市场购销节奏加快基层农户短期惜售-武汉市粮油储备有限公司

一、市场走势

现货。进入 11 月中下旬，新季中晚稻收割已经进入扫尾阶段，新稻大量上市。随着产区大范围启动托市收购工作，稻谷市场购销节奏加快，价格坚挺走强。受卖跌不卖涨售粮心态影响，短期基层农户惜售情绪浓厚，中晚稻市场进入“托市时代”。

我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）

地区	品种	等级	类型	21-11-19	周同期	月同期	年同期
黑龙江建三江	粳稻	三等	2021 年产收购价	2600	2600	2560	2690
江苏新沂	粳稻	三等	2020 年产收购价	2860	2860	2880	2900
黑龙江东部	粳米	标一	出厂价	3900	3800	3490	3500
江苏新沂	粳米	标一	批发价	4200	4200	4200	4040
湖南长沙	晚籼稻	三等	2021 年产收购价	2660	2660	2620	2810
江西南昌	晚籼稻	三等	2021 年产收购价	2560	2560	2560	2800
安徽芜湖	晚籼稻	三等	2021 年产收购价	2610	2610	2600	2820
湖北武汉	晚籼稻	三等	2021 年产收购价	2680	2640	2600	2780
湖南长沙	晚籼米	标一	批发价	3760	3760	3760	4100
安徽芜湖	晚籼米	标一	批发价	4176	4168	4214	4220
湖南长沙	早籼稻	三等	2021 年产收购价	2500	2620	2620	2860
江西南昌	早籼稻	三等	2021 年产收购价	2420	2460	2540	2610
湖南长沙	早籼米	标一	批发价	3800	3800	3820	3800
江西南昌	早籼米	标一	批发价	3940	3940	3960	3820

期货。本周粳米期货价格小幅下跌。截至11 月18 日，大商所粳米期货主力合约收盘报3443 元/吨，较上周同期跌24 元/吨；粳米期货总成交量13305 手，总持仓量31108 手。籼稻、中晚籼稻和粳稻期货基本无成交。货基本无成交。

二、生长形势

受寒潮影响我国农区大部气温偏低，北方出现大范围雨雪天气。南方阴雨、降温不利秋收秋种作业，华南南部、云南天气总体利于水稻收晒。据农业气象监测，截至 11 月 12 日，江南大部、华南北部晚稻已基本收获完毕；华南南部晚稻处于乳熟至成熟收获阶段。

三、供需平衡分析

2021 年为稳定市场预期，确保口粮安全，国家对稻谷生产的支持力度继续增加，进一步提高稻谷最低收购价水平，鼓励主产区提高稻谷种植面积。11 月份中晚稻已经大量收获上市，产量和质量整体高于去年水平。综合预估 2021 年我国稻谷总产量达到 4100 亿斤，同比增加 85 亿斤。

2021 年以来，居民大米消费刚性增加，受商务部号召居民储备一定生活物资影响，11 月份居民采购大米积极性大幅提升，稻谷口粮消费稳中提升。另一方面，受玉米价格持续上涨影响，超期储存稻谷替代玉米的饲用消费持续增长，预计全年饲料用粮消费高达 500 亿斤。

综合预估 2021 年国内稻谷消费总量达到 4300 亿斤。进出口方面，受国内外大米价差扩大影响，预计全年稻谷进口量和出口量均较上年增加，其中进口增加幅度较大，稻谷进口 130 亿斤，出口 75 亿斤。据海

关最新数据统计显示，2021 年 1-9 月我国累计进口稻谷 102 亿斤，同比增加 113.6%；累计出口稻谷 52 亿斤，同比减少 1.3%。

总体看，预计 2021 年全国稻谷总供给量约 4230 亿斤，总需求量

约 4375 亿斤，年度供需缺口 145 亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。

稻谷供需平衡表 （日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	4230	4100	130	4375	4300	3300	500	400	100	75	-145
2020	4085	4015	70	4262	4190	3270	450	380	90	72	-177
2019	4095	4023	72	4053	3974	3275	338	269	92	79	42

早籼稻供需平衡表 （日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	580	510	70	604	594	335	138	105	16	10	-24
2020	504	484	20	632	631	350	154	112	15	1	-128
2019	520	496	24	638	635	352	155	113	15	3	-118

