一、市场走势
现货。本周随着新小麦从南往北陆续上市，陈小麦备货积极性减弱，价格下行较为明显，偏南部麦区小麦到货量逐 渐增多，新麦价格也有略微回落。据中华粮网全国小麦价格 监测数据，本周全国主要小麦平均价格为 2510 元/吨,较上周 2550 元/吨跌 40 元/吨，跌幅 1.57%，较去年同期 2350 元/吨涨 160 元/吨，涨幅 6.81%。
部分地区小麦价格表 单位：元/吨
|
地区 |
等级 |
价格类型 |
产地 |
2021/6/4 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
郑州 |
中等 |
进厂价 |
本地产 |
2450 |
2570 |
- |
2280 |
|
石家庄 |
中等 |
收购价 |
本地产 |
2540 |
2590 |
- |
2380 |
|
济南 |
中等 |
收购价 |
本地产 |
2540 |
2600 |
- |
2360 |
|
徐州 |
中等 |
收购价 |
本地产 |
2480 |
2530 |
- |
2280 |
|
蚌埠 |
中等 |
收购价 |
本地产 |
2500 |
2570 |
- |
2280 |
期货。截至 6 月 4 日，郑州强麦期货主力合约收盘 2741元/吨，周同期跌 26 元/吨，本周最高价 2775 元/吨，最低价 2738 元/吨，整体震荡下行。
二、小麦生长情况
据农业农村部农情调度信息，截至 5 月 31 日，全国已收获冬小麦面积 4441 万亩。据各省气象局上报信息，湖北省小麦过 8 成；安徽小麦收获过 2 成；江苏小麦收获近 1 成。
北方大部冬小麦处于灌浆成熟期，陕西夏收进度近 2 成；河南小麦夏收近 1 成。
6 月 3 日中国气象局新闻发布会上消息，预计 6 月上中旬，北方冬麦区多晴好天气，气温偏高、降水偏少，利于冬小麦灌浆成熟和收获晾晒，但部分地区可能遭受强对流天气影响。
6 月 2 日黄淮东部部分地区有中雨、伴有强对流天气，2～3 日华北、黄淮等地的部分地区有 4～6 级风，冬小麦可能出现倒伏。预计未来一周，北方冬麦区多晴好天气，降水偏少， 利于冬小麦成熟和收获晾晒。
据山东省农业农村厅消息，6 月 1 日，山东 5985 万亩小麦开始收获。据农情调度，截至 6 月 2 日下午 5 时，山东全省小麦已收 13．95 万亩，占应收面积的 0．23％，济南、枣庄、济宁、日照、临沂、菏泽等六市旱地麦开始零星收获。 预计 6 月 10 日左右进入麦收高峰期。
截至 6 月 3 日，河南省已收获小麦 2158 万亩，占全省小麦播种面积的 25.4%。其中郑州已收获小麦 149 万亩，占播种面积的 72.5%；信阳 417.7 万亩，占播种面积的 84.6%； 洛阳 204.8 万亩，占播种面积的 56.5%；平顶山 153.5 万亩， 占播种面积的 45%；南阳465.8 万亩，占播种面积的 42.2%； 驻马店 418 万亩，占播种面积的 36%；许昌 109 万亩，占播种面积的 31%；开封 70.8 万亩，占播种面积的 15.3%；焦作35 万亩，占播种面积的 13.7%；新乡 48.8 万亩，占播种面积的 7.9%。
截至 6 月 3 日，安徽省已收获小麦 1762.5 万亩，进度为41.3%。
三、国家政策性小麦、各级储备交易情况
国家政策性小麦拍卖暂停。
单位：吨、元/吨
|
日期 |
地区/单位 |
交易方式/小麦标的 |
计划交易量 |
实际成交 |
成交均价 |
|
6-1 |
汕头市储备粮食和物资有限公司 |
销售 |
9248 |
4600 |
2620 |
|
6-3 |
清远市清城区粮食总公司 |
销售 |
2000 |
2000 |
2680 |
|
6-2 |
江苏宜兴国家粮食储备库分库有限公司 |
销售 |
4542 |
4542 |
2585 |
|
6-1 |
平湖市粮食收储有限公司 |
销售 |
2785 |
2785 |
2582 |
|
6-3 |
杭州市粮食收储有限公司 |
销售 |
10880 |
10880 |
2563 |
|
6-1 |
重庆市永川区储备粮公司 |
销售 |
1188 |
1188 |
2705 |
|
6-2 |
中储粮重庆直属库 |
销售 |
2625 |
2625 |
2752 |
|
6-2 |
重庆市铜梁区储备粮公司 |
销售 |
212 |
212 |
2730 |
|
6-3 |
重庆市合川区储备粮公司 |
销售 |
2760 |
4760 |
2750 |
|
6-4 |
菏泽市成武县储备粮 |
销售 |
2750 |
2750 |
2582 |
四、小麦加工企业购销、经营情况
随着新麦上市量增大，以及新收割地区小麦质量整体不错，加工企业对陈麦关注度降低，积极收购新麦。近期面粉 厂报价整体平稳，麸皮受气温升高影响，部分地区价格小幅 下调。本周监测数据显示，纳入调查的小麦加工企业平均开 机率 52.6%，较上周基本持平；河南地区中等白麦采购成本2450 元/吨左右，特一粉出厂价 2950 元/吨，麸皮价格 2200元/吨左右，加工每吨小麦费用 200 元，理论利润预估为 165 元/吨。
