一、市场走势
现货。进入 12 月，新季中晚稻进入上市高峰期。受需求提振，中晚稻价格保持上涨走势，其中南方主产区的粳稻价格上涨最为明显，与北方主产区形成了鲜明对比。目前米厂走货情况较好，米企对于提价收购原粮态度较为积极。对于贸易商和农户来说，目前的市场行情走势令他们颇为看好后市，惜售心理较重。
我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）
|
地区 |
品种 |
等级 |
类型 |
21-12-3 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龙江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2640 |
2640 |
2560 |
2710 |
|
江苏新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2860 |
2840 |
2800 |
2900 |
|
黑龙江东部 |
粳米 |
标一 |
出厂价 |
3900 |
3900 |
3580 |
3630 |
|
江苏新沂 |
粳米 |
标一 |
批发价 |
4200 |
4200 |
4200 |
4040 |
|
湖南长沙 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2780 |
2700 |
2660 |
2800 |
|
江西南昌 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2560 |
2560 |
2560 |
2840 |
|
安徽芜湖 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2660 |
2610 |
2600 |
2800 |
|
湖北武汉 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2700 |
2700 |
2600 |
2800 |
|
湖南长沙 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
3760 |
3760 |
3760 |
4100 |
|
安徽芜湖 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
4184 |
4184 |
4188 |
4260 |
|
湖南长沙 |
早籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2500 |
2500 |
2620 |
2700 |
|
江西南昌 |
早籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2400 |
2400 |
2460 |
2600 |
|
湖南长沙 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
3820 |
3800 |
3800 |
3840 |
|
江西南昌 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
3940 |
3940 |
3940 |
3800 |
期货。本周粳米期货价格延续下跌走势。截至 12 月 2 日，大商所粳米期货主力合约收盘报 3387 元/吨，较上周同期跌 35 元/吨；粳米期货总成交量 16274 手，总持仓量 28124 手。籼稻、中晚籼稻和粳稻期货基本无成交。
二、生长形势
本周，全国大部光温条件较好，墒情适宜。据农业气象监测，截至 11 月 19 日，华南南部晚稻大部分已收获。
三、供需平衡分析
2021 年为稳定市场预期，确保口粮安全，国家对稻谷生产的支持力度继续增加，进一步提高稻谷最低收购价水平，鼓励主产区提高稻 谷种植面积。11 月份中晚稻已经大量收获上市，产量和质量整体高于去年水平。综合预估 2021 年我国稻谷总产量达到 4100 亿斤，同比增加 85 亿斤。
2021 年以来，居民大米消费刚性增加，受商务部号召居民储备一定生活物资影响，11 月份居民采购大米积极性大幅提升，稻谷口粮消费稳中提升。另一方面，受玉米价格持续上涨影响，超期储存稻谷替 代玉米的饲用消费持续增长，预计全年饲料用粮消费高达 500 亿斤。
综合预估 2021 年国内稻谷消费总量达到 4300 亿斤。进出口方面，受国内外大米价差扩大影响，预计全年稻谷进口量和出口量均较上年增 加，其中进口增加幅度较大，稻谷进口 130 亿斤，出口 75 亿斤。据海
关最新数据统计显示，2021 年 1-9 月我国累计进口稻谷 102 亿斤，同比增加 113.6%；累计出口稻谷 52 亿斤，同比减少 1.3%。
总体看，预计 2021 年全国稻谷总供给量约 4230 亿斤，总需求量
约 4375 亿斤，年度供需缺口 145 亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。
稻谷供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
4230 |
4100 |
130 |
4375 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
75 |
-145 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
|
2019 |
4095 |
4023 |
72 |
4053 |
3974 |
3275 |
338 |
269 |
92 |
79 |
42 |
早籼稻供需平衡表 （日历年度）
 |
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
580 |
510 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-24 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
|
2019 |
520 |
496 |
24 |
638 |
635 |
352 |
155 |
113 |
15 |
3 |
-118 |
中晚籼稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
2220 |
2160 |
60 |
2337 |
2322 |
1906 |
232 |
140 |
44 |
15 |
