早籼稻上市量增加价格涨势略有放缓-武汉市粮油储备有限公司

一、市场走势

现货。8月上旬，南方早籼稻上市量进一步放大。由于各级地方储备轮入收购是早籼稻市场收购的主力，受合格粮源供应偏紧影响，新季早籼稻行情继续走强，但整体涨势较前期有所放缓。

我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）

地区	品种	等级	类型	21-8-6	周同期	月同期	年同期
黑龙江建三江	粳稻	三等	2020 年产收购价	2640	2640	2640	2625
江苏新沂	粳稻	三等	2020 年产收购价	2940	2940	2960	2760
黑龙江东部	粳米	标一	出厂价	3560	3570	3600	3760
江苏新沂	粳米	标一	批发价	4200	4200	4200	4000
湖南长沙	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2720	2700	2740	2420
江西南昌	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2600	2560	2540	2460
安徽芜湖	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2700	2760	2800	2560
湖北武汉	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2700	2700	2860	2560
湖南长沙	晚籼米	标一	批发价	3780	3780	3800	3880
安徽芜湖	晚籼米	标一	批发价	4240	4260	4290	4100
湖南长沙	早籼稻	三等	2021 年产收购价	2760	2760	2460	2640
江西南昌	早籼稻	三等	2021 年产收购价	2660	2660	2560	2500
湖南长沙	早籼米	标一	批发价	3800	3800	3800	3600
江西南昌	早籼米	标一	批发价	3980	3980	4000	3560

期货。本周粳米期货价格小幅下跌。截至8月5日，大商所粳米期货主力合约收盘报3528元/吨，较上周同期跌1元/吨；粳米期货总成交量12972手，总持仓量29777手。早籼稻、中晚籼稻和粳稻期货基本无成交。

二、生长形势

进入8月上旬，稻谷产区旱涝并存，对中晚稻整体长势或有影响。农业气象预计本周东北地区、江南中东部、华南等地降水偏多，总体利于一季稻生长，但需防范局地强降水导致农田渍涝和作物倒伏。四川盆地、江南西部、华南北部等地多高温天气，需防范高温对水稻生长的不利影响。据农业气象监测，截至7月30日，江南、华南大部早稻已收获，江南中部、华南东部和西北部部分地区处于乳熟至成熟期。江南和华南大部晚稻处于播种出苗至移栽返青期，部分进入分蘖期。全国晚稻一、二类苗占比分别为20%、80%，一类苗比上周减少2个百分点，二类苗比例比上周增加2个百分点。东北地区、江淮、江汉、西南地区大部一季稻处于分蘖拔节至孕穗抽穗期，西南部分进入乳熟期。全国一季稻一、二类苗占比分别为26%、74%，一类苗比上周减少3个百分点，二类苗比例比上周增加4个百分点。

三、供需平衡分析

2021年为稳定市场预期，确保口粮安全，国家对稻谷生产的支持力度继续增加，进一步提高稻谷最低收购价水平，鼓励主产区提高稻谷种植面积。按正常年景预估，2021年稻谷产量将在上年减产基础上恢复性增产，达到4040亿斤，同比增加25亿斤。

2021年稻谷去库存力度仍较大，国储政策性稻谷拍卖常态化进行，各级地方储备稻谷轮出量持续增加，超期储存稻谷低价定向销售量预计超过400亿斤，综合预估2021年稻谷消费量总体继续增长，达到4280亿斤。进出口方面，受东南亚大米出口价格持续下降及国内外大米价差扩大等因素影响，预计2021年我国稻谷进口量和出口量均较上年增加，稻谷进口100亿斤，出口75亿斤。据海关最新数据统计显示，2021年1-6月我国累计进口稻谷72.4亿斤，同比增加107.8%；累计出口稻谷37.7亿斤，同比减少3.2%。

总体看，预计2021年全国稻谷总供给量约4140亿斤，总需求量约4355亿斤，年度供需缺口215亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。

稻谷供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	4140	4040	100	4355	4280	3280	515	395	90	75	-215
2020	4085	4015	70	4262	4190	3270	450	380	90	72	-177
2019	4095	4023	72	4053	3974	3275	338	269	92	79	42

早籼稻供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求								本年结余
年份		产量	进口		国内消费量					出		本年结余
						口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	口
2021	565	510	55	601	591	335	138	105	13	10	-36
2020	504	484	20	632	631	350	154	112	15	1	-128
2019	520	496	24	638	635	352	155	113	15	3	-118

中晚籼稻供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	2205	2160	45	2317	2302	1906	212	140	44	15	-112
2020	2190	2140	50	2297	2275	1890	200	143	42	22	-107
2019	2217	2169	48	2238	2212	1895	162	111	44	26	-21

粳稻供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	1370	1370	0	1437	1387	1039	165	150	33	50	-67
2020	1391	1391	0	1333	1284	1030	96	125	33	49	58
2019	1358	1358	0	1177	1127	1028	21	45	33	50	181