|
地区 |
等级 |
价格类型 |
2021/6/4 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
单位：元/吨
|
北京 |
特一 |
出厂价 |
3180 |
3180 |
- |
3020 |
|
石家庄 |
特一 |
出厂价 |
3160 |
3160 |
- |
2960 |
|
德州 |
特一 |
出厂价 |
3160 |
3150 |
- |
3080 |
|
新乡 |
特一 |
出厂价 |
3200 |
3200 |
- |
3030 |
|
广州 |
特一 |
出厂价 |
3480 |
3480 |
- |
3400 |
五、国际市场
美国农业部作物进展周报显示，今年美国春小麦播种接近尾声，优良率下滑，截至 5 月 30 日，美国春小麦播种进度为 97%，春小麦出苗率为 80%，春小麦优良率为 43%，较上周下跌 2 个百分点。美国农业部发布的出口检验周报显示，上周（截至 5 月 27 日的一周）美国小麦出口检验量比一周前减少 57.2%，比去年同期减少 53.8%，当周美国没有对中国（大陆）装运小麦，前一周对中国装运 49618 吨小麦。根据上周俄罗斯农业部公布的出口关税，6 月 2 日到 8 日期间俄罗斯小麦出口关税为 28.10 美元/吨，远远低于目前的税率 50 欧元/吨，关税下调预计将有助于提振 6 月份俄罗斯小麦出口数量增长。据乌克兰海关总署发布的数据显示，截至6 月 2 日，乌克兰 2020/21 年度小麦出口量为 1599.8 万吨，同比减少 417.3 万吨。
|
年度 |
产量 |
贸易量 |
消费量 |
期末库存 |
|
2019/20 |
76416 |
19488 |
74880 |
29944 |
|
2020/21 |
77610 |
19965 |
78087 |
29467 |
|
2021/22 |
78898 |
20242 |
78868 |
29496 |
CBOT 主要小麦期货价格 单位：美元/吨
|
品种 |
5 月 27 日收盘 |
6 月 3 日收盘 |
周涨跌 |
|
CBOT 小麦 2107 |
247.74 |
248.75 |
1.01 |
|
CBOT 小麦 2109 |
248.85 |
250.41 |
1.56 |
|
CBOT 小麦 2112 |
251.42 |
253.26 |
1.84 |
6 月 4 日美国美湾 9 月交货的美国 2 号软红冬小麦 FOB价格为 279.99 美元/吨，合人民币 1793.93 元/吨，到中国口岸完税后总成本约为 3115.76 元/吨，较上周跌 29.24 元/吨，比去年同期涨 442.57 元/吨。
小麦进出口。4 月份，我国小麦进口 90 万吨，环比上涨105.12%，1-4 月我国进口小麦总计 381.22 万吨，较去年同期增长 151.83%。
六、贸易购销策略
前期收获上市的新季小麦大多在淮河以南，受收割期天气影响，不少新麦质量不如人意，导致质量较好的新麦价格高开高走，目前北方麦区新麦陆续收割上市，且收割期天气 适宜，河南小麦收割已近三分之一，山东小麦收割也已全面展开，从当前的产情情况来看，质量较好，对新麦价格也起到了一定的降温效果，但与去年相比，今年新麦价格重心是明显上移的，各主体收购积极性也明显高于往年，后期需重点关注天气变化情况以及售粮进度。建议各市场主体把握好市场节奏和政策导向，规避经营风险。
玉米价格小幅回落
一、市场情况
1.1国内玉米现货
本周国内玉米平均价格水平较上周同期震荡回落，全国玉米均价较上周下降 10 元/吨。其中华北一带玉米价格水平较上周小幅下跌 10-20 元/吨，期间受阴雨天气影响，华北个别地区玉米现货价格出现小幅反弹；北方港口玉米报价以稳为主，南方港口及销区价格行情有所回落， 整体价格水平较上周下跌 10-30 元/吨；东北地区玉米现货报价较上周整体偏稳，个别深加工企业小幅下调收购报价 5-10 元/吨。随着小麦零星上市，玉米市场价格进一步承压。
单位：元/吨
|
|
地区 |
等级 |
价格类型 |
产地 |
21-6-4 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
||||||||
|
|
长春深加工 |
中等 |
收购价 |
本地 |
2760 |
2760 |
- |
1900 |
||||||||
|
|
通辽深加工 |
中等 |
收购价 |
本地 |
2765 |
2760 |
- |
2020 |
||||||||
|
|
黑龙江肇东 |
中等 |
收购价 |
本地 |
2625 |
2625 |
- |
1700 |
||||||||
|
|
北京饲企 |
中等 |
收购价 |
河北 |
2900 |
2900 |
- |
