一、市场走势
现货。进入 7 月上旬，随着南方早籼稻陆续收获上市，稻谷市场购销重点逐渐转移至新季早稻市场，对陈稻市场的关注度进一步下降。小暑过后，气温进一步升高，大米市场淡季行情持续，需求偏弱导致多数大米加工企业开始停机检修，开机率已经降至年度低位水平。陈稻弱势行情还在持续，短期仍没有好转迹象。
我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）
|
地区 |
品种 |
等级 |
类型 |
21-7-9 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龙江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2720 |
2720 |
2720 |
2660 |
|
江苏新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2960 |
2940 |
2940 |
2660 |
|
黑龙江东部 |
粳米 |
标一 |
出厂价 |
3680 |
3680 |
3700 |
3860 |
|
江苏新沂 |
粳米 |
标一 |
批发价 |
4200 |
4200 |
4200 |
4000 |
|
湖南长沙 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2720 |
2760 |
2760 |
2400 |
|
江西南昌 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2540 |
2560 |
2720 |
2480 |
|
安徽芜湖 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2800 |
2800 |
2800 |
2560 |
|
湖北武汉 |
晚籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2860 |
2860 |
2860 |
2660 |
|
湖南长沙 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
3860 |
3860 |
3960 |
3900 |
|
安徽芜湖 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
4290 |
4200 |
4200 |
4000 |
|
湖南长沙 |
早籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2460 |
2460 |
2480 |
2300 |
|
江西南昌 |
早籼稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2560 |
2560 |
2600 |
2300 |
|
湖南长沙 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
3840 |
3840 |
3920 |
3600 |
|
江西南昌 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
4000 |
4000 |
4040 |
3560 |
期货。本周粳米期货价格小幅下跌。截至 7 月 8 日，大商所粳米期货主力合约收盘报 3516 元/吨，较上周同期跌 7 元/吨；粳米期货总成交量 15922 手，总持仓量 31613 手。早籼稻、中晚籼稻和粳稻期货基本无成交。
二、生长形势
近期稻谷产区天气状况整体北好南差，东北地区中北部气温回升， 光热充足、墒情适宜，粳稻生长发育加快；南部降水偏多，气温偏低，对作物生长略有不利。南方多雨，部分地区强降水、寡照天气不利一季稻分蘖和早稻抽穗扬花。据农业气象监测，截至 7 月 2 日，江南早稻大部处于抽穗期，华南大部处于乳熟至成熟期。全国早稻一、二类 苗占比分别为 21%、79%，一类苗较上周增加 5 个百分点，二类苗较上周减少 5 个百分点。一类苗较上年同期增加 3 个百分点，二类苗较上年同期减少 3 个百分点。东北地区、江淮、江汉大部一季稻处于分蘖期；西南地区大部处于分蘖至拔节期，局部进入孕穗抽穗期。全国一季稻一、二类苗占比分别为 32%、67%，一类苗较上周减少 3 个百分点， 二类苗较上周增加 4 个百分点。一类苗较上年同期增加 3 个百分点，二类苗较上年同期减少 1 个百分点。目前广西和广东大部分地区早稻成熟进入收割季，预计 7 月下旬基本完成早稻收割作业，湖南江西早稻陆续开镰收割，预计下周将进入大面积收割阶段。今年早稻生长期 间气候条件整体较好，丰产在望。
三、供需平衡分析
2021 年为稳定市场预期，确保口粮安全，国家对稻谷生产的支持力度继续增加，进一步提高稻谷最低收购价水平，鼓励主产区提高稻 谷种植面积。按正常年景预估，2021 年稻谷产量将在上年减产基础上恢复性增产，达到 4040 亿斤，同比增加 25 亿斤。
2021 年稻谷去库存力度仍较大，国储政策性稻谷拍卖常态化进行， 各级地方储备稻谷轮出量持续增加，超期储存稻谷低价定向销售量预计超过 400 亿斤，综合预估 2021 年稻谷消费量总体继续增长，达到 4280 亿斤。进出口方面，受东南亚大米出口价格持续下降及国内外大米价差扩大等因素影响，预计 2021 年我国稻谷进口量和出口量均较上年增加，稻谷进口 80 亿斤，出口 75 亿斤。据海关最新数据统计显示，2021年 1-4 月我国累计进口稻谷 54.7 亿斤，同比增加 155.3%；累计出口稻谷 23.6 亿斤，同比增加 8.8%。
总体看，预计 2021 年全国稻谷总供给量约 4120 亿斤，总需求量约 4355 亿斤，年度供需缺口 235 亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。
