早籼稻市场购销活跃陈稻行情窄幅波动-武汉市粮油储备有限公司

一、市场走势

现货。进入 8 月中旬，国内稻米价格窄幅波动，区域有涨有跌。新季早籼稻上市量增加，各级地方储备积极轮入收购，提振早籼稻价格继续走强。由于受到疫情反扑影响，终端大米走货略加快，大米加工企业开机率小幅提高，米企积极清理库存，中晚稻价格涨跌互现。

我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）

地区	品种	等级	类型	21-8-13	周同期	月同期	年同期
黑龙江建三江	粳稻	三等	2020 年产收购价	2600	2600	2640	2680
江苏新沂	粳稻	三等	2020 年产收购价	2940	2940	2940	2760
黑龙江东部	粳米	标一	出厂价	3550	3560	3600	3760
江苏新沂	粳米	标一	批发价	4200	4200	4200	4000
湖南长沙	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2720	2720	2740	2420
江西南昌	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2600	2600	2540	2520
安徽芜湖	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2700	2700	2800	2560
湖北武汉	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2700	2700	2860	2520
湖南长沙	晚籼米	标一	批发价	3760	3780	3780	3880
安徽芜湖	晚籼米	标一	批发价	4240	4240	4300	4100
湖南长沙	早籼稻	三等	2021 年产收购价	2760	2760	2460	2620
江西南昌	早籼稻	三等	2021 年产收购价	2660	2660	2560	2500
湖南长沙	早籼米	标一	批发价	3800	3800	3800	3600
江西南昌	早籼米	标一	批发价	3980	3980	3960	3560

期货。本周粳米期货价格小幅下跌。截至 8 月 12 日，大商所粳米期货主力合约收盘报 3535 元/吨，较上周同期涨 7 元/吨；粳米期货总成交量 12633 手，总持仓量 30135 手。早籼稻、中晚籼稻和粳稻期货基本无成交。

二、生长形势

进入 8 月中旬，全国大部农区光热充足，总体利于在地作物生长发育。东北地区西部阴雨寡照天气对一季稻生长发育略有不利；江汉南部、江南中西部、华南西北部、四川盆地大部、贵州东部等地晴热少雨，出现 5～7 天日最高气温≥35℃的高温天气，不利于一季稻抽穗扬花、晚稻移栽返青。据农业气象监测，截至 8 月 6 日，东北地区、江淮、江汉、西南地区大部一季稻处于拔节至孕穗抽穗期，西南部分地区进入乳熟期。全国一季稻一、二类苗占比分别为 27%、70%，一类苗比上周增加 1 个百分点，二类苗比上周减少 3 个百分点。江南和华南大部晚稻处于移栽返青至分蘖期。全国晚稻一、二类苗占比分别为15%、85%，一类苗比上周减少 5 个百分点，二类苗比上周增加 5 个百分点。

三、供需平衡分析

2021 年为稳定市场预期，确保口粮安全，国家对稻谷生产的支持力度继续增加，进一步提高稻谷最低收购价水平，鼓励主产区提高稻

谷种植面积。按正常年景预估，2021 年稻谷产量将在上年减产基础上恢复性增产，达到 4040 亿斤，同比增加 25 亿斤。

2021年稻谷去库存力度仍较大，国储政策性稻谷拍卖常态化进行，各级地方储备稻谷轮出量持续增加，超期储存稻谷低价定向销售量预计超过 400 亿斤，综合预估 2021 年稻谷消费量总体继续增长，达到 4280 亿斤。进出口方面，受东南亚大米出口价格持续下降及国内外大米价差扩大等因素影响，预计 2021 年我国稻谷进口量和出口量均较上年增加，稻谷进口 100 亿斤，出口 75 亿斤。据海关最新数据统计显示，2021年 1-6 月我国累计进口稻谷 72.4 亿斤，同比增加 107.8%；累计出口稻谷 37.7 亿斤，同比减少 3.2%。