2140 |
||||||||
|
|
天津饲企 |
中等 |
收购价 |
河北 |
2890 |
2890 |
- |
2130 |
||||||||
|
安徽深加工 |
中等 |
收购价 |
本地 |
2930 |
2940 |
- |
2140 |
|
||||||||
|
石家庄饲企 |
中等 |
收购价 |
本地 |
2890 |
2890 |
- |
2170 |
|
||||||||
|
德州饲企 |
中等 |
收购价 |
本地 |
2905 |
2915 |
- |
2150 |
|
||||||||
|
山东深加工 |
中等 |
收购价 |
本地 |
2900 |
2880 |
- |
2184 |
|
||||||||
|
安阳饲企 |
中等 |
收购价 |
本地 |
2940 |
2940 |
- |
2110 |
|
||||||||
|
大同 |
中等 |
收购价 |
本地 |
2880 |
2890 |
- |
2080 |
|
||||||||
|
重庆 |
中等 |
站台价 |
东北 |
3060 |
3070 |
- |
2190 |
|
||||||||
|
南宁 |
中等 |
站台价 |
东北 |
2940-2970 |
2920-2950 |
- |
2160-2180 |
|
||||||||
|
上海 |
中等 |
到站价 |
东北 |
2960-2990 |
2970-3000 |
- |
2120-2140 |
|
||||||||
|
成都 |
中等 |
到站价 |
东北 |
3190-3210 |
3190-3210 |
- |
2280-2340 |
|
||||||||
|
大连港 |
中等 |
平舱价 |
东北 |
2755-2775 |
2755-2775 |
- |
2105-2125 |
|
||||||||
|
广东港 |
中等 |
成交价 |
东北 |
2940-2960 |
3010-3030 |
- |
2130-2150 |
|
||||||||
|
宁波港 |
中等 |
到港价 |
东北 |
2960-2980 |
2970-2990 |
- |
2120-2140 |
|
||||||||
|
厦门港 |
中等 |
到港价 |
东北 |
2940-2960 |
2950-2970 |
- |
2130-2150 |
|
||||||||
|
长沙 |
中等 |
到站价 |
东北 |
2970-2990 |
2970-2990 |
- |
2140-2160 |
|
||||||||
|
武汉 |
中等 |
到站价 |
东北 |
2980-3000 |
2990-3010 |
- |
2160-2170 |
|
||||||||
|
南昌 |
中等 |
到站价 |
东北 |
2960-2990 |
2960-2990 |
- |
2120-2150 |
|
||||||||
2.2国内玉米期货
本周国内玉米期货行出现反弹。其中连盘 9 月玉米主力合约 31 日开盘价 2682 元，期间最高涨至 2740 元，从趋势来看，玉米期价受外盘玉米行情影响比较明显。截止 4 日收盘，9 月玉米主力收至 2713 元，周度上涨 31 元，4 日连盘 9 月份玉米总成交量 503205 手，持仓量 543467手。受天气炒作影响，CBOT 玉米 7 月主力合约本周一度上涨，截止 4日收盘，CBOT 玉米 7 月主力合约收至 660 美分。
二、行业情况
2.1深加工
本周，国内深加工企业玉米收购报价继续震荡调整，其中华北地 区尤其山东深加工企业下调收购报价情况比较普遍。截止 6 月 4 日，其中东北地区中粮肇东挂牌收购价 2620 元/吨，吉林燃料乙醇挂牌收购价 2530 元/吨，均与上周持平；京粮龙江挂牌收购价 2704 元/吨，较上周跌 14 元/吨；开鲁玉王挂牌收购价 2780 元/吨，较上周涨 10 元/吨。寿光金玉米挂牌收购价 2900 元/吨，较上周涨 20 元/吨；诸城兴贸挂牌收购价 2974 元/吨，较上周跌 6 元/吨；宁晋玉峰挂牌收购价 2930元/吨，较上周跌 20 元/吨。
本周国内玉米深加工产品价格水平继续上涨。其中东北、华北一 带玉米酒精较上周同期上涨 50-100 元/吨，其中东北地区上涨幅度略高于华北地区；国内淀粉价格上涨，国内淀粉报价较上周普遍提升20-50 元/吨，其中华北地区淀粉报价普遍在 3500 元/吨之间。
2.2饲料养殖
本周，国内深加工企业玉米收购报价继续震荡调整，其中华北地 区尤其山东深加工企业下调收购报价情况比较普遍。截止 6 月 4 日，其中东北地区中粮肇东挂牌收购价 2620 元/吨，吉林燃料乙醇挂牌收购价 2530 元/吨，均与上周持平；京粮龙江挂牌收购价 2704 元/吨，较上周跌 14 元/吨；开鲁玉王挂牌收购价 2780 元/吨，较上周涨 10 元/吨。寿光金玉米挂牌收购价 2900 元/吨，较上周涨 20 元/吨；诸城兴贸挂牌收购价 2974 元/吨，较上周跌 6 元/吨；宁晋玉峰挂牌收购价 2930元/吨，较上周跌 20 元/吨。