中晚籼稻供需平衡表 （日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	2220	2160	60	2337	2322	1906	232	140	44	15	-117
2020	2190	2140	50	2297	2275	1890	200	143	42	22	-107
2019	2217	2169	48	2238	2212	1895	162	111	44	26	-21

粳稻供需平衡表 （日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	1430	1430	0	1434	1384	1059	130	155	40	50	-4
2020	1391	1391	0	1333	1284	1030	96	125	33	49	58
2019	1358	1358	0	1177	1127	1028	21	45	33	50	181

四、政策性稻谷收购动态

据国家粮食和物质储备局最新数据统计，截至 11 月 15 日，主产

区中晚籼稻累计收购 1530 万吨；主产区粳稻累计收购 840 万吨。

2021 年新季稻谷收购进度表（万吨）

日期

中晚籼稻累计收购量

同比增减量

粳稻累计收购量

同比增减量

9 月 25 日

134.9

10 月 5 日

379

10 月 15 日

630

10 月 25 日

852

11 月 15 日

1530

840

五、政策性稻谷拍卖动态

从 2021 年 10 月 16 日起，政策性稻谷拍卖暂停。综合统计，截至

10 月 15 日，2021 年政策性稻谷拍卖累计投放 6654.86 万吨，实际成

交 542.25 万吨，成交率 8.15%，成交均价 2591 元/吨。跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍卖成交量大幅减少 725.82 万吨，减幅 57.24%。

2021 年早籼稻拍卖统计表

日期	品种	计划交易量（万吨）	实际成交量（万吨）	成交率	成交均价（元/吨）
2021/1/8	早籼稻	44.2725	4.1737	9.43%	2398
2021/1/15	早籼稻	57.4408	13.4526	23.42%	2421
2021/1/22	早籼稻	59.3882	14.8110	24.94%	2428
2021/1/29	早籼稻	59.77	11.0011	18.41%	2441
2021/2/5	早籼稻	60.0019	6.551	10.92%	2507
2021/2/10	早籼稻	60.1001	1.8923	3.15%	2438
2021/2/26	早籼稻	60.0739	1.0172	1.69%	2418
2021/3/5	早籼稻	59.9974	3.2839	5.47%	2406
2021/3/12	早籼稻	60.0312	1.4361	2.39%	2426
2021/3/19	早籼稻	59.9847	0.4508	0.75%	2419
2021/3/26	早籼稻	60.0997	0.3214	0.53%	2397
2021/4/2	早籼稻	60.0171	0.2574	0.43%	2468
2021/4/9	早籼稻	60.0054	0.0844	0.14%	2420
2021/4/16	早籼稻	60.0796	0	0%
2021/4/23	早籼稻	52.19	0	0%
2021/4/30	早籼稻	60.3533	0.0495	0.08%	2410
2021/5/7	早籼稻	60.1372	0.0671	0.11%	2380
2021/5/14	早籼稻	60.2285	0.5459	0.91%	2420
2021/5/21	早籼稻	59.98	0.05	0.08%	2410
2021/5/28	早籼稻	60.0974	0	0.00%
2021/6/4	早籼稻	60.2324	0.099	0.16%	2410
2021/6/11	早籼稻	60.1793	0	0.00%
2021/6/18	早籼稻	60.2139	0	0.00%	2410
2021/6/25	早籼稻	44.5125	0	0.00%
2021/7/2	早籼稻	35.2535	0	0.00%
2021/7/9	早籼稻	48.7836	0.0376	0.08%	2410
2021/7/16	早籼稻	20.3847	0	0.00%
2021/7/23	早籼稻	60.1	0	0.00%
2021/7/30	早籼稻	59.9955	0	0.00%
2021/8/6	早籼稻	59.956	0	0.00%
2021/8/13	早籼稻	60.0139	0	0.00%
2021/8/20	早籼稻	59.9849	0.0921	0.15%	2380
2021/8/27	早籼稻	60.007	0	0.00%
2021/9/3	早籼稻	59.9552	0.2392	0.40%	2413
2021/9/10	早籼稻	60.0134	0	0.00%
2021/9/17	早籼稻	60.022	0.1	0.17%	2410
2021/9/24	早籼稻	60.0154	0.1501	0.25%	2440
2021/9/29	早籼稻	60.0212	0	0.00%
2021/10/15	早籼稻	60.0204	0.0052	0.00%	2410
总计		2231.7261	60.1686	2.70%	2428