稻谷供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
4120 |
4040 |
80 |
4355 |
4280 |
3280 |
515 |
395 |
90 |
75 |
-235 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
|
2019 |
4095 |
4023 |
72 |
4053 |
3974 |
3275 |
338 |
269 |
92 |
79 |
42 |
早籼稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
540 |
510 |
30 |
601 |
591 |
335 |
138 |
105 |
13 |
10 |
-61 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
|
2019 |
520 |
496 |
24 |
638 |
635 |
352 |
155 |
113 |
15 |
3 |
-118 |
中晚籼稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
2205 |
2160 |
45 |
2317 |
2302 |
1906 |
212 |
140 |
44 |
15 |
-112 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
|
2019 |
2217 |
2169 |
48 |
2238 |
2212 |
1895 |
162 |
111 |
44 |
26 |
-21 |
粳稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
1370 |
1370 |
0 |
1437 |
1387 |
1039 |
165 |
150 |
33 |
50 |
-67 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
|
2019 |
1358 |
1358 |
0 |
1177 |
1127 |
1028 |
21 |
45 |
33 |
50 |
181 |
四、政策性稻谷拍卖动态
随着新季早籼稻陆续收获上市，陈稻市场购销进一步转淡，政策 性稻谷拍卖行情低位徘徊，但是早稻竞拍情况较前期略转好，结束四 流拍情况。据统计，7 月 9 计划投放 2017-2020 年产政策性稻谷 170.5万吨，实际成交 2.5 万吨，成交率 1.5%，成交均价 2623 元/吨。跟前
一周相比，成交量略增 0.6 万吨，成交均价跌 16 元/吨。分品种看，粳稻投放 60.9 万吨，实际成交 1.5 万吨，成交率 2.4%，成交均价 2744元/吨；中晚籼稻投放 60.9 万吨，实际成交 1.0 万吨，成交率 1.63%，成交均价 2451 元/吨；早籼稻投放 48.8 万吨，实际成交 0.04 万吨， 成交率 0.08%，成交均价 2410 元/吨。在三大稻谷品种中，粳稻拍卖成交量最高，籼稻拍卖成交量较上周略转好，但是整体情况来看，政策性陈稻拍卖行情仍处于低位水平。分省情况看，江苏的粳稻和安徽的晚籼稻成为本周拍卖成交的主力，四川、湖北和江西省均有少量成交， 其余省份稻谷全部流拍，尤其是黑龙江省，前期拍卖成交情况整体较好，本次投放的 30 万吨粳稻全部流拍。综合统计，截止到 7 月 9 日，2021 年政策性稻谷拍卖累计投放 4310.6 万吨，实际成交 528.0 万吨， 成交率 12.3%，成交均价 2591 元/吨。跟去年同期相比，今年成交量大幅减少 272 万吨，减幅 34%，稻谷拍卖市场偏弱行情可见一斑。
2021 年早籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/1/8 |
早籼稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
|
2021/1/15 |
早籼稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
|
2021/1/22 |
早籼稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
|
2021/1/29 |
早籼稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
|
2021/2/5 |
早籼稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
|
2021/2/10 |
早籼稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
|
2021/2/26 |
早籼稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
|
2021/3/5 |
早籼稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
|
2021/3/12 |
早籼稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
|
2021/3/19 |
早籼稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
|
2021/3/26 |
早籼稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
|
2021/4/2 |
早籼稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
|
2021/4/9 |