本周国内玉米深加工产品价格水平继续上涨。其中东北、华北一 带玉米酒精较上周同期上涨 50-100 元/吨，其中东北地区上涨幅度略高于华北地区；国内淀粉价格上涨，国内淀粉报价较上周普遍提升20-50 元/吨，其中华北地区淀粉报价普遍在 3500 元/吨之间。
本周，国内生猪、仔猪价格继续下跌。据监测，国内土杂猪、外三元、内三元均价在 16.1-16.7 元/公斤，较上周同期下跌约 7.5%-8%， 跌幅较上周继续加大。仔猪价格回落，全国仔猪均价约 64.3 元/公斤。分析来看，近期生猪出栏量继续增加，市场生猪供应宽松，由于气温升高，国内生猪消费偏弱，实际消费水平未出现起色，市场生猪价格继续下跌，国内生猪期货周度跌幅下跌超过 8%。本周，国内生猪养殖利润继续下降，其中自繁自养生猪利润约 352.9 元/头。
本周国内肉鸡、淘汰蛋毛鸡行情继续回落，鸡蛋价格较上周同期 小幅上涨。近一段时期国内气温升高，影响蛋鸡产蛋率，养殖户淘鸡 积极性或将继续增长，近期肉鸡出栏量或偏紧，屠宰企业处于亏损状 态，企业收购积极性不高，叠加猪价低位震荡，终端市场消费需求一般，走货不快，蛋鸡、肉鸡价格均出现回落。
三、生产情况
3.1产区天气
本周我国内蒙古东部，黑龙江、吉林以及辽宁大部出现较大范围降水，周内降水量约 30-50mm，本周后半段辽东降水明显，东北大部天气转为相对干燥，气温水平维持在 12-22℃，综合天气条件有利玉米出苗和前期生长发育，并继续改善农业用水条件。本次降水还较为有效的缓解了辽西一带持续的干燥状态，对墒情起到一定程度提振。广西、 贵州以及川渝等南方玉米带本周降水超过 100mm，较常年呈偏多偏强趋势，部分扬花阶段春玉米或受到一定影响。
据农业部门消息显示，截止 5 月中旬左右，黑龙江省玉米播种面积达到 7400 万吨，占计划播种面积的 78.7%；吉林省玉米播种进度达99%以上，出苗率达 30%左右，其中吉林中西部玉米出苗率 1/3 左右， 中南部出苗率 60%左右，其余地区出苗进度较低。至 5 月 25 日，内蒙古呼和浩特市玉米播种面积 320.09 万亩。
四、国际市场
4.1进口动态
6 月 4日美国美湾 9 月交货的美国 2 号黄玉米 FOB 价格为 299.2 美元/吨，合人民币1917.03 元/吨，到中国口岸完税后总成本约为3284.82元/吨，较上周同期跌 18.64 元/吨，比去年同期涨 1338.23 元/吨。
4.2全球供需
|
年度 |
期初库存 |
产量 |
进口 |
饲料消费 |
消费总量 |
出口 |
期末库存 |
|
2021/22 |
283.53 |
1189.85 |
189.51 |
748.32 |
1181.08 |
197.47 |
292.3 |
|
2020/21 |
304.48 |
1128.46 |
183.9 |
730.34 |
1149.41 |
186.83 |
283.53 |
|
2019/20 |
322.13 |
1117.16 |
167.59 |
715.98 |
1134.81 |
172.46 |
304.48 |
美国农业部 5 月份发布的全球玉米供需平衡报告中，预测 2021/22 年度全球玉米产量为 11.89 亿吨；预计总消费量为 11.81 亿吨，较2020/21 年度增加 3100 万吨，其中饲料消费量达到 7.48 亿吨，较上年度增加 1800 万吨；玉米总出口量为 1.97 亿吨，较上年度增加 1064 万吨。同时修正 2020/21 年度玉米产量至 11.28 亿吨，较上月预测减少860 万吨；修正 2020/21 年度玉米期末库存至 2.83 亿吨，较上月预测减少 32 万吨。
五、后期展望
本周国内玉米行情小幅回落。一是随着华北地区小麦上市量提升， 饲料和贸易企业积极参与玉米收购，玉米关注度有所减弱，行情整体出现下跌，但周后期山东部分地区阴雨天气频发，导致当地玉米现货价格出现反弹；二是东北地区部分深加工企业停收，但中间商由于前期收购成本影响，出货意愿不高，市场现货行情走软；三是玉米等替代品进口成本较上周进一步下跌，由于南方小麦逐步上市，玉米购销较弱，价格水平较上周小幅回落。综合来看，随着小麦集中上市逐步 开始，且整体价格水平较玉米存在一定优势，对玉米的采购、消费需 求不可避免带来相关影响，玉米价格存在一定程度回落空间。不过考虑玉米深加工等行业对玉米原料需求的单一性，一些国内深加工企业 集中的地区玉米仍属于卖方市场，价格水平受上市量影响较大。短期 来看，小麦的市场供应尚未达到峰值，且小麦在东北地区也难形成较 大规模流通，短期来看玉米的回落下跌空间相对有限。
拍卖行情持续低位徘徊 稻谷短期上行乏力
一、市场走势
现货。进入 6 月上旬，国内政策性陈稻拍卖常态化进行，由于需求难有起色，拍卖行情持续低位徘徊。随着夏季气温进一步升高，大米保管难度逐渐加大，贸易商备货积极性减弱，大米加工企业采购原 粮相对谨慎，以少量采购小批量生产为主。稻谷市场基本面缺乏有力 支撑， 消费淡季叠加供需宽松，稻谷市场短期上行乏力。