四、政策性稻谷拍卖动态

消费淡季持续，政策性陈稻拍卖行情持续低位徘徊，虽然本周成交量较上周略有增加，但总体成交情况仍不乐观，早籼稻延续前期流拍态势，已经连续4次流拍。据统计，8月6计划投放2017～2020年产政策性稻谷180.4万吨，实际成交2.3万吨，成交率1.3%，成交均价2564元/吨。跟前一周相比，成交量略增0.7万吨，成交均价大幅下跌48元/吨，以价换量行情明显。分品种看，粳稻投放60.6万吨，实际成交1.6万吨，成交率2.6%，成交均价2598元/吨；中晚籼稻投放59.8万吨，实际成交0.7万吨，成交率1.1%，成交均价2485元/吨；早籼稻投放60.0万吨，结果全部流拍。本次拍卖粳稻成交量较上周保持稳定，晚籼稻成交量较上周大幅增加，但是成交均价下降。分省情况看，黑龙江省粳稻成交量较多，湖南、湖北、江苏和安徽有少量成交，其余省份稻谷全部流拍。综合统计，截止到8月6日，2021年政策性稻谷拍卖累计投放5030.9万吨，实际成交534.0万吨，成交率10.6%，成交均价2591元/吨。跟去年同期相比，今年成交量大幅减少405.5万吨，减幅43.3%。

2021 年早籼稻拍卖统计表

	日期		品种		计划交易量（万吨）		实际成交量（万吨）		成交率		成交均价（元/吨）
	2021/1/8		早籼稻		44.2725		4.1737		9.43%		2398
	2021/1/15		早籼稻		57.4408		13.4526		23.42%		2421
	2021/1/22		早籼稻		59.3882		14.8110		24.94%		2428
	2021/1/29		早籼稻		59.77		11.0011		18.41%		2441
	2021/2/5		早籼稻		60.0019		6.551		10.92%		2507
	2021/2/10		早籼稻		60.1001		1.8923		3.15%		2438
	2021/2/26		早籼稻		60.0739		1.0172		1.69%		2418
	2021/3/5		早籼稻		59.9974		3.2839		5.47%		2406
	2021/3/12		早籼稻		60.0312		1.4361		2.39%		2426
	2021/3/19		早籼稻		59.9847		0.4508		0.75%		2419
	2021/3/26		早籼稻		60.0997		0.3214		0.53%		2397
	2021/4/2		早籼稻		60.0171		0.2574		0.43%		2468
	2021/4/9		早籼稻		60.0054		0.0844		0.14%		2420
	2021/4/16		早籼稻		60.0796		0		0%		-
	2021/4/23		早籼稻		52.19		0		0%		-
	2021/4/30		早籼稻		60.3533		0.0495		0.08%		2410
	2021/5/7		早籼稻		60.1372		0.0671		0.11%		2380
	2021/5/14		早籼稻		60.2285		0.5459		0.91%		2420
2021/5/21		早籼稻		59.98		0.05		0.08%		2410
2021/5/28		早籼稻		60.0974		0		0.00%		-
2021/6/4		早籼稻		60.2324		0.099		0.16%		2410
2021/6/11		早籼稻		60.1793		0		0.00%		-
2021/6/18		早籼稻		60.2139		0		0.00%		2410
2021/6/25		早籼稻		44.5125		0		0.00%
2021/7/2		早籼稻		35.2535		0		0.00%
2021/7/9		早籼稻		48.7836		0.0376		0.08%		2410
2021/7/16		早籼稻		20.3847		0		0.00%
2021/7/23		早籼稻		60.1		0		0.00%
2021/7/30		早籼稻		59.9955		0		0.00%
2021/8/6		早籼稻		59.956		0		0.00%
总计				1691.6727		59.582		3.52%		2432