2021 年中晚籼稻拍卖统计表

日期	品种	计划交易量（万吨）	实际成交量（万吨）	成交率	成交均价（元/吨）
2021/1/8	中晚籼稻	100.1520	18.3595	18.33%	2616
2021/1/15	中晚籼稻	99.8627	45.8663	45.93%	2590
2021/1/22	中晚籼稻	99.7131	61.9412	62.12%	2629
2021/1/29	中晚籼稻	100.6948	56.6597	56.27%	2624
2021/2/5	中晚籼稻	98.9523	48.4687	48.98%	2631
2021/2/10	中晚籼稻	99.0015	42.1843	42.61%	2621
2021/2/26	中晚籼稻	100.3859	26.9561	26.85%	2577
2021/3/5	中晚籼稻	99.4213	19.2499	19.36%	2562
2021/3/12	中晚籼稻	99.1998	12.2448	12.34%	2553
2021/3/19	中晚籼稻	99.2871	4.1335	4.16%	2547
2021/3/26	中晚籼稻	100.5263	7.7418	7.70%	2558
2021/4/2	中晚籼稻	99.7553	4.282	4.29%	2571
2021/4/9	中晚籼稻	100.4204	3.1022	3.09%	2584
2021/4/16	中晚籼稻	100.2613	4.726	4.71%	2584
2021/4/23	中晚籼稻	100.4659	3.5533	3.54%	2572
2021/4/30	中晚籼稻	60.0193	6.0053	10.01%	2522
2021/5/7	中晚籼稻	60.83	5.3988	8.88%	2515
2021/5/14	中晚籼稻	60.9137	2.6929	4.42%	2532
2021/5/21	中晚籼稻	60.28	2.38	3.95%	2528
2021/5/28	中晚籼稻	60.8652	2.0071	3.30%	2550
2021/6/4	中晚籼稻	60.3026	1.7243	2.86%	2608
2021/6/11	中晚籼稻	60.3982	0.812	1.34%	2523
2021/6/18	中晚籼稻	60.4959	1.4478	2.39%	2518
2021/6/25	中晚籼稻	59.9678	0.6237	1.04%	2498
2021/7/2	中晚籼稻	60.514	0.3435	0.57%	2511
2021/7/9	中晚籼稻	60.8933	0.9917	1.63%	2451
2021/7/16	中晚籼稻	60.5246	0	0.00%	2451
2021/7/23	中晚籼稻	59.8	0.1	0.17%	2460
2021/7/30	中晚籼稻	59.5513	0.057	0.10%	2567
2021/8/6	中晚籼稻	59.8406	0.6798	1.14%	2485
2021/8/13	中晚籼稻	60.3744	0.6798	1.13%	2485
2021/8/20	中晚籼稻	59.9354	0.1639	0.27%	2518
2021/8/27	中晚籼稻	60.2814	0.1	0.17%	2530
2021/9/3	中晚籼稻	59.9732	0	0.00%	2530
2021/9/10	中晚籼稻	60.3415	0.2811	0.47%	2513
2021/9/17	中晚籼稻	60.1192	0.05	0.08%	2530
2021/9/24	中晚籼稻	60.0596	0.1156	0.19%	2560
2021/9/29	中晚籼稻	59.3858	0	0.00%
2021/10/15	中晚籼稻	60.4793	0	0.00%
总计		2944.246	385.8813	13.11%	2602