我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）
|
地区 |
品种 |
等级 |
类型 |
21-6-4 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龙江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2720 |
2720 |
2640 |
2800 |
|
江苏新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2940 |
2940 |
2920 |
2640 |
|
黑龙江东部 |
粳米 |
标一 |
出厂价 |
3700 |
3700 |
3800 |
3860 |
|
江苏新沂 |
粳米 |
标一 |
批发价 |
4200 |
4200 |
4200 |
4000 |
|
湖南长沙 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2760 |
2800 |
2840 |
2420 |
|
江西南昌 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2720 |
2750 |
2900 |
2540 |
|
安徽芜湖 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2800 |
2800 |
2800 |
2580 |
|
湖北武汉 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2860 |
2940 |
2950 |
2700 |
|
湖南长沙 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
3960 |
3960 |
3960 |
3840 |
|
安徽芜湖 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
4200 |
4200 |
4360 |
4000 |
|
湖南长沙 |
早籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2480 |
2500 |
2600 |
2300 |
|
江西南昌 |
早籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2600 |
2600 |
2600 |
2360 |
|
湖南长沙 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
3920 |
3920 |
3960 |
3620 |
|
江西南昌 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
4040 |
4040 |
4100 |
3500 |
期货。本周粳米期货价格继续下跌。截至 6 月 3 日，大商所粳米期货主力合约收盘报 3539 元/吨，较上周同期跌 23 元/吨；粳米期货总成交量 19025 手，总持仓量 31516 手。早籼稻、中晚籼稻和粳稻期货基本无成交。
二、生长形势
进入 6 月初，东北水稻插秧基本结束。据全国农情调度最新数据显示，截至 5 月 29 日，吉林省水稻已插秧 1218 万亩，占全部水稻面积的 94.3%，各地水稻插秧作业基本结束。据农业气象监测，截止到 5月 28 日，江南大部、华南西北部早稻处于分蘖至拔节期，华南大部处于拔节至孕穗期、局部已抽穗，海南处于抽穗至乳熟期、部分已收获。 全国早稻一、二类苗占比分别为 13%、87%，一类苗、二类苗比例均与上周持平。一类苗比例较上年同期减少 3%，二类苗比例较上年同期增加 4%。东北地区一季稻处于育秧至移栽返青期，江淮、江汉一季稻处于播种育秧阶段、部分处于移栽期，西南地区大部处于三叶至移栽返青期，部分处于分蘖期；全国一季稻一、二类苗占比分别为 28%、70%。一类苗较上周增加 4 个百分点，二类苗较上周减少 3 个百分点。一类苗比例较上年同期减少 1%，二类苗比例较上年同期增加 1%。本周江南大部、华南及贵州等地多强降雨过程，田间适温高湿，水稻稻瘟病等喜湿性病虫害暴发流行风险高；强降水易导致低洼农田渍涝灾害，不利于水稻生长发育。
三、供需平衡分析
2021 年为稳定市场预期，确保口粮安全，国家对稻谷生产的支持力度继续增加，进一步提高稻谷最低收购价水平，鼓励主产区提高稻 谷种植面积。按正常年景预估，2021 年稻谷产量将在上年减产基础上恢复性增产，达到 4040 亿斤，同比增加 25 亿斤。
