一、市场走势
现货。本周，大米市场需求尚未恢复，经销商备货热情不高，米价走势偏弱。地方储备收储结束，米企采购也开始转变为按需定购，原粮需求明显减少。目前，市场供应充足，收购主体减少，市场受托市收购支撑，价格持稳运行。
我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）
|
地区 |
品种 |
等级 |
类型 |
21-12-17 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龙江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2640 |
2640 |
2600 |
2700 |
|
江苏新沂 |
粳稻 |
三等 |
2020 年产收购价 |
2860 |
2860 |
2860 |
2940 |
|
黑龙江东部 |
粳米 |
标一 |
出厂价 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
|
江苏新沂 |
粳米 |
标一 |
批发价 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
|
湖南长沙 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2740 |
2820 |
2700 |
2860 |
|
江西南昌 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2640 |
2640 |
2560 |
2840 |
|
安徽芜湖 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2680 |
2680 |
2610 |
2800 |
|
湖北武汉 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2700 |
2720 |
2680 |
2800 |
|
湖南长沙 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
|
安徽芜湖 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
|
湖南长沙 |
早籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2500 |
2500 |
2620 |
2750 |
|
江西南昌 |
早籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2420 |
2400 |
2420 |
2580 |
|
湖南长沙 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
3820 |
3820 |
3800 |
3900 |
|
江西南昌 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
3940 |
3940 |
3940 |
3880 |
期货。本周粳米期货价格延续下跌走势。截至12 月16 日，大商所粳米期货主力合约收盘报3271 元/吨，较上周同期跌54 元/吨；粳米期货总成交量20590 手，总持仓量29886 手。籼稻、中晚籼稻和粳稻期货基本无成交。
二、生长形势
本周，全国大部光热条件较好，长江流域及其以南大部平均日照时数为1981 年以来同期最高，农区大部墒情适宜。据农业气象监测，截至11 月19 日，华南南部晚稻大部分已收获。
三、供需平衡分析
2021 年为稳定市场预期，确保口粮安全，国家对稻谷生产的支持力度继续增加，进一步提高稻谷最低收购价水平，鼓励主产区提高稻谷种植面积。12 月份中晚稻大量收获上市，产量和质量整体高于去年水平。综合预估2021 年我国稻谷总产量达到4150 亿斤，同比增加135亿斤。
2021年受国内人口刚性增长影响，稻谷口粮消费稳中提升。另一方面，随着玉米价格持续上涨影响，超期储存稻谷替代玉米的饲用消费持续增长，预计全年饲料用粮消费高达500 亿斤。综合预估2021 年国内稻谷消费总量达到4300 亿斤。进出口方面，受国内外大米价差扩大影响，预计全年稻谷进口量和出口量均较上年增加，其中进口增加幅度较大，预计稻谷进口130 亿斤，出口75 亿斤。据海关最新数据统计显示，2021 年1-10 月我国累计进口稻谷111 亿斤，同比增加111.9%；累计出口稻谷58 亿斤，同比减少1.9%。
总体看，预计2021 年全国稻谷总供给量约4280 亿斤，总需求量约4375 亿斤，年度供需缺口95 亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。
稻谷供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
4280 |
4150 |
130 |
4375 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
75 |
-95 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
|
2019 |
4095 |
4023 |
72 |
4053 |
3974 |
3275 |
338 |
269 |
92 |
79 |
42 |
早籼稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
口 |
|
|
2021 |
580 |
510 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-24 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
|
2019 |
520 |
496 |
24 |
638 |
635 |
352 |
155 |
113 |
15 |
3 |
-118 |
中晚籼稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
2270 |
2210 |
60 |
2337 |
2322 |
1906 |
232 |
140 |
44 |
15 |
-67 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
|
2019 |
2217 |
2169 |
48 |
2238 |
2212 |
1895 |
162 |
111 |
44 |
26 |
-21 |
粳稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1434 |
1384 |
1059 |
130 |
155 |
40 |
50 |
-4 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
|
2019 |
1358 |
1358 |
0 |
1177 |
1127 |
1028 |
21 |
45 |
33 |
50 |
181 |
四、政策性稻谷收购动态
