一、市场走势
现货。进入 8 月中下旬，南方高温干旱天气持续，中稻生产受到不利影响，减产预期加强。现货市场上，早稻价格继续保持稳中下行趋势。目前早稻收购高峰期已过，烘干厂、贸易商等持粮主体售粮意愿增强，市场流通粮源增多，再加上南方再生稻和早熟中稻陆续收获上市，新季籼稻市场供应进一步宽松，短期籼稻价格下行压力加大。陈稻价格整体以稳为主，部分地区窄幅波动。
我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）
|
地区 |
品种 |
等级 |
类型 |
22-8-19 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龙江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2680 |
2680 |
2680 |
2600 |
|
江苏新沂 |
粳稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2840 |
2860 |
2860 |
2940 |
|
黑龙江东部 |
粳米 |
标一 |
出厂价 |
3650 |
3700 |
3800 |
3540 |
|
江苏新沂 |
粳米 |
标一 |
批发价 |
4160 |
4160 |
4160 |
4200 |
|
湖南长沙 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2600 |
2600 |
2610 |
2740 |
|
江西南昌 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2600 |
2600 |
2640 |
2580 |
|
安徽芜湖 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2600 |
2600 |
2660 |
2700 |
|
湖北武汉 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2700 |
2700 |
2700 |
2560 |
|
湖南长沙 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
3650 |
3680 |
3800 |
3760 |
|
安徽芜湖 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
4220 |
4220 |
4250 |
4240 |
|
湖南长沙 |
早籼稻 |
三等 |
2022 年产收购价 |
2760 |
2760 |
2680 |
2760 |
|
江西南昌 |
早籼稻 |
三等 |
2022 年产收购价 |
2660 |
2670 |
2700 |
2660 |
|
湖南长沙 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
2700 |
2700 |
2700 |
2660 |
|
江西南昌 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
2700 |
2700 |
2700 |
2800 |
期货。本周粳米期货价格小幅上涨。截至 8 月 18 日，大商所粳米期货主力合约收盘报 3395 元/吨，较上周同期涨 44 元/吨；粳米期货总成交量 12445 手，总持仓量 33535 手。
二、生长形势
目前南方高温天气已经持续一个月左右的时间，高温干旱天气对稻谷市场的影响愈演愈烈。目前南方地区早熟中稻已经零星上市，大批量上市预计还有一个月左右的时间。据农业气象预计本周四川盆地、江淮、江汉、江南等地仍将持续高温天气，累计高温日数可达 7～10 天，最高气温可达 37～39℃、局地超过 40℃，处于孕穗抽穗和灌浆的中稻遭受高温热害风险较高；另外受高温雨少天气影响，安徽中南部、 四川盆地东部、贵州北部等地农业干旱将有所发展，影响中稻生长。通过对湖南、江西、湖北、安徽等地的农户进行调研了解到，农户普遍对新季中稻产量形势不乐观，预估今年中稻减产约 200～300 斤/亩， 质量不如往年水平。
三、供需平衡分析
2022 年 8月份，南方早籼稻大量收获上市，晚籼稻移栽插秧工作完成。由于南北方稻谷产区气象条件整体变差，东北低温多雨天气持续，南方高温热害影响中晚稻产量。再加上今年受农资成本上涨、政策调整等多重因素影响，稻谷种植面积总体出现小幅下降趋势。综合预估 2022 年我国稻谷总产量约 4000 亿斤，同比减少 120 亿斤。
消费方面，稻谷口粮消费相对稳定；超期储存稻谷定向拍卖从 5 月份重启，成交火爆，预计今年超期存储稻谷的饲用消费量或将稳步增长，综合预估 2022 年国内稻谷消费总量达到 4285 亿斤。进出口方面，预计全年稻谷进口量较上年继续增加，出口量较上年减少，稻谷进口 180 亿斤，出口 60 亿斤。据海关最新数据统计显示，2022 年 1-6月我国累计进口稻谷 102.3 亿斤，同比增加 40.2%；累计出口稻谷 27.7 亿斤，同比减少 25.6%。
总体看，预计 2022 年全国稻谷总供给量约 4180 亿斤，总需求量约 4345 亿斤，年度供需缺口 165 亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。
稻谷供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
4180 |
4000 |
180 |
4345 |
4285 |
3290 |
540 |
360 |
95 |
60 |
-165 |
|
2021 |
4262 |
4120 |
142 |
4369 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
69 |
-107 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
早籼稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
532 |
432 |
100 |
593 |
586 |
330 |
140 |
100 |
16 |
7 |
-61 |
|
2021 |
550 |
