一、市场走势
现货。进入 10 月份，国内稻谷市场行情延续下行趋势。一季稻上市进入扫尾阶段，晚稻上市也已经拉开序幕。短期内，市场供应量大 幅增加，但消费市场却进入了季节性淡季。米厂采购积极性下降，多 采取随用随购或者以销定购的策略，等待托市启动。农民对当前稻谷 价格不认可，惜售情节较重。政策性陈稻拍卖持续推进，但市场关注 度极低，拍卖行情节节下行。
我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）
|
地区 |
品种 |
等级 |
类型 |
21-10-15 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龙江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2560 |
2640 |
2640 |
2660 |
|
江苏新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2880 |
2940 |
2960 |
2760 |
|
黑龙江东部 |
粳米 |
标一 |
出厂价 |
3490 |
3490 |
3500 |
3450 |
|
江苏新沂 |
粳米 |
标一 |
批发价 |
4200 |
4200 |
4200 |
4000 |
|
湖南长沙 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2620 |
2660 |
2700 |
2760 |
|
江西南昌 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2560 |
2600 |
2540 |
2760 |
|
安徽芜湖 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2600 |
2640 |
2650 |
2660 |
|
湖北武汉 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2600 |
2700 |
2700 |
2700 |
|
湖南长沙 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
3760 |
3760 |
3760 |
4200 |
|
安徽芜湖 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
4214 |
4240 |
4240 |
4100 |
|
湖南长沙 |
早籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2620 |
2660 |
2700 |
2740 |
|
江西南昌 |
早籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2540 |
2580 |
2600 |
2640 |
|
湖南长沙 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
3820 |
3820 |
3820 |
3600 |
|
江西南昌 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
3960 |
3960 |
3960 |
3560 |
期货。本周粳米期货价格横盘震荡。截至 10 月 14 日，大商所粳米期货主力合约收盘报 3397 元/吨，较上周同期跌 56 元/吨；粳米期货总成交量 19997 手，总持仓量 25494 手。早籼稻、中晚籼稻和粳稻期货基本无成交。
二、生长形势
近期全国稻区北方多强降雨过程，多雨寡照、土壤过湿不利于一 季稻成熟收晒；南方大部晴热少雨，总体利于水稻灌浆和成熟收晒。 据农业气象监测，截至 10 月 8 日，长江中下游地区一季稻大部处于抽穗至乳熟期，部分进入成熟期；东北地区、西南地区一季稻处于成熟 收获阶段。江南大部、华南北部晚稻处于抽穗至乳熟期，华南中南部 大部处于孕穗抽穗期。全国晚稻一、二类苗占比分别为 12%、86%，一类苗比上周减少 2 个百分点，二类苗与上周持平。跟上年同期相比，一类苗比上年同期增加 3 个百分点，二类苗比上年同期减少 1 个百分点。
三、供需平衡分析
2021 年为稳定市场预期，确保口粮安全，国家对稻谷生产的支持力度继续增加，进一步提高稻谷最低收购价水平，鼓励主产区提高稻谷种植面积。9 月份，东北地区一季稻普遍处于灌浆乳熟阶段，西南地区和长江中下游一季稻处于抽穗乳熟期，中晚稻整体长势良好，丰产预期较强。综合预估 2021 年稻谷产量将在上年减产基础上恢复性增产，
达到 4040 亿斤，同比增加 25 亿斤。
2021 年以来，居民大米消费刚性增加，再加上稻谷去库存力度加大，国储政策性稻谷拍卖常态化进行，各级地方储备稻谷轮出量持续增加，超期储存稻谷低价定向销售量预计超过 400 亿斤，综合预估 2021年国内稻谷消费量继续增长，达到 4315 亿斤。进出口方面，受国内外大米价差扩大影响，预计全年稻谷进口量和出口量均较上年增加，其中进口增加幅较大，稻谷进口 130 亿斤，出口 75 亿斤。据海关最新数据统计显示，2021 年 1-8 月我国累计进口稻谷 91 亿斤，同比增加109.5%；累计出口稻谷 48.8 亿斤，同比增加 1.7%。
总体看，预计 2021 年全国稻谷总供给量约 4170 亿斤，总需求量约 4390 亿斤，年度供需缺口 220 亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。
稻谷供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
4170 |
4040 |
130 |
4390 |
4315 |
3280 |
530 |
415 |
90 |
75 |
-220 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
|
2019 |
4095 |
4023 |
72 |
4053 |
3974 |
3275 |
338 |
269 |
92 |
79 |
42 |
早籼稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
580 |
510 |
70 |
601 |
591 |
335 |
138 |
105 |
13 |
10 |
-21 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
|
2019 |
520 |
496 |
24 |
638 |
635 |
352 |
155 |
113 |
15 |
3 |
-118 |