-117 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
|
2019 |
2217 |
2169 |
48 |
2238 |
2212 |
1895 |
162 |
111 |
44 |
26 |
-21 |
粳稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1434 |
1384 |
1059 |
130 |
155 |
40 |
50 |
-4 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
|
2019 |
1358 |
1358 |
0 |
1177 |
1127 |
1028 |
21 |
45 |
33 |
50 |
181 |
四、政策性稻谷收购动态
据国家粮食和物质储备局最新数据统计，截至 11 月 25 日，主产
区中晚籼稻累计收购 1759 万吨；主产区粳稻累计收购 1287 万吨。
2021 年新季稻谷收购进度表（万吨）
|
日期 |
中晚籼稻累计收购量 |
同比增减量 |
粳稻累计收购量 |
同比增减量 |
|
9 月 25 日 |
134.9 |
- |
- |
- |
|
10 月 5 日 |
379 |
- |
- |
- |
|
10 月 15 日 |
630 |
- |
- |
- |
|
10 月 25 日 |
852 |
- |
- |
- |
|
11 月 15 日 |
1530 |
- |
840 |
- |
|
11 月 25 日 |
1759 |
- |
1287 |
- |
五、政策性稻谷拍卖动态
从 2021 年 10 月 16 日起，政策性稻谷拍卖暂停。综合统计，截至
10 月 15 日，2021 年政策性稻谷拍卖累计投放 6654.86 万吨，实际成
交 542.25 万吨，成交率 8.15%，成交均价 2591 元/吨。跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍卖成交量大幅减少 725.82 万吨，减幅 57.24%。
2021 年早籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/1/8 |
早籼稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
|
2021/1/15 |
早籼稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
|
2021/1/22 |
早籼稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
|
2021/1/29 |
早籼稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
|
2021/2/5 |
早籼稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
|
2021/2/10 |
早籼稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
|
2021/2/26 |
早籼稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
|
2021/3/5 |
早籼稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
|
2021/3/12 |
早籼稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
|
2021/3/19 |
早籼稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
|
2021/3/26 |
早籼稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
|
2021/4/2 |
早籼稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
|
2021/4/9 |
早籼稻 |
60.0054 |
0.0844 |
0.14% |
2420 |
|
2021/4/16 |
早籼稻 |
60.0796 |
0 |
0% |
|
|
2021/4/23 |
早籼稻 |
52.19 |
0 |
0% |
|
|
2021/4/30 |
早籼稻 |
60.3533 |
0.0495 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/7 |
早籼稻 |
60.1372 |
0.0671 |
0.11% |
2380 |
|
2021/5/14 |
早籼稻 |
60.2285 |
0.5459 |
0.91% |
2420 |
|
2021/5/21 |
早籼稻 |
59.98 |
0.05 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/28 |
早籼稻 |
60.0974 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/6/4 |
早籼稻 |
60.2324 |
0.099 |
0.16% |
2410 |
|
2021/6/11 |
早籼稻 |
60.1793 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/6/18 |
早籼稻 |
60.2139 |
0 |
0.00% |
2410 |
|
2021/6/25 |
早籼稻 |
44.5125 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/2 |
早籼稻 |
35.2535 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/9 |
早籼稻 |
48.7836 |
0.0376 |
0.08% |
2410 |
|
2021/7/16 |
早籼稻 |
20.3847 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/23 |
早籼稻 |
60.1 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/30 |
早籼稻 |
59.9955 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/8/6 |