2021 年稻谷去库存力度仍较大，从 4 月底开始，陈粳稻加入到拍卖序列中，国储及各级地方储备稻谷轮出量持续增加，再加上超期储存稻谷低价定向销售，预计2021 年稻谷消费量总体继续增长，达到4265 亿斤。进出口方面，随着东南亚大米出口价格持续下降，国内外大米价差有进一步扩大的趋势，国际大米竞争优势逐渐显现，预计 2021 年我国稻谷进口量和出口量均较上年有所增加，出口量较上年小幅下降， 稻谷进口 75 亿斤，出口 62 亿斤。据海关最新数据统计显示，2021 年1-4 月我国累计进口稻谷 38.3 亿斤，同比增加 155.3%；累计出口稻谷16.5 亿斤，同比增加 8.8%。
总体看，预计 2021 年全国稻谷总供给量约 4115 亿斤，总需求量约 4330 亿斤，年度供需缺口 215 亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。
稻谷供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
4115 |
4040 |
75 |
4330 |
4265 |
3276 |
504 |
395 |
90 |
65 |
-215 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
|
2019 |
4095 |
4023 |
72 |
4053 |
3974 |
3275 |
338 |
269 |
92 |
79 |
42 |
早籼稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
540 |
510 |
30 |
601 |
591 |
335 |
138 |
105 |
13 |
10 |
-61 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
|
2019 |
520 |
496 |
24 |
638 |
635 |
352 |
155 |
113 |
15 |
3 |
-118 |
中晚籼稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
2205 |
2160 |
45 |
2307 |
2302 |
1906 |
212 |
140 |
44 |
5 |
-102 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
|
2019 |
2217 |
2169 |
48 |
2238 |
2212 |
1895 |
162 |
111 |
44 |
26 |
-21 |
粳稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
1370 |
1370 |
0 |
1422 |
1372 |
1035 |
154 |
150 |
33 |
50 |
-52 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
|
2019 |
1358 |
1358 |
0 |
1177 |
1127 |
1028 |
21 |
45 |
33 |
50 |
181 |
四、政策性稻谷拍卖动态
进入 6 月份，稻谷市场原粮供应主要来源于政策性拍卖。由于稻谷市场基本面没有发生大的改变，拍卖行情延续前期走势，周度成交量保持在 10 万吨左右的水平。据统计，6 月 4 计投放 2017～2020 年产政策性稻谷 180.7 万吨，实际成交 11.1 万吨，成交率 6.2%，成交均价2593 元/吨。跟上一周相比，成交量减少 0.8 万吨，成交均价下跌 25元/吨。分品种看，粳稻投放 60.2 万吨，实际成交 9.3 万吨，成交率15.5%，成交均价 2609 元/吨；中晚籼稻投放 60.3 万吨，实际成交 1.7万吨，成交率 2.9%，成交均价 2516 元/吨；早籼稻投放 60.2 万吨，实际成交 0.1 万吨，成交率 0.2%，成交均价 2410 元/吨。粳稻拍卖成交量在三大品种中最高，早籼稻拍卖成交结果较上周略转好。分省情况看，黑龙江、江苏这两个省份稻谷成交量相对较高，湖南、河南两省稻谷全部流拍，其余省份均有少量成交。综合统计，截止到 6 月 4 日，2021 年政策性稻谷拍卖累计投放 3546.6 万吨，实际成交 510.0 万吨，成交率 14.8%，成交均价 2589 元/吨。
2021 年早籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/1/8 |
早籼稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
|
2021/1/15 |
早籼稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
|
2021/1/22 |
早籼稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