中晚籼稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
2220 |
2160 |
60 |
2332 |
2317 |
1906 |
227 |
140 |
44 |
15 |
-112 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
|
2019 |
2217 |
2169 |
48 |
2238 |
2212 |
1895 |
162 |
111 |
44 |
26 |
-21 |
粳稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
1370 |
1370 |
0 |
1457 |
1407 |
1039 |
165 |
170 |
33 |
50 |
-87 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
|
2019 |
1358 |
1358 |
0 |
1177 |
1127 |
1028 |
21 |
45 |
33 |
50 |
181 |
四、政策性稻谷收购动态
据国家粮食和物质储备局最新数据统计，截至 10 月 5 日，主产区早籼稻累计收购 571.7 万吨；主产区中晚籼稻累计收购 379 万吨。
2021 年新季稻谷收购进度表（万吨）
|
日期 |
早籼稻累计收购量 |
同比增减量 |
中晚籼稻累计收购量 |
同比增减量 |
|
7 月 25 日 |
128.2 |
-10.7 |
|
|
|
8 月 5 日 |
269.8 |
5.7 |
|
|
|
8 月 15 日 |
343.8 |
- |
|
|
|
8 月 25 日 |
415.6 |
- |
|
|
|
9 月 5 日 |
495.2 |
- |
|
|
|
9 月 15 日 |
541.7 |
- |
|
|
|
9 月 25 日 |
571.7 |
- |
134.9 |
- |
|
10 月 5 日 |
571.7 |
- |
379 |
- |
五、政策性稻谷拍卖动态
据统计，10 月 15 日计划投放 2017 年到 2020 年产政策性稻谷180.67 万吨，仅成交 0.0052 万吨，成交均价 2410 元/吨。随着国庆临近，新季中晚稻上市量持续增加，价格下行压力加大，市场普遍预估国庆节后部分省份托市收购即将启动，对陈稻市场需求大幅下降。综合统计，截至 9 月 29 日，2021 年政策性稻谷拍卖累计投放 6474.19 万吨，实际成交 542.25 万吨，成交率 8.38%，成交均价 2591 元/吨。跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍卖成交量大幅减少 717.24 万吨，减幅 56.95%。
2021 年早籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/1/8 |
早籼稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
|
2021/1/15 |
早籼稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
|
2021/1/22 |
早籼稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
|
2021/1/29 |
早籼稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
|
2021/2/5 |
早籼稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
|
2021/2/10 |
早籼稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
|
2021/2/26 |
早籼稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
|
2021/3/5 |
早籼稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
|
2021/3/12 |
早籼稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
|
2021/3/19 |
早籼稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
|
2021/3/26 |
早籼稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
|
2021/4/2 |
早籼稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
|
2021/4/9 |
早籼稻 |
60.0054 |
0.0844 |
0.14% |
2420 |
|
2021/4/16 |
早籼稻 |
60.0796 |
0 |
0% |
|
|
2021/4/23 |
早籼稻 |
52.19 |
0 |
0% |
|
|
2021/4/30 |
早籼稻 |
60.3533 |
0.0495 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/7 |
早籼稻 |
60.1372 |
0.0671 |
0.11% |
2380 |
|
2021/5/14 |
早籼稻 |
60.2285 |
0.5459 |
0.91% |
2420 |
|
2021/5/21 |
早籼稻 |
59.98 |
0.05 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/28 |
早籼稻 |
60.0974 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/6/4 |
早籼稻 |
60.2324 |
0.099 |
0.16% |
2410 |
|
2021/6/11 |
早籼稻 |
60.1793 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/6/18 |
早籼稻 |
60.2139 |
0 |
0.00% |
2410 |
|
2021/6/25 |
早籼稻 |
44.5125 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/2 |
早籼稻 |
35.2535 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/9 |