2021 年中晚籼稻拍卖统计表

日期		品种		计划交易量（万吨）		实际成交量（万吨）		成交率		成交均价（元/吨）
2021/1/8		中晚籼稻		100.1520		18.3595		18.33%		2616
2021/1/15		中晚籼稻		99.8627		45.8663		45.93%		2590
2021/1/22		中晚籼稻		99.7131		61.9412		62.12%		2629
2021/1/29		中晚籼稻		100.6948		56.6597		56.27%		2624
2021/2/5		中晚籼稻		98.9523		48.4687		48.98%		2631
2021/2/10		中晚籼稻		99.0015		42.1843		42.61%		2621
2021/2/26		中晚籼稻		100.3859		26.9561		26.85%		2577
2021/3/5		中晚籼稻		99.4213		19.2499		19.36%		2562
	2021/3/12		中晚籼稻		99.1998		12.2448		12.34%		2553
	2021/3/19		中晚籼稻		99.2871		4.1335		4.16%		2547
	2021/3/26		中晚籼稻		100.5263		7.7418		7.70%		2558
	2021/4/2		中晚籼稻		99.7553		4.282		4.29%		2571
	2021/4/9		中晚籼稻		100.4204		3.1022		3.09%		2584
	2021/4/16		中晚籼稻		100.2613		4.726		4.71%		2584
	2021/4/23		中晚籼稻		100.4659		3.5533		3.54%		2572
	2021/4/30		中晚籼稻		60.0193		6.0053		10.01%		2522
	2021/5/7		中晚籼稻		60.83		5.3988		8.88%		2515
	2021/5/14		中晚籼稻		60.9137		2.6929		4.42%		2532
	2021/5/21		中晚籼稻		60.28		2.38		3.95%		2528
	2021/5/28		中晚籼稻		60.8652		2.0071		3.30%		2550
	2021/6/4		中晚籼稻		60.3026		1.7243		2.86%		2608
	2021/6/11		中晚籼稻		60.3982		0.812		1.34%		2523
	2021/6/18		中晚籼稻		60.4959		1.4478		2.39%		2518
	2021/6/25		中晚籼稻		59.9678		0.6237		1.04%		2498
	2021/7/2		中晚籼稻		60.514		0.3435		0.57%		2511
	2021/7/9		中晚籼稻		60.8933		0.9917		1.63%		2451
	2021/7/16		中晚籼稻		60.5246		0		0.00%		2451
	2021/7/23		中晚籼稻		59.8		0.1		0.17%		2460
	2021/7/30		中晚籼稻		59.5513		0.057		0.10%		2567
	2021/8/6		中晚籼稻		59.8406		0.6798		1.14%		2485
	总计				2403.2962		384.7332		16.01%		2611

2021 年粳稻拍卖统计表

日期	品种	计划交易量（万吨）	实际成交量（万吨）	成交率	成交均价（元/吨）
2021/4/30	粳稻	59.7372	14.2683	23.89%	2661
2021/5/7	粳稻	59.8323	15.5104	25.92%	2674
2021/5/14	粳稻	59.9556	12.2619	20.45%	2652
2021/5/21	粳稻	61.38	9.5	15.48%	2644
2021/5/28	粳稻	59.6374	9.9103	16.62%	2631
2021/6/4	粳稻	60.2118	9.3189	15.48%	2609
2021/6/11	粳稻	61.1767	4.3455	7.10%	2663
2021/6/18	粳稻	60.7803	4.2344	6.97	2686
2021/6/25	粳稻	60.0021	2.1012	3.50%	2686
2021/7/2	粳稻	60.0421	1.5869	2.64%	2667
2021/7/9	粳稻	60.8687	1.4846	2.44%	2744
2021/7/16	粳稻	51.4137	1.3131	2.55%	2696
2021/7/23	粳稻	59.7	0.7	1.17%	2650
2021/7/30	粳稻	60.1592	1.5406	2.56%	2613
2021/8/6	粳稻	60.6144	1.587	2.62%	2598
总计		895.5115	89.6631	10.01%	2653

五、国际市场

价格。本周受疫情影响，东南亚大米出口价格持续下跌，且短期

内大米出口行情没有好转迹象。除了疫情影响之外，近期泰铢汇率进一步下跌，2021/22 年度泰国主季稻米播种工作进展顺利，单产预计高企，多重利空因素叠加推动泰国大米出口价格继续小幅下跌。越南新冠疫情引发的严格出行限制措施导致很多出口贸易商无法收购稻米，严重影响出口。据统计，2021 年前 7 个月越南大米出口量约 360 万吨，同比下降 10.6%。近期越南政府已经开始计划储备从农户手中收购的大米，旨在鼓励农户继续种植稻谷。

国内外大米价差估算

国际大米				广州国产大米		价差（国内-国际）（元/吨）
品种	FOB 价（美元/吨）	较上周	完税成本估算（元/吨）	品种	批发价（元/吨）	价差（国内-国际）（元/吨）
泰国 5%破碎率	400	-2	2996	优质晚籼米	4500-4700	1504-1704
越南 5%破碎率	380	-10	2854	普通晚籼米	3600	746

供需。据美国农业部 7 月预测，2021/22 年度全球大米除了贸易量较上月小幅提升外，其余产销库存数据均较上月小幅下降，全球大米供需形势进一步趋紧，产销缺口高达 795 万吨，消耗库存现象进一步明显。

2021 年 7 月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）

进出口。据海关统计，2021 年 1-6 月我国累计进口大米 253.5 万

吨，同比增加 107.8%；出口 131.8 万吨，同比减少 3.2%。

六、后市预测和购销策略建议

进入 8 月上旬，早籼稻市场上市量进一步增加，由于地储早稻轮入量整体较上年有所下滑，早籼稻市场购销热度较前期有所趋缓，价格高位稳定，部分地区甚至出现小幅回调趋势。短期需关注各省地储轮换收购动态及早籼稻售粮进度。综合预估下周早籼稻价格区间2600-2820 元/吨，中晚籼稻价格区间 2700-2830 元/吨，粳稻价格区间2600-2830 元/吨。

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早籼稻上市量增加价格涨势略有放缓

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