480 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-54 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
中晚籼稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
2238 |
2158 |
80 |
2317 |
2304 |
1897 |
240 |
126 |
41 |
13 |
-79 |
|
2021 |
2282 |
2210 |
72 |
2328 |
2314 |
1900 |
230 |
140 |
44 |
14 |
-46 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
粳稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
|
||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
1410 |
1410 |
0 |
1435 |
1395 |
1063 |
160 |
134 |
38 |
40 |
-25 |
|
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1437 |
1392 |
1065 |
132 |
155 |
40 |
45 |
-7 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
四、政策性稻谷拍卖动态
8 月 16 日投放政策性稻谷 60.7 万吨，实际成交 1.47 万吨，成交率 2.43%。综合统计，截至 8 月 16日，2022 年政策性稻谷拍卖累计投放 2576.36 万吨，实际成交 57.49 万吨，成交率 2.23%。跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍卖成交量大幅减少 478.5 万吨，减幅 89.27%。
2022 年早籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2022/3/8 |
早籼稻 |
54.0545 |
1.2729 |
2.35% |
2439 |
|
2022/3/15 |
早籼稻 |
60.446 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/3/22 |
早籼稻 |
60.0262 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/3/29 |
早籼稻 |
60.2163 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/8 |
早籼稻 |
60.4759 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/12 |
早籼稻 |
60.5688 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/19 |
早籼稻 |
60.5915 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/26 |
早籼稻 |
60.6087 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/5/10 |
早籼稻 |
30.0352 |
0.2635 |
0.88% |
2406 |
|
2022/5/17 |
早籼稻 |
30.1369 |
0 |
0.00% |
2406 |
|
2022/5/24 |
早籼稻 |
30.1545 |
0.1518 |
0.50% |
2380 |
|
2022/5/31 |
早籼稻 |
29.8352 |
0 |
0.00% |
2380 |
|
2022/6/7 |
早籼稻 |
30.1808 |
0.1347 |
0.45% |
2430 |
|
2022/6/14 |
早籼稻 |
30.1383 |
0 |
0.00% |
2430 |
|
2022/6/21 |
早籼稻 |
30.111 |
0.2117 |
0.70% |
2421 |
|
2022/6/28 |
早籼稻 |
30.1037 |
0 |
0.00% |
2421 |
|
总计 |
|
717.6835 |
2.0346 |
0.28% |
2424 |
2022 年中晚籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2022/3/8 |
中晚籼稻 |
60.7725 |
1.9622 |
3.23% |
2495 |
|
2022/3/15 |
中晚籼稻 |
60.2157 |
0.5582 |
0.93% |
2546 |
|
2022/3/22 |
中晚籼稻 |
60.3460 |
0 |
0% |
2546 |
|
2022/3/29 |
中晚籼稻 |
60.8153 |
0.34 |
0.56% |
2441 |
|
2022/4/8 |
中晚籼稻 |
60.2491 |
0.352 |
0.58% |
2460 |
|
2022/4/12 |
中晚籼稻 |
60.5362 |
0.2417 |
0.40% |
2460 |
|
2022/4/19 |
中晚籼稻 |
60.1676 |
0.2318 |
0.39% |
2500 |
|
2022/4/26 |
中晚籼稻 |
60.3918 |
1.7094 |
2.83% |
2505 |
|
2022/5/10 |
中晚籼稻 |
30.2325 |
0.4850 |
1.60% |
2484 |
|
2022/5/17 |
中晚籼稻 |
30.0832 |
0.1271 |
0.42% |
2480 |
|
2022/5/24 |
中晚籼稻 |
29.9997 |
0.5311 |
1.77% |
2489 |
|
2022/5/31 |
中晚籼稻 |
30.2469 |
0.8963 |
2.96% |
2513 |
|
2022/6/7 |
中晚籼稻 |
30.0449 |
0.22 |
0.73% |
2525 |
|
2022/6/14 |
中晚籼稻 |
29.4282 |
0.2064 |
0.70% |
2480 |
|
2022/6/21 |
中晚籼稻 |