早籼稻 |
48.7836 |
0.0376 |
0.08% |
2410 |
|
2021/7/16 |
早籼稻 |
20.3847 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/23 |
早籼稻 |
60.1 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/30 |
早籼稻 |
59.9955 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/8/6 |
早籼稻 |
59.956 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/8/13 |
早籼稻 |
60.0139 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/8/20 |
早籼稻 |
59.9849 |
0.0921 |
0.15% |
2380 |
|
2021/8/27 |
早籼稻 |
60.007 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/9/3 |
早籼稻 |
59.9552 |
0.2392 |
0.40% |
2413 |
|
2021/9/10 |
早籼稻 |
60.0134 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/9/17 |
早籼稻 |
60.022 |
0.1 |
0.17% |
2410 |
|
2021/9/24 |
早籼稻 |
60.0154 |
0.1501 |
0.25% |
2440 |
|
2021/9/29 |
早籼稻 |
60.0212 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/10/15 |
早籼稻 |
60.0204 |
0.0052 |
0.00% |
2410 |
|
总计 |
|
2231.7261 |
60.1686 |
2.70% |
2428 |
2021 年中晚籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/1/8 |
中晚籼稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
2021/1/15 |
中晚籼稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|
2021/1/22 |
中晚籼稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|
2021/1/29 |
中晚籼稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|
2021/2/5 |
中晚籼稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|
2021/2/10 |
中晚籼稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|
2021/2/26 |
中晚籼稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|
2021/3/5 |
中晚籼稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|
2021/3/12 |
中晚籼稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|
2021/3/19 |
中晚籼稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|
2021/3/26 |
中晚籼稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|
2021/4/2 |
中晚籼稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
|
2021/4/9 |
中晚籼稻 |
100.4204 |
3.1022 |
3.09% |
2584 |
|
2021/4/16 |
中晚籼稻 |
100.2613 |
4.726 |
4.71% |
2584 |
|
2021/4/23 |
中晚籼稻 |
100.4659 |
3.5533 |
3.54% |
2572 |
|
2021/4/30 |
中晚籼稻 |
60.0193 |
6.0053 |
10.01% |
2522 |
|
2021/5/7 |
中晚籼稻 |
60.83 |
5.3988 |
8.88% |
2515 |
|
2021/5/14 |
中晚籼稻 |
60.9137 |
2.6929 |
4.42% |
2532 |
|
2021/5/21 |
中晚籼稻 |
60.28 |
2.38 |
3.95% |
2528 |
|
2021/5/28 |
中晚籼稻 |
60.8652 |
2.0071 |
3.30% |
2550 |
|
2021/6/4 |
中晚籼稻 |
60.3026 |
1.7243 |
2.86% |
2608 |
|
2021/6/11 |
中晚籼稻 |
60.3982 |
0.812 |
1.34% |
2523 |
|
2021/6/18 |
中晚籼稻 |
60.4959 |
1.4478 |
2.39% |
2518 |
|
2021/6/25 |
中晚籼稻 |
59.9678 |
0.6237 |
1.04% |
2498 |
|
2021/7/2 |
中晚籼稻 |
60.514 |
0.3435 |
0.57% |
2511 |
|
2021/7/9 |
中晚籼稻 |
60.8933 |
0.9917 |
1.63% |
2451 |
|
2021/7/16 |
中晚籼稻 |
60.5246 |
0 |
0.00% |
2451 |
|
2021/7/23 |
中晚籼稻 |
59.8 |
0.1 |
0.17% |
2460 |
|
2021/7/30 |
中晚籼稻 |
59.5513 |
0.057 |
0.10% |
2567 |
|
2021/8/6 |
中晚籼稻 |
59.8406 |
0.6798 |
1.14% |
2485 |
|
2021/8/13 |
中晚籼稻 |
60.3744 |
0.6798 |
1.13% |
2485 |
|
2021/8/20 |
中晚籼稻 |
59.9354 |
0.1639 |
0.27% |
2518 |
|
2021/8/27 |