早籼稻 |
60.0054 |
0.0844 |
0.14% |
2420 |
|
2021/4/16 |
早籼稻 |
60.0796 |
0 |
0% |
- |
|
2021/4/23 |
早籼稻 |
52.19 |
0 |
0% |
- |
|
2021/4/30 |
早籼稻 |
60.3533 |
0.0495 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/7 |
早籼稻 |
60.1372 |
0.0671 |
0.11% |
2380 |
|
2021/5/14 |
早籼稻 |
60.2285 |
0.5459 |
0.91% |
2420 |
|
2021/5/21 |
早籼稻 |
59.98 |
0.05 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/28 |
早籼稻 |
60.0974 |
0 |
0.00% |
- |
|
2021/6/4 |
早籼稻 |
60.2324 |
0.099 |
0.16% |
2410 |
|
2021/6/11 |
早籼稻 |
60.1793 |
0 |
0.00% |
- |
|
2021/6/18 |
早籼稻 |
60.2139 |
0 |
0.00% |
2410 |
|
2021/6/25 |
早籼稻 |
44.5125 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/2 |
早籼稻 |
35.2535 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/9 |
早籼稻 |
48.7836 |
0.0376 |
0.08% |
2410 |
|
总计 |
|
1491.2365 |
59.582 |
4.00% |
2432 |
2021年中晚籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/1/8 |
中晚籼稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
2021/1/15 |
中晚籼稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|
2021/1/22 |
中晚籼稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|
2021/1/29 |
中晚籼稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|
2021/2/5 |
中晚籼稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|
2021/2/10 |
中晚籼稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|
2021/2/26 |
中晚籼稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|
2021/3/5 |
中晚籼稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|
2021/3/12 |
中晚籼稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|
2021/3/19 |
中晚籼稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|
2021/3/26 |
中晚籼稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|
2021/4/2 |
中晚籼稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
|
2021/4/9 |
中晚籼稻 |
100.4204 |
3.1022 |
3.09% |
2584 |
|
2021/4/16 |
中晚籼稻 |
100.2613 |
4.726 |
4.71% |
2584 |
|
2021/4/23 |
中晚籼稻 |
100.4659 |
3.5533 |
3.54% |
2572 |
|
2021/4/30 |
中晚籼稻 |
60.0193 |
6.0053 |
10.01% |
2522 |
|
2021/5/7 |
中晚籼稻 |
60.83 |
5.3988 |
8.88% |
2515 |
|
2021/5/14 |
中晚籼稻 |
60.9137 |
2.6929 |
4.42% |
2532 |
|
2021/5/21 |
中晚籼稻 |
60.28 |
2.38 |
3.95% |
2528 |
|
2021/5/28 |
中晚籼稻 |
60.8652 |
2.0071 |
3.30% |
2550 |
|
2021/6/4 |
中晚籼稻 |
60.3026 |
1.7243 |
2.86% |
2608 |
|
2021/6/11 |
中晚籼稻 |
60.3982 |
0.812 |
1.34% |
2523 |
|
2021/6/18 |
中晚籼稻 |
60.4959 |
1.4478 |
2.39% |
2518 |
|
2021/6/25 |
中晚籼稻 |
59.9678 |
0.6237 |
1.04% |
2498 |
|
2021/7/2 |
中晚籼稻 |
60.514 |
0.3435 |
0.57% |
2511 |
|
2021/7/9 |
中晚籼稻 |
60.8933 |
0.9917 |
1.63% |
2451 |
|
总计 |
|
2163.5797 |
383.8964 |
17.74% |
2602 |