30.337 |
0.0307 |
0.10% |
2480 |
|
2022/6/28 |
中晚籼稻 |
30.398 |
0.0375 |
0.12% |
2480 |
|
2022/7/5 |
中晚籼稻 |
30.2851 |
0 |
0.00% |
2480 |
|
2022/7/12 |
中晚籼稻 |
30.2385 |
0.05 |
0.17% |
2530 |
|
2022/7/19 |
中晚籼稻 |
30.2385 |
0 |
0.00% |
2530 |
|
2022/7/26 |
中晚籼稻 |
30.35 |
0.4757 |
1.57% |
2514 |
|
2022/8/2 |
中晚籼稻 |
30.09 |
0.1 |
0.33% |
2480 |
|
2022/8/9 |
中晚籼稻 |
30.1838 |
0 |
0.00% |
2480 |
|
2022/8/16 |
中晚籼稻 |
30.3497 |
0.1 |
0.33% |
2480 |
|
总计 |
|
936.0002 |
8.6551 |
0.92% |
2495 |
2022 年粳稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2022/3/8 |
粳稻 |
59.9294 |
0.4701 |
0.78% |
2642 |
|
2022/3/15 |
粳稻 |
45.1423 |
1.0306 |
2.28% |
2546 |
|
2022/3/22 |
粳稻 |
60.2800 |
0.9727 |
1.61% |
2644 |
|
2022/3/29 |
粳稻 |
60.1746 |
1.2633 |
2.10% |
2637 |
|
2022/4/8 |
粳稻 |
60.4815 |
2.0723 |
3.43% |
2664 |
|
2022/4/12 |
粳稻 |
60.1544 |
2.8379 |
4.72% |
2640 |
|
2022/4/19 |
粳稻 |
60.4979 |
2.6169 |
4.33% |
2669 |
|
2022/4/26 |
粳稻 |
60.0484 |
1.4099 |
2.35% |
2690 |
|
2022/5/10 |
粳稻 |
30.8923 |
5.5372 |
17.92% |
2601 |
|
2022/5/17 |
粳稻 |
30.3820 |
3.1154 |
10.25% |
2592 |
|
2022/5/24 |
粳稻 |
29.5452 |
1.2501 |
4.23% |
2606 |
|
2022/5/31 |
粳稻 |
30.8322 |
4.4615 |
14.47% |
2600 |
|
2022/6/7 |
粳稻 |
30.4745 |
3.2697 |
10.73% |
2574 |
|
2022/6/14 |
粳稻 |
30.244 |
1.2286 |
4.06% |
2602 |
|
2022/6/21 |
粳稻 |
30.148 |
1.1371 |
3.77% |
2668 |
|
2022/6/28 |
粳稻 |
30.341 |
3.7761 |
12.45% |
2615 |
|
2022/7/5 |
粳稻 |
30.2354 |
2.5967 |
8.59% |
2616 |
|
2022/7/12 |
粳稻 |
30.5655 |
4.6649 |
15.26% |
2618 |
|
2022/7/19 |
粳稻 |
30.699 |
0.9006 |
2.93% |
2660 |
|
2022/7/26 |
粳稻 |
30.5772 |
0.241 |
0.79% |
2577 |
|
2022/8/2 |
粳稻 |
30.2425 |
0.1297 |
0.43% |
2660 |
|
2022/8/9 |
粳稻 |
30.4384 |
0.4481 |
1.47% |
2600 |
|
2022/8/16 |
粳稻 |
30.3511 |
1.3744 |
4.53% |
2623 |
|
总计 |
|
922.6768 |
46.8048 |
5.07% |
2624 |
五、国际市场
价格。本周东南亚大米出口价格涨跌互现。因供应充足、需求减少，泰国大米出口价格略微下跌。越南大米出口价格也因为需求减少保持稳定。但因为稻米种植面积下降加剧了对新季大米供应的担忧，印度大米出口价格上涨。
国内外大米价差估算
|
国际大米 |
广州国产大米 |
价差 （国内-国际） （元/吨） |
||||
|
品种 |
FOB 价 （美元/吨） |
较上周 |
完税成本估算 （元/吨） |
品种 |
批发价 （元/吨） |
|
|
泰国 5%破碎率 |
434 |
-5 |
3502 |
优质 晚籼米 |
4300-4500 |
798-998 |
|
越南 5%破碎率 |
395 |
0 |
3105 |
普通 晚籼米 |
3600 |
495 |
供需。据美国农业部 8 月份发布的最新供需报告显示，2022/23 年度全球大米供应下调，主要原因是因为印度产量减少。受干旱影响， 今年印度水稻种植面积减少了13% ， 市场猜测其产量或将减少1000-1300 万吨。期末库存也因为印度的库存减少而下调。
2022 年 8 月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）
|
年份 |
产量 |
总供给 |
贸易量 |
总需求量 |
期末库存 |
|
2020/21 |
509.26 |
691.43 |
50.92 |
503.55 |
187.88 |
|
2021/22 |
513.65 |
701.53 |
54.6 |
516.71 |
184.82 |
|
2022/23 |
512.44 |
697.25 |
54.67 |
518.74 |
178.52 |
进出口。2022 年 6 月进口大米 66 万吨，同比激增 120%；1-6 月累计进口 358 万吨，同比增加 40.2%。
六、后市预测和购销策略建议
近期南方持续高温干旱对新稻生产影响较大。据官方预计，后期 旱情可能进一步蔓延加剧。因此，中稻受影响已经板上钉钉，而晚稻受影响也会是大概率事件。另一方面，进入 8 月下旬，经销商开始为中秋和国庆节备货，加上大中专院校即将陆续开学，大米终端消费有所增加，米企开机率会有小幅提升。陈稻市场或将因此而反弹回暖。后市需持续关注天气对新稻生产的影响。
（文章来源：中华粮网）