2021 年粳稻拍卖统计表

日期	品种	计划交易量（万吨）	实际成交量（万吨）	成交率	成交均价（元/吨）
2021/4/30	粳稻	59.7372	14.2683	23.89%	2661
2021/5/7	粳稻	59.8323	15.5104	25.92%	2674
2021/5/14	粳稻	59.9556	12.2619	20.45%	2652
2021/5/21	粳稻	61.38	9.5	15.48%	2644
2021/5/28	粳稻	59.6374	9.9103	16.62%	2631
2021/6/4	粳稻	60.2118	9.3189	15.48%	2609
2021/6/11	粳稻	61.1767	4.3455	7.10%	2663
2021/6/18	粳稻	60.7803	4.2344	6.97	2686
2021/6/25	粳稻	60.0021	2.1012	3.50%	2686
2021/7/2	粳稻	60.0421	1.5869	2.64%	2667
2021/7/9	粳稻	60.8687	1.4846	2.44%	2744
2021/7/16	粳稻	51.4137	1.3131	2.55%	2696
2021/7/23	粳稻	59.7	0.7	1.17%	2650
2021/7/30	粳稻	60.1592	1.5406	2.56%	2613
2021/8/6	粳稻	60.6144	1.587	2.62%	2598
2021/8/13	粳稻	60.6144	1.587	2.62%	2598
2021/8/20	粳稻	60.1197	1.0656	1.77%	2704
2021/8/27	粳稻	60.4513	2.5483	4.22%	2609
2021/9/3	粳稻	60.3195	0.2538	0.42%	2815
2021/9/10	粳稻	60.6293	0.7898	1.30%	2627
2021/9/17	粳稻	60.4164	0.2839	0.47%	2606
2021/9/24	粳稻	60.1341	0.0192	0.03%	2665
2021/9/29	粳稻	60.4402	0	0.00%
2021/10/15	粳稻	60.1711	0	0.00%
总计		1438.5163	96.2109	6.69%	2652

六、国际市场

价格。本周国际大米价格整体偏弱。泰国方面，虽然需求改善，但是运输成本已经对出口生意造成影响，本周泰国大米出口价格上涨，因为泰铢兑换美元的汇率上涨。越南受周边国家影响，大米价格小幅下调，但其国内供应偏紧可能制约价格进一步下跌。印度大米跌至三个月来最低，因为非洲买家的需求疲软，行业人士预计，后期预计大米价格会进一步下跌。

国内外大米价差估算

国际大米				广州国产大米		价差（国内-国际）（元/吨）
品种	FOB 价（美元/吨）	较上周	完税成本估算（元/吨）	品种	批发价（元/吨）	价差（国内-国际）（元/吨）
泰国 5%破碎率	403	6	2981	优质晚籼米	4500-4700	1519-1719
越南 5%破碎率	425	-10	3135	普通晚籼米	3600	465

供需。据美国农业部 11 月份发布的最新供需报告显示，2021/22

年度全球大米产量预计为 5.1172 亿吨，高于上月预测的 5.1070 亿吨，

也高于上年的 5.073 亿吨。大米期初库存数据从上月的 1.8524 亿吨上

调到 1.8749 亿吨。全球大米贸易预计为 4966 万吨，略低于上月预测

的 4972 万吨，上年为 4958 万吨。大米期末库存预计为 1.8794 亿吨，

高于上月预测的 1.8363 亿吨，上年为 1.8749 亿吨。本月除了大米贸易数据略有下调外，其他产消数据均有所上调，全球大米供需形势进一步宽松。

2021 年 11 月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）

年份	产量	总供给	贸易量	总需求量	期末库存
2019/20	498.29	674.9	43.38	493.15	181.75
2020/21	506.44	688.2	49.1	502.96	185.24
2021/22	510.7	695.94	49.72	512.31	183.63

进出口。据海关统计，2021 年 1-10 月我国累计进口大米 390 万吨，同比增加 111.9%；出口 204 万吨，同比减少 1.9%。

七、后市预测和购销策略建议

随着主产省陆续启动托市，进一步夯实了中晚稻价格的底部空间。目前中晚稻购销已经进入旺季，价格整体保持稳中上涨走势。近期东北大米的走货情况不及南方主产区，主要是受天气影响。进入 11 月份，其他农产品诸如小麦、玉米、大豆等均出现了稳中上涨的行情，稻米行情虽然也出现回暖的情况，但涨幅较小。在“众生皆白，唯我独黑”的背景下，持粮主体特别是基层农户的惜售心理较重，持粮观望者不在少数。11 月初的时候，各地不同程度的出现了一波集中采购生活用品的行情，一定程度上刺激了市场，一轮抢购过后，米企均维持在了低库存状态，需要适量的补充库存；再加上入冬后，国内部分地区疫情出现反复，各级地方部门也将会增加应急储备。因此，后期收购主体还会进一步增加。后期，稻米价格或将围绕托市价波动。综合预估下周早籼稻价格区间 2600-2700 元/ 吨，中晚籼稻价格区间2500-2900 元/吨，粳稻价格区间 2550-2900 元/吨。

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市场购销节奏加快基层农户短期惜售

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