越南 5%破碎率	495	-5	3710	普通晚籼米	3860	150

供需。据美国农业部 4 月预测，2020/21 年度全球大米供需数据较上月全线下调，产不足需状况持续，期末库存同比继续减少。

2021 年 4 月全球大米供需平衡表(单位：百万吨)

年份	产量	总供给	贸易量	总需求量	期末库存
2018/19	497.3	661.1	43.9	484.6	176.49
2019/20	497.7	674.2	43.0	496.3	177.88
2020/21	504.2	682.1	45.98	504.3	177.74

进出口。据海关统计，2021 年 1-2 月我国累计进口大米 90.5 万吨，同比增加 201.7%;出口 41.5 万吨，同比增加 130.6%。

八、后市预测和购销策略建议

籼稻方面，短期大米市场需求没有明显好转，加工企业对原粮收购心态较为谨慎。随着政策性籼稻持续投放市场，以及拍卖底价调整，市场供需宽松局面持续，预计后期籼稻米行情或将稳中偏弱运行。综合预估下周早籼稻价格区间 2500-2700 元/ 吨;中晚籼稻价格区间2800-2950 元/吨。

粳稻方面，目前粳稻市场主体多关注政策性粳稻拍卖动向，随着粳稻拍卖底价全线下调，以及米企库存相对充裕，市场主体对 2020 年产粳稻采购意愿进一步下降，预计政策性粳稻投放前市场总体趋稳，短期内难有明显波动。不过随着产区优质粮源减少，市场优质优价行情仍将持续。综合预估下周粳稻价格区间 2650-2900 元/吨。

信息来源：中华粮网

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