早籼稻 |
59.956 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/8/13 |
早籼稻 |
60.0139 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/8/20 |
早籼稻 |
59.9849 |
0.0921 |
0.15% |
2380 |
|
2021/8/27 |
早籼稻 |
60.007 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/9/3 |
早籼稻 |
59.9552 |
0.2392 |
0.40% |
2413 |
|
2021/9/10 |
早籼稻 |
60.0134 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/9/17 |
早籼稻 |
60.022 |
0.1 |
0.17% |
2410 |
|
2021/9/24 |
早籼稻 |
60.0154 |
0.1501 |
0.25% |
2440 |
|
2021/9/29 |
早籼稻 |
60.0212 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/10/15 |
早籼稻 |
60.0204 |
0.0052 |
0.00% |
2410 |
|
总计 |
|
2231.7261 |
60.1686 |
2.70% |
2428 |
2021 年中晚籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/1/8 |
中晚籼稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
2021/1/15 |
中晚籼稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|
2021/1/22 |
中晚籼稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|
2021/1/29 |
中晚籼稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|
2021/2/5 |
中晚籼稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|
2021/2/10 |
中晚籼稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|
2021/2/26 |
中晚籼稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|
2021/3/5 |
中晚籼稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|
2021/3/12 |
中晚籼稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|
2021/3/19 |
中晚籼稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|
2021/3/26 |
中晚籼稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|
2021/4/2 |
中晚籼稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
|
2021/4/9 |
中晚籼稻 |
100.4204 |
3.1022 |
3.09% |
2584 |
|
2021/4/16 |
中晚籼稻 |
100.2613 |
4.726 |
4.71% |
2584 |
|
2021/4/23 |
中晚籼稻 |
100.4659 |
3.5533 |
3.54% |
2572 |
|
2021/4/30 |
中晚籼稻 |
60.0193 |
6.0053 |
10.01% |
2522 |
|
2021/5/7 |
中晚籼稻 |
60.83 |
5.3988 |
8.88% |
2515 |
|
2021/5/14 |
中晚籼稻 |
60.9137 |
2.6929 |
4.42% |
2532 |
|
2021/5/21 |
中晚籼稻 |
60.28 |
2.38 |
3.95% |
2528 |
|
2021/5/28 |
中晚籼稻 |
60.8652 |
2.0071 |
3.30% |
2550 |
|
2021/6/4 |
中晚籼稻 |
60.3026 |
1.7243 |
2.86% |
2608 |
|
2021/6/11 |
中晚籼稻 |
60.3982 |
0.812 |
1.34% |
2523 |
|
2021/6/18 |
中晚籼稻 |
60.4959 |
1.4478 |
2.39% |
2518 |
|
2021/6/25 |
中晚籼稻 |
59.9678 |
0.6237 |
1.04% |
2498 |
|
2021/7/2 |
中晚籼稻 |
60.514 |
0.3435 |
0.57% |
2511 |
|
2021/7/9 |
中晚籼稻 |
60.8933 |
0.9917 |
1.63% |
2451 |
|
2021/7/16 |
中晚籼稻 |
60.5246 |
0 |
0.00% |
2451 |
|
2021/7/23 |
中晚籼稻 |
59.8 |
0.1 |
0.17% |
2460 |
|
2021/7/30 |
中晚籼稻 |
59.5513 |
0.057 |
0.10% |
2567 |
|
2021/8/6 |
中晚籼稻 |
59.8406 |
0.6798 |
1.14% |
2485 |
|
2021/8/13 |
中晚籼稻 |
60.3744 |
0.6798 |
1.13% |
2485 |
|
2021/8/20 |
中晚籼稻 |
59.9354 |
0.1639 |
0.27% |
2518 |
|
2021/8/27 |
中晚籼稻 |
60.2814 |
0.1 |
0.17% |
2530 |
|
2021/9/3 |
中晚籼稻 |
59.9732 |
0 |
0.00% |
2530 |
|
2021/9/10 |
中晚籼稻 |
60.3415 |
0.2811 |
0.47% |
2513 |
|
2021/9/17 |
中晚籼稻 |
60.1192 |
0.05 |
0.08% |
2530 |
|
2021/9/24 |