总体看，预计 2021 年全国稻谷总供给量约 4140 亿斤，总需求量约 4355 亿斤，年度供需缺口 215 亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。

稻谷供需平衡表（日历年度） 单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	4140	4040	100	4355	4280	3280	515	395	90	75	-215
2020	4085	4015	70	4262	4190	3270	450	380	90	72	-177
2019	4095	4023	72	4053	3974	3275	338	269	92	79	42

早籼稻供需平衡表（日历年度） 单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求								本年结余
年份		产量	进口		国内消费量					出		本年结余
						口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	口
2021	565	510	55	601	591	335	138	105	13	10	-36
2020	504	484	20	632	631	350	154	112	15	1	-128
2019	520	496	24	638	635	352	155	113	15	3	-118

中晚籼稻供需平衡表（日历年度） 单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	2205	2160	45	2317	2302	1906	212	140	44	15	-112
2020	2190	2140	50	2297	2275	1890	200	143	42	22	-107
2019	2217	2169	48	2238	2212	1895	162	111	44	26	-21

粳稻供需平衡表（日历年度） 单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	1370	1370	0	1437	1387	1039	165	150	33	50	-67
2020	1391	1391	0	1333	1284	1030	96	125	33	49	58
2019	1358	1358	0	1177	1127	1028	21	45	33	50	181

四、政策性稻谷收购动态

进入 8 月份以后，早籼稻收购进度变快。据统计，截至 8 月 5 日，主产区各类粮食企业累计收购早籼稻 269.8 万吨，同比增加 5.7 万吨，增幅 7.7%。

2021 年早籼稻收购进度表（万吨）

日期		累计收购量		同比增减量
7 月 25 日		128.2		-10.7
	8 月 5 日		269.8		5.7

五、政策性稻谷拍卖动态

本周陈稻拍卖行情弱势持续，早籼稻继续流拍。据统计，8 月 13 计划投放 2017～2020 年产政策性稻谷 180.7 万吨，实际成交 2.0 万吨，成交率 1.1%，成交均价 2585 元/吨。跟前一周相比，成交量略减 0.3万吨，成交均价涨 21 元/吨。分品种看，粳稻投放 60.3 万吨，实际成交 1.6 万吨，成交率 2.6%，成交均价 2619 元/吨；中晚籼稻投放 60.4万吨，实际成交 0.4 万吨，成交率 0.7%，成交均价 2460 元/吨；早籼稻投放 60.0 万吨，结果全部流拍。本次拍卖粳稻成交量较上周保持稳定，晚籼稻成交量较上周有所减少，早籼稻已经连续第 5 次流拍。分省情况看，本周成交主要是江苏省的粳稻和湖北省的晚籼稻，黑龙江省粳稻少量成交，其余省份稻谷全部流拍。综合统计，截止到 8 月 13日，2021 年政策性稻谷拍卖累计投放 5211.6 万吨，实际成交 536.0 万吨，成交率 10.3%，成交均价 2591 元/吨。跟去年同期相比，今年成交量大幅减少 462 万吨，减幅 46.3%。