中晚籼稻 |
60.2814 |
0.1 |
0.17% |
2530 |
|
2021/9/3 |
中晚籼稻 |
59.9732 |
0 |
0.00% |
2530 |
|
2021/9/10 |
中晚籼稻 |
60.3415 |
0.2811 |
0.47% |
2513 |
|
2021/9/17 |
中晚籼稻 |
60.1192 |
0.05 |
0.08% |
2530 |
|
2021/9/24 |
中晚籼稻 |
60.0596 |
0.1156 |
0.19% |
2560 |
|
2021/9/29 |
中晚籼稻 |
59.3858 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/10/15 |
中晚籼稻 |
60.4793 |
0 |
0.00% |
|
|
总计 |
|
2944.246 |
385.8813 |
13.11% |
2602 |
2021 年粳稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/4/30 |
粳稻 |
59.7372 |
14.2683 |
23.89% |
2661 |
|
2021/5/7 |
粳稻 |
59.8323 |
15.5104 |
25.92% |
2674 |
|
2021/5/14 |
粳稻 |
59.9556 |
12.2619 |
20.45% |
2652 |
|
2021/5/21 |
粳稻 |
61.38 |
9.5 |
15.48% |
2644 |
|
2021/5/28 |
粳稻 |
59.6374 |
9.9103 |
16.62% |
2631 |
|
2021/6/4 |
粳稻 |
60.2118 |
9.3189 |
15.48% |
2609 |
|
2021/6/11 |
粳稻 |
61.1767 |
4.3455 |
7.10% |
2663 |
|
2021/6/18 |
粳稻 |
60.7803 |
4.2344 |
6.97 |
2686 |
|
2021/6/25 |
粳稻 |
60.0021 |
2.1012 |
3.50% |
2686 |
|
2021/7/2 |
粳稻 |
60.0421 |
1.5869 |
2.64% |
2667 |
|
2021/7/9 |
粳稻 |
60.8687 |
1.4846 |
2.44% |
2744 |
|
2021/7/16 |
粳稻 |
51.4137 |
1.3131 |
2.55% |
2696 |
|
2021/7/23 |
粳稻 |
59.7 |
0.7 |
1.17% |
2650 |
|
2021/7/30 |
粳稻 |
60.1592 |
1.5406 |
2.56% |
2613 |
|
2021/8/6 |
粳稻 |
60.6144 |
1.587 |
2.62% |
2598 |
|
2021/8/13 |
粳稻 |
60.6144 |
1.587 |
2.62% |
2598 |
|
2021/8/20 |
粳稻 |
60.1197 |
1.0656 |
1.77% |
2704 |
|
2021/8/27 |
粳稻 |
60.4513 |
2.5483 |
4.22% |
2609 |
|
2021/9/3 |
粳稻 |
60.3195 |
0.2538 |
0.42% |
2815 |
|
2021/9/10 |
粳稻 |
60.6293 |
0.7898 |
1.30% |
2627 |
|
2021/9/17 |
粳稻 |
60.4164 |
0.2839 |
0.47% |
2606 |
|
2021/9/24 |
粳稻 |
60.1341 |
0.0192 |
0.03% |
2665 |
|
2021/9/29 |
粳稻 |
60.4402 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/10/15 |
粳稻 |
60.1711 |
0 |
0.00% |
|
|
总计 |
|
1438.5163 |
96.2109 |
6.69% |
2652 |
六、国际市场
价格。本周国际大米价格稳中略涨。由于海外需求回暖，贸易商寻购泰国大米向非洲和亚洲国家装运，继 2021 年 8 月份采购 4.4 万吨大米后，伊拉克同意再采购 4.4 万吨泰国白大米，船期定在 10 月中旬。越南贸易商称虽然进入秋冬季稻米需求略有改善，但未影响到出口价格；泰国部分贸易商仍面临集装箱供应紧张的局面；印度受国内供应短缺影响价格坚挺，但下月将会缓解，因为新稻将要上市。
国内外大米价差估算
|
国际大米 |
广州国产大米 |
价差 （国内-国际） （元/吨） |
||||
|
品种 |
FOB 价 （美元/吨） |
较上周 |
完税成本估算 （元/吨） |
品种 |
批发价 （元/吨） |
|
|
泰国 5%破碎率 |
404 |
8 |
3013 |
优质 晚籼米 |
4300-4500 |
1287-1487 |
|
越南 5%破碎率 |
440 |
10 |
3268 |
普通 晚籼米 |
3620 |
352 |
供需。据美国农业部 10 月预测，2021/22 年度全球大米市场除消费量较上月略有下降外，产量、贸易量和期末库存数据均较上月有所上调，总供应量略有下调，2021/22 年度全球大米市场产消缺口稳定在410 万吨左右，再加上历史累积库存，大米市场供需形势相对宽松。
2021 年 10 月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）
|
年份 |
产量 |
总供给 |
贸易量 |
总需求量 |
期末库存 |
|
2019/20 |
498.29 |
674.9 |
43.38 |
493.15 |
181.75 |
|
2020/21 |
506.44 |
688.2 |
49.1 |
502.96 |
185.24 |
|
2021/22 |
507.95 |
693.91 |
48.53 |
512.07 |
181.85 |
进出口。据海关统计，2021 年 1-8 月我国累计进口大米 318 万吨，同比增加 109.2%；出口 170 万吨，同比增加 1.2%。
七、后市预测和购销策略建议
进入 10 中旬，随着新稻上市量的增加，市场价格进一步下行，目前部分地区的新季稻谷收购价格已经低于托市收购价，托市收购势在必行。对于部分价格较低的主产区，在有托市价格支撑下，价格继续下跌的幅度有限；部分价格仍相对较高的主产区，预计后期大幅回落的可能性比较大。后期需重点关注中晚稻上市购销情况、南方双季晚 籼稻的生长情况等。综合预估下周早籼稻价格区间 2600-2700 元/吨，中晚籼稻价格区间 2600-2750 元/吨，粳稻价格区间 2500-2900 元/吨。