中晚籼稻 |
60.0596 |
0.1156 |
0.19% |
2560 |
|
2021/9/29 |
中晚籼稻 |
59.3858 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/10/15 |
中晚籼稻 |
60.4793 |
0 |
0.00% |
|
|
总计 |
|
2944.246 |
385.8813 |
13.11% |
2602 |
|
2021/4/30 |
粳稻 |
59.7372 |
14.2683 |
23.89% |
2661 |
|
2021/5/7 |
粳稻 |
59.8323 |
15.5104 |
25.92% |
2674 |
|
2021/5/14 |
粳稻 |
59.9556 |
12.2619 |
20.45% |
2652 |
|
2021/5/21 |
粳稻 |
61.38 |
9.5 |
15.48% |
2644 |
|
2021/5/28 |
粳稻 |
59.6374 |
9.9103 |
16.62% |
2631 |
|
2021/6/4 |
粳稻 |
60.2118 |
9.3189 |
15.48% |
2609 |
|
2021/6/11 |
粳稻 |
61.1767 |
4.3455 |
7.10% |
2663 |
|
2021/6/18 |
粳稻 |
60.7803 |
4.2344 |
6.97 |
2686 |
|
2021/6/25 |
粳稻 |
60.0021 |
2.1012 |
3.50% |
2686 |
|
2021/7/2 |
粳稻 |
60.0421 |
1.5869 |
2.64% |
2667 |
|
2021/7/9 |
粳稻 |
60.8687 |
1.4846 |
2.44% |
2744 |
|
2021/7/16 |
粳稻 |
51.4137 |
1.3131 |
2.55% |
2696 |
|
2021/7/23 |
粳稻 |
59.7 |
0.7 |
1.17% |
2650 |
|
2021/7/30 |
粳稻 |
60.1592 |
1.5406 |
2.56% |
2613 |
|
2021/8/6 |
粳稻 |
60.6144 |
1.587 |
2.62% |
2598 |
|
2021/8/13 |
粳稻 |
60.6144 |
1.587 |
2.62% |
2598 |
|
2021/8/20 |
粳稻 |
60.1197 |
1.0656 |
1.77% |
2704 |
|
2021/8/27 |
粳稻 |
60.4513 |
2.5483 |
4.22% |
2609 |
|
2021/9/3 |
粳稻 |
60.3195 |
0.2538 |
0.42% |
2815 |
|
2021/9/10 |
粳稻 |
60.6293 |
0.7898 |
1.30% |
2627 |
|
2021/9/17 |
粳稻 |
60.4164 |
0.2839 |
0.47% |
2606 |
|
2021/9/24 |
粳稻 |
60.1341 |
0.0192 |
0.03% |
2665 |
|
2021/9/29 |
粳稻 |
60.4402 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/10/15 |
粳稻 |
60.1711 |
0 |
0.00% |
|
|
总计 |
|
1438.5163 |
96.2109 |
6.69% |
2652 |
六、国际市场
价格。11 月底，奥密克戎新冠病毒变种毒株在南非发现，之后迅速席卷全球。截至目前，全球已经有包括中国香港在内的 19 个国家和地区发现了感染病例。因疫情导致的各国防疫措施升级，多国宣布关闭边境或加强入境限制措施，此举导致全球大宗商品价格受重挫下行。再加上世界航运不畅，本周国际大米价格全线下跌。东南亚大米出口亦受影响：由于汇率下跌，国内供应增加，泰国大米出口价格下跌； 越南大米出口价格下跌，有消息称是菲律宾调整大米进口政策造成的； 印度国内大米供应充足，受卢比汇率疲软的影响，本周印度大米出口价格出现小幅下调。
国内外大米价差估算
|
国际大米 |
广州国产大米 |
价差 （国内-国际） （元/吨） |
||||
|
品种 |
FOB 价 （美元/吨） |
较上周 |
完税成本估算 （元/吨） |
品种 |
批发价 （元/吨） |
|
|
泰国 5%破碎率 |
398 |
-5 |
2942 |
优质 晚籼米 |
4500-4700 |
1558-1758 |
|
越南 5%破碎率 |
410 |
-15 |
3026 |
普通 晚籼米 |
3600 |
574 |
供需。据美国农业部 11 月份发布的最新供需报告显示，2021/22
年度全球大米产量预计为 5.1172 亿吨，高于上月预测的 5.1070 亿吨，
也高于上年的 5.073 亿吨。大米期初库存数据从上月的 1.8524 亿吨上
调到 1.8749 亿吨。全球大米贸易预计为 4966 万吨，略低于上月预测
的 4972 万吨，上年为 4958 万吨。大米期末库存预计为 1.8794 亿吨，高于上月预测的 1.8363 亿吨，上年为 1.8749 亿吨。本月除了大米贸易数据略有下调外，其他产消数据均有所上调，全球大米供需形势进 一步宽松。
2021 年 11 月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）
|
年份 |
产量 |
总供给 |
贸易量 |
总需求量 |
期末库存 |
|
2019/20 |
498.29 |
674.9 |
43.38 |
493.15 |
181.75 |
|
2020/21 |
506.44 |
688.2 |
49.1 |
502.96 |
185.24 |
|
2021/22 |
510.7 |
695.94 |
49.72 |
512.31 |
183.63 |
进出口。据海关统计，2021 年 1-10 月我国累计进口大米 390 万吨，同比增加 111.9%；出口 204 万吨，同比减少 1.9%。
七、后市预测和购销策略建议
近期中晚稻大量上市，市场价格上涨明显。地方储备、米企等需求较大，农户和贸易商短期内惜售心理较为坚挺。目前因为天气原因， 东北的粳稻购销受到影响，价格涨势受阻，南北粳稻价差开始扩大。在市场价格不断上涨的同时，作为持粮主体的贸易商和农户对后市的心理预期更加高涨。建议持粮主体多关注市场收购进度，适时售粮。综合预估下周早籼稻价格区间 2600-2750 元/吨，中晚籼稻价格区间
2500-3100 元/吨，粳稻价格区间 2550-3000 元/吨。