2021 年早籼稻拍卖统计表

日期		品种		计划交易量（万吨）		实际成交量（万吨）		成交率		成交均价（元/吨）
2021/1/8		早籼稻		44.2725		4.1737		9.43%		2398
2021/1/15		早籼稻		57.4408		13.4526		23.42%		2421
2021/1/22		早籼稻		59.3882		14.8110		24.94%		2428
2021/1/29		早籼稻		59.77		11.0011		18.41%		2441
2021/2/5		早籼稻		60.0019		6.551		10.92%		2507
	2021/2/10		早籼稻		60.1001		1.8923		3.15%		2438
	2021/2/26		早籼稻		60.0739		1.0172		1.69%		2418
	2021/3/5		早籼稻		59.9974		3.2839		5.47%		2406
	2021/3/12		早籼稻		60.0312		1.4361		2.39%		2426
	2021/3/19		早籼稻		59.9847		0.4508		0.75%		2419
	2021/3/26		早籼稻		60.0997		0.3214		0.53%		2397
	2021/4/2		早籼稻		60.0171		0.2574		0.43%		2468
	2021/4/9		早籼稻		60.0054		0.0844		0.14%		2420
	2021/4/16		早籼稻		60.0796		0		0%		-
	2021/4/23		早籼稻		52.19		0		0%		-
	2021/4/30		早籼稻		60.3533		0.0495		0.08%		2410
	2021/5/7		早籼稻		60.1372		0.0671		0.11%		2380
	2021/5/14		早籼稻		60.2285		0.5459		0.91%		2420
	2021/5/21		早籼稻		59.98		0.05		0.08%		2410
	2021/5/28		早籼稻		60.0974		0		0.00%		-
	2021/6/4		早籼稻		60.2324		0.099		0.16%		2410
	2021/6/11		早籼稻		60.1793		0		0.00%		-
	2021/6/18		早籼稻		60.2139		0		0.00%		2410
	2021/6/25		早籼稻		44.5125		0		0.00%
	2021/7/2		早籼稻		35.2535		0		0.00%
	2021/7/9		早籼稻		48.7836		0.0376		0.08%		2410
	2021/7/16		早籼稻		20.3847		0		0.00%
	2021/7/23		早籼稻		60.1		0		0.00%
	2021/7/30		早籼稻		59.9955		0		0.00%
	2021/8/6		早籼稻		59.956		0		0.00%
	2021/8/13		早籼稻		60.0139		0		0.00%
	总计				1751.6866		59.582		3.40%		2432

2021 年中晚籼稻拍卖统计表

	日期		品种		计划交易量（万吨）		实际成交量（万吨）		成交率		成交均价（元/吨）
	2021/1/8		中晚籼稻		100.1520		18.3595		18.33%		2616
	2021/1/15		中晚籼稻		99.8627		45.8663		45.93%		2590
	2021/1/22		中晚籼稻		99.7131		61.9412		62.12%		2629
	2021/1/29		中晚籼稻		100.6948		56.6597		56.27%		2624
	2021/2/5		中晚籼稻		98.9523		48.4687		48.98%		2631
	2021/2/10		中晚籼稻		99.0015		42.1843		42.61%		2621
	2021/2/26		中晚籼稻		100.3859		26.9561		26.85%		2577
	2021/3/5		中晚籼稻		99.4213		19.2499		19.36%		2562
	2021/3/12		中晚籼稻		99.1998		12.2448		12.34%		2553
	2021/3/19		中晚籼稻		99.2871		4.1335		4.16%		2547
	2021/3/26		中晚籼稻		100.5263		7.7418		7.70%		2558
	2021/4/2		中晚籼稻		99.7553		4.282		4.29%		2571
	2021/4/9		中晚籼稻		100.4204		3.1022		3.09%		2584
	2021/4/16		中晚籼稻		100.2613		4.726		4.71%		2584
	2021/4/23		中晚籼稻		100.4659		3.5533		3.54%		2572
	2021/4/30		中晚籼稻		60.0193		6.0053		10.01%		2522
	2021/5/7		中晚籼稻		60.83		5.3988		8.88%		2515
	2021/5/14		中晚籼稻		60.9137		2.6929		4.42%		2532
	2021/5/21		中晚籼稻		60.28		2.38		3.95%		2528
	2021/5/28		中晚籼稻		60.8652		2.0071		3.30%		2550
	2021/6/4		中晚籼稻		60.3026		1.7243		2.86%		2608
	2021/6/11		中晚籼稻		60.3982		0.812		1.34%		2523
2021/6/18		中晚籼稻		60.4959		1.4478		2.39%		2518
2021/6/25		中晚籼稻		59.9678		0.6237		1.04%		2498
2021/7/2		中晚籼稻		60.514		0.3435		0.57%		2511
2021/7/9		中晚籼稻		60.8933		0.9917		1.63%		2451
2021/7/16		中晚籼稻		60.5246		0		0.00%		2451
2021/7/23		中晚籼稻		59.8		0.1		0.17%		2460
2021/7/30		中晚籼稻		59.5513		0.057		0.10%		2567
2021/8/6		中晚籼稻		59.8406		0.6798		1.14%		2485
2021/8/13		中晚籼稻		60.3744		0.6798		1.13%		2485
总计				2463.6706		385.1707		15.63%		2595