|
2021/1/29 |
早籼稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
|
2021/2/5 |
早籼稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
|
2021/2/10 |
早籼稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
|
2021/2/26 |
早籼稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
|
2021/3/5 |
早籼稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
|
2021/3/12 |
早籼稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
|
2021/3/19 |
早籼稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
|
2021/3/26 |
早籼稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
|
2021/4/2 |
早籼稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
|
2021/4/9 |
早籼稻 |
60.0054 |
0.0844 |
0.14% |
2420 |
|
2021/4/16 |
早籼稻 |
60.0796 |
0 |
0% |
- |
|
2021/4/23 |
早籼稻 |
52.19 |
0 |
0% |
- |
|
2021/4/30 |
早籼稻 |
60.3533 |
0.0495 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/7 |
早籼稻 |
60.1372 |
0.0671 |
0.11% |
2380 |
|
2021/5/14 |
早籼稻 |
60.2285 |
0.5459 |
0.91% |
2420 |
|
2021/5/21 |
早籼稻 |
59.98 |
0.05 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/28 |
早籼稻 |
60.0974 |
0 |
0.00% |
- |
|
2021/6/4 |
早籼稻 |
60.2324 |
0.099 |
0.16% |
2410 |
|
总计 |
|
1242.2967 |
59.5444 |
4.79% |
2432 |
2021 年中晚籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/1/8 |
中晚籼稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
2021/1/15 |
中晚籼稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|
2021/1/22 |
中晚籼稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|
2021/1/29 |
中晚籼稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|
2021/2/5 |
中晚籼稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|
2021/2/10 |
中晚籼稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|
2021/2/26 |
中晚籼稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|
2021/3/5 |
中晚籼稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|
2021/3/12 |
中晚籼稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|
2021/3/19 |
中晚籼稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|
2021/3/26 |
中晚籼稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|
2021/4/2 |
中晚籼稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
|
2021/4/9 |
中晚籼稻 |
100.4204 |
