进入 3 月中旬，气温逐渐转暖，新稻保管难度增加，基层农户售粮积极性进一步提高。目前中晚稻集中收购基本接近尾声，政策性陈稻拍卖持续进行，再加上新一年早稻生产也已拉大帷幕，稻谷市场新陈接续，供应端仍保持宽松局面，终端大米需求难以大幅提升，短期市场继续承压下行。

一、 生产情况

南方地区多降雨，早稻春耕短暂受阻。据农情监测显示，截止到 3月 5 日，华南南部、云南早稻处于播种至三叶期，海南大部早稻处于分蘖期，部分进入拔节期，西南地区一季稻陆续开始播种。全国早稻一、二类苗占比分别为 10%、90%，一类苗较前一周减少 4 个百分点， 二类苗较前一周增加 4 个百分点。进入 3 月中旬以后，江南、华南部分地区降水量较大，早稻春耕备播短暂受阻。

二、现货行情分析

本周稻米价格整体以稳为主，部分区域小幅波动。稻谷市场购销 缓慢复苏，短期终端大米需求比较低迷，再加上米企库存充足，采购原粮积极性偏低，稻米价格下行压力较大。

我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）

三、新稻收购动态

据最新数据统计，截止到 2 月 20 日，黑龙江等 7 个主产区累计收购粳稻 3396 万吨，同比减少 380 万吨，减幅 10.1%。其中黑龙江省最低收购价粳稻累计收购 448 万吨。粳稻收购进度整体仍偏慢。

2 月 26 日国家粮食和物资储备局发布消息称，为了抓好疫情防控常态下的粮食收购工作，确保农民余粮顺畅流通，经商国家有关部门同意，决定将黑龙江省受疫情影响的市县 2020 年中晚稻最低收购价预案执行截止日期延长至 2021 年 3 月 31 日。粳稻托市收购虽然延期了 1 个月，但由于托市仅在黑龙江省内实施，而且收储库点分布相对集中且入库标准严格，粮库上量有限，对市场托底作用并不明显。

2020 年中晚籼稻收购进度统计(单位：万吨)

2020 年粳稻收购进度统计(单位：万吨)

四、拍卖动态

本周稻谷拍卖成交表

单位：万吨，%，元/吨

进入 3 月中旬，随着稻谷现货市场行情稳中趋弱运行，短期市场对陈稻的需求量也是呈现节节下滑态势，周度拍卖成交量继续下降。据统计，3 月 12 日共计投放 2017～2019 年产政策性籼稻 159.2 万吨， 实际成交 13.7 万吨，成交率 8.6%，成交均价 2539 元/吨。跟前一周相比，成交量大幅减少 8.8 万吨，成交均价较上周持平。分品种看，中晚籼稻投放 99.2 万吨，实际成交 12.2 万吨，成交率 12.3%，成交均价2553 元/吨;早籼稻投放 60.0 万吨，实际成交 1.4 万吨，成交率 2.4%，成交均价 2426 元/吨。分省情况看，安徽省、江西省和四川省是本次拍卖成交的主力。综合统计，截止到 3 月 12 日，2021 年政策性稻谷拍卖累计投放 1418.5 万吨，实际成交 389.5 万吨，成交率 27.5%，成交均价 2584 元/吨。

五、国际市场

进入 3 月中旬，全球大米产量再度上调，供应端相对宽松。需求没有明显好转，国际大米出口价格持续下跌。泰国新季稻谷收购产量前景明朗，再加上泰铢疲软，对米价构成压力，本周泰国大米出口报价延续下跌走势。越南 1～2 月份大米出口量同比减少 31.4%，为 63.8 万吨，短期大米市场有价无市行情明显，进口商等待冬春稻米收获达到高峰，短期没有签订新的合同。与此同时，国内新稻供应持续提高， 供需宽松之下，米价开始走跌。

六、进出口动态

据海关最新数据统计，2020 年 12 月份我国进口大米 72 万吨，环比增加 33 万吨，增幅 84.6%;全年累计进口大米 295 万吨，同比增加44 万吨，增幅 17.5%。12 月份我国出口大米 11 万吨，环比增加 1 万吨， 增幅 10%;全年累计出口大米 229 万吨，同比减少 46 万吨，减幅 16.7%。从 2011 年开始，受制于国内外大米高价差影响，进口大米在国内市场上价格优势明显，我国一直是大米净进口国家，这种情况在 2019 年发生改变，当年大米进口量低于出口量，2020 年随着全球疫情进一步扩散，海运受阻，我国大米出口大幅减少，进口量再度超过出口量，重新成为大米净进口国家。2021 年预计随着国家对粮食安全政策的管控力度进一步加强，预计大米出口量或将继续下滑。

七、后市预测

综上所述，短期终端大米需求量难以大幅增长，大米加工企业开机率持续低位运行，稻谷库存充足，米企提价收购补库意愿不强，稻米市场下行压力加大。长期来看，随着市场上稻谷余粮逐渐消化，最低收购价政策托底效应显现，稻米价格或将持稳运行。

信息来源：中华粮网