2021 年粳稻拍卖统计表

日期		品种		计划交易量（万吨）		实际成交量（万吨）		成交率		成交均价（元/吨）
2021/4/30		粳稻		59.7372		14.2683		23.89%		2661
2021/5/7		粳稻		59.8323		15.5104		25.92%		2674
2021/5/14		粳稻		59.9556		12.2619		20.45%		2652
2021/5/21		粳稻		61.38		9.5		15.48%		2644
2021/5/28		粳稻		59.6374		9.9103		16.62%		2631
2021/6/4		粳稻		60.2118		9.3189		15.48%		2609
2021/6/11		粳稻		61.1767		4.3455		7.10%		2663
2021/6/18		粳稻		60.7803		4.2344		6.97		2686
2021/6/25		粳稻		60.0021		2.1012		3.50%		2686
2021/7/2		粳稻		60.0421		1.5869		2.64%		2667
	2021/7/9		粳稻		60.8687		1.4846		2.44%		2744
	2021/7/16		粳稻		51.4137		1.3131		2.55%		2696
	2021/7/23		粳稻		59.7		0.7		1.17%		2650
	2021/7/30		粳稻		60.1592		1.5406		2.56%		2613
	2021/8/6		粳稻		60.6144		1.587		2.62%		2598
	2021/8/13		粳稻		60.6144		1.587		2.62%		2598
	总计				955.8347		91.2503		9.55%		2653

六、国际市场

价格。本周东南亚大米出口价格涨跌互现。泰国大米出口价格跌至两年多来的最低水平，因为泰铢走软，运输成本高企。越南大米出口需求疲软，因新冠疫情相关的出行限制造成物流运输困难。短期越南大米出口缓慢，越南政府考虑储备大米，支持农户，提振短期大米价格上涨。

国内外大米价差估算

国际大米								广州国产大米				价差（国内-国际）（元/吨）
品种		FOB 价（美元/吨）		较上周		完税成本估算（元/吨）		品种		批发价（元/吨）
	泰国 5%破碎率		396		-4		2973		优质晚籼米		4500-4700		1527-1727
	越南 5%破碎率		390		10		2931		普通晚籼米		3600		669

供需。据美国农业部 8 月预测，2021/22 年度全球大米供需数据均较上月小幅提高，全球大米供需形势进一步趋紧。除了贸易量较上年度略有下降外，2021/22 年度全球大米产量、消费量均较上年度增加，产消缺口约 680 万吨，期末库存进一步下滑。

2021 年 8 月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）

年份	产量	总供给	贸易量	总需求量	期末库存
2019/20	497.83	674.44	43.38	496.69	177.75
2020/21	505.81	683.56	48.82	506.62	176.95
2021/22	507.45	684.4	47.67	514.25	170.14

进出口。据海关统计，2021 年 1-6 月我国累计进口大米 253.5 万吨，同比增加 107.8%；出口 131.8 万吨，同比减少 3.2%。

七、后市预测和购销策略建议

进入 8 月中下旬，早籼稻市场集中售粮高峰期逐渐过去，市场购销热度将较前期有所下滑。区域性供需不平衡带动早籼稻收购价格继续窄幅波动。短期需关注各省地储轮换收购动态及早籼稻售粮进度。综合预估下周早籼稻价格区间 2600-2800 元/吨，中晚籼稻价格区间2700-2800 元/吨，粳稻价格区间 2600-2830 元/吨。

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