3.1022 |
3.09% |
2584 |
|
2021/4/16 |
中晚籼稻 |
100.2613 |
4.726 |
4.71% |
2584 |
|
2021/4/23 |
中晚籼稻 |
100.4659 |
3.5533 |
3.54% |
2572 |
|
2021/4/30 |
中晚籼稻 |
60.0193 |
6.0053 |
10.01% |
2522 |
|
2021/5/7 |
中晚籼稻 |
60.83 |
5.3988 |
8.88% |
2515 |
|
2021/5/14 |
中晚籼稻 |
60.9137 |
2.6929 |
4.42% |
2532 |
|
2021/5/21 |
中晚籼稻 |
60.28 |
2.38 |
3.95% |
2528 |
|
2021/5/28 |
中晚籼稻 |
60.8652 |
2.0071 |
3.30% |
2550 |
|
2021/6/4 |
中晚籼稻 |
60.3026 |
1.7243 |
2.86% |
2608 |
|
总计 |
|
1861.3105 |
379.6777 |
20.40% |
2603 |
2021 年粳稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/4/30 |
粳稻 |
59.7372 |
14.2683 |
23.89% |
2661 |
|
2021/5/7 |
粳稻 |
59.8323 |
15.5104 |
25.92% |
2674 |
|
2021/5/14 |
粳稻 |
59.9556 |
12.2619 |
20.45% |
2652 |
|
2021/5/21 |
粳稻 |
61.38 |
9.5 |
15.48% |
2644 |
|
2021/5/28 |
粳稻 |
59.6374 |
9.9103 |
16.62% |
2631 |
|
2021/6/4 |
粳稻 |
60.2118 |
9.3189 |
15.48% |
2609 |
|
总计 |
|
360.7543 |
70.7698 |
19.62% |
2649 |
五、国际市场
价格。本周东南亚大米出口价格稳中略涨。泰国爆发第三波新冠疫情浪潮，引起市场担心国内经济和消费，泰国政府已经将全国紧急状态延长两个月至 7 月份。本周泰国大米出口价格稳中略涨，但是白米和糯米价格分别比上年同期下跌 4%和 29%。目前买家询盘数量稀少， 尤其来自美国和欧洲，主要原因是集装箱供应短缺，运费高企。目前泰国仍有 19%的 2020/21 年度淡季稻米尚未收获。本周越南大米出口价格保持稳定，由于巴基斯坦和印度大米出口价格比越南大米出口价格整体低 40-100 美元/吨，越南大米价格承压，出口商压力加大，预计后期越南大米价格下行压力加大。
国内外大米价差估算
|
国际大米 |
广州国产大米 |
价差 （国内-国际） （元/吨） |
||||
|
品种 |
FOB 价 （美元/吨） |
较上周 |
完税成本估算 （元/吨） |
品种 |
批发价 （元/吨） |
|
|
泰国 5%破碎率 |
490 |
3 |
3603 |
优质 晚籼米 |
4500-4700 |
897-1097 |
|
越南 5%破碎率 |
490 |
0 |
3603 |
普通 晚籼米 |
3780 |
177 |
供需。据美国农业部 5 月预测，2021/22 年度全球大米产量、总供给量、贸易量和总需求量均较上年度小幅增加，期末库存继续调减， 产不足需缺口有所扩大，全球大米供需形势逐渐趋紧。
2021 年 5 月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）
|
年份 |
产量 |
总供给 |
贸易量 |
总需求量 |
期末库存 |
|
2019/20 |
497.6 |
674.2 |
43.35 |
496.4 |
177.79 |
|
2020/21 |
503.5 |
681.3 |
46.44 |
505.4 |
175.92 |
|
2021/22 |
505.5 |
681.4 |
46.47 |
513.4 |
168.02 |
进出口。据海关统计，2021 年 1-4 月我国累计进口大米 191.5 万吨，同比增加 155.3%；出口 82.7 万吨，同比增加 8.8%。
六、后市预测和购销策略建议
目前稻谷市场供应主要以政策性稻谷拍卖为主，随着前期拍卖粮源陆续出库，原粮供应相对宽松。随着气温进一步升高，大米消费进入季节性淡季，需求端持续低迷态势，销区库存处于历史高位水平，大米加工企业采购原粮积极性偏低。当前新陈掺兑现象较为突出，优质粮源极其有限，支撑价格底部，稻谷优质优价特征明显。另外，国内部分省份新冠疫情再次爆发，餐饮、学校等集中性消费能力下降，后期稻米市场或将进一步承压下行。目前距离新季早稻上市还有一个多月的时间，预计新稻上市前，稻米市场偏弱走势还将持续。
（文章来源：中华粮网）