2021 年粳稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/4/30 |
粳稻 |
59.7372 |
14.2683 |
23.89% |
2661 |
|
2021/5/7 |
粳稻 |
59.8323 |
15.5104 |
25.92% |
2674 |
|
2021/5/14 |
粳稻 |
59.9556 |
12.2619 |
20.45% |
2652 |
|
2021/5/21 |
粳稻 |
61.38 |
9.5 |
15.48% |
2644 |
|
2021/5/28 |
粳稻 |
59.6374 |
9.9103 |
16.62% |
2631 |
|
2021/6/4 |
粳稻 |
60.2118 |
9.3189 |
15.48% |
2609 |
|
2021/6/11 |
粳稻 |
61.1767 |
4.3455 |
7.10% |
2663 |
|
2021/6/18 |
粳稻 |
60.7803 |
4.2344 |
6.97 |
2686 |
|
2021/6/25 |
粳稻 |
60.0021 |
2.1012 |
3.50% |
2686 |
|
2021/7/2 |
粳稻 |
60.0421 |
1.5869 |
2.64% |
2667 |
|
2021/7/9 |
粳稻 |
60.8687 |
1.4846 |
2.44% |
2744 |
|
总计 |
|
663.6242 |
84.5224 |
12.74% |
2654 |
五、国际市场
价格。进入 7 月份，全球新冠疫情形势更加严峻，随着第三波疫情大爆发，东南亚已经成为重灾区。与此同时，海运市场紧张局面进一步加强，国际集装箱班轮市场出现一舱难求、一箱难求、运价持续上涨的情况。多重不利因素叠加，本周东南亚大米出口价格稳中下行， 出口量也受到一定程度的影响。泰国大米出口价格继续下跌，目前已经降至 2019 年底以来的最低水平。一方面海外需求持续疲软，另一方面远洋运输费用坚挺上扬，近几个月运费已经翻了一番，使得出口商很难出售大米。越南大米出口价格保持稳定。
国内外大米价差估算
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国际大米 |
广州国产大米 |
价差 （国内-国际） （元/吨） |
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品种 |
FOB 价 （美元/吨） |
较上周 |
完税成本估算 （元/吨） |
品种 |
批发价 （元/吨） |
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泰国 5%破碎率 |
431 |
-3 |
3229 |
优质 晚籼米 |
4600-4800 |
1371-1571 |
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越南 |
470 |
0 |
3507 |
普通 |
3650 |
143 |
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5%破碎率 |
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晚籼米 |
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供需。据美国农业部 6 月预测，2021/22 年度全球大米供需数据均较上月预估数据小幅上调，产不足需缺口进一步扩大，期末库存下降 至近四年最低水平，全球大米供需形势逐渐趋紧。
2021 年 6 月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）
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年份 |
产量 |
总供给 |
贸易量 |
总需求量 |
期末库存 |
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2019/20 |
497.78 |
665.89 |
43.38 |
496.49 |
177.88 |
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2020/21 |
504.99 |
673.64 |
47.13 |
506.55 |
176.33 |
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2021/22 |
506.6 |
673.96 |
46.97 |
514.5 |
168.41 |
进出口。近期 5 月份稻米进出口数据发布，稻米进口量虽较上月略有回调，但整体来看，2021 年我国稻米进口仍保持强劲增长势头。据海关总署发布的数据显示，5 月份我国进口稻米 33 万吨，同比增加
10 万吨，增幅 43.5%；1-5 月累计进口稻米 224.5 万吨，同比增加 126.5 万吨，增幅 129.1%。5 月份我国出口稻米 23 万吨，同比减少 10 万吨， 减幅 30.3%；1-5 月累计出口稻米 105.7 万吨，同比增加减少 3.3 万吨， 减幅 3.0%。
六、后市预测和购销策略建议
进入 7 月中旬，稻米市场购销重点将转移至新季早籼稻市场，由于今年早稻长势情况良好，丰产预期较强，农户整体预期较高，再加 上地储轮换量增加，早稻市场后期购销活跃度将会比较高，短期需重 点关注南方产区早籼稻收获上市情况及各地开秤情况。陈稻市场需求进一步趋弱，在终端消费没有明显好转的情况下，趋弱行情还将持续 一段时间。综合预估下周早籼稻价格区间 2450-2570 元/吨，中晚籼稻价格区间 2700-2850 元/吨，粳稻价格区间 2600-2830 元/吨。
（文章来源：中华粮网）