据国家粮食和物质储备局最新数据统计，截至 12 月 5 日，主产区中晚籼稻累计收购 2015 万吨；主产区粳稻累计收购 1811 万吨。
2021 年新季稻谷收购进度表（万吨）
|
日期 |
中晚籼稻累计收购量 |
同比增减量 |
粳稻累计收购量 |
同比增减量 |
|
9 月 25 日 |
134.9 |
- |
- |
- |
|
10 月 5 日 |
379 |
- |
- |
- |
|
10 月 15 日 |
630 |
- |
- |
- |
|
10 月 25 日 |
852 |
- |
- |
- |
|
11 月 15 日 |
1530 |
- |
840 |
- |
|
11 月 25 日 |
1759 |
- |
1287 |
- |
|
12 月 5 日 |
2015 |
- |
1811 |
- |
五、政策性稻谷拍卖动态
从2021 年10 月16 日起，政策性稻谷拍卖暂停。综合统计，截至10 月15 日，2021 年政策性稻谷拍卖累计投放6654.86 万吨，实际成交542.25 万吨，成交率8.15%，成交均价2591 元/吨。跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍卖成交量大幅减少725.82 万吨，减幅57.24%。
2021 年早籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/1/8 |
早籼稻 |
44.2725 |
4.1737 |
9.43% |
2398 |
|
2021/1/15 |
早籼稻 |
57.4408 |
13.4526 |
23.42% |
2421 |
|
2021/1/22 |
早籼稻 |
59.3882 |
14.8110 |
24.94% |
2428 |
|
2021/1/29 |
早籼稻 |
59.77 |
11.0011 |
18.41% |
2441 |
|
2021/2/5 |
早籼稻 |
60.0019 |
6.551 |
10.92% |
2507 |
|
2021/2/10 |
早籼稻 |
60.1001 |
1.8923 |
3.15% |
2438 |
|
2021/2/26 |
早籼稻 |
60.0739 |
1.0172 |
1.69% |
2418 |
|
2021/3/5 |
早籼稻 |
59.9974 |
3.2839 |
5.47% |
2406 |
|
2021/3/12 |
早籼稻 |
60.0312 |
1.4361 |
2.39% |
2426 |
|
2021/3/19 |
早籼稻 |
59.9847 |
0.4508 |
0.75% |
2419 |
|
2021/3/26 |
早籼稻 |
60.0997 |
0.3214 |
0.53% |
2397 |
|
2021/4/2 |
早籼稻 |
60.0171 |
0.2574 |
0.43% |
2468 |
|
2021/4/9 |
早籼稻 |
60.0054 |
0.0844 |
0.14% |
2420 |
|
2021/4/16 |
早籼稻 |
60.0796 |
0 |
0% |
|
|
2021/4/23 |
早籼稻 |
52.19 |
0 |
0% |
|
|
2021/4/30 |
早籼稻 |
60.3533 |
0.0495 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/7 |
早籼稻 |
60.1372 |
0.0671 |
0.11% |
2380 |
|
2021/5/14 |
早籼稻 |
60.2285 |
0.5459 |
0.91% |
2420 |
|
2021/5/21 |
早籼稻 |
59.98 |
0.05 |
0.08% |
2410 |
|
2021/5/28 |
早籼稻 |
60.0974 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/6/4 |
早籼稻 |
60.2324 |
0.099 |
0.16% |
2410 |
|
2021/6/11 |
早籼稻 |
60.1793 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/6/18 |
早籼稻 |
60.2139 |
0 |
0.00% |
2410 |
|
2021/6/25 |
早籼稻 |
44.5125 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/2 |
早籼稻 |
35.2535 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/9 |
早籼稻 |
48.7836 |
0.0376 |
0.08% |
2410 |
|
2021/7/16 |
早籼稻 |
20.3847 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/23 |
早籼稻 |
60.1 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/7/30 |
早籼稻 |
59.9955 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/8/6 |
早籼稻 |
59.956 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/8/13 |
早籼稻 |
60.0139 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/8/20 |
早籼稻 |
59.9849 |
0.0921 |
0.15% |
2380 |
|
2021/8/27 |
早籼稻 |
60.007 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/9/3 |
早籼稻 |
59.9552 |
0.2392 |
0.40% |
2413 |
|
2021/9/10 |
早籼稻 |
60.0134 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/9/17 |
早籼稻 |
60.022 |
0.1 |
0.17% |
2410 |
|
2021/9/24 |
早籼稻 |
60.0154 |
0.1501 |
0.25% |
2440 |
|
2021/9/29 |
早籼稻 |
60.0212 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/10/15 |
早籼稻 |
60.0204 |
0.0052 |
0.00% |
2410 |
|
总计 |
|
2231.7261 |
60.1686 |
2.70% |
2428 |
2021 年中晚籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2021/1/8 |
中晚籼稻 |
100.1520 |
18.3595 |
18.33% |
2616 |
|
2021/1/15 |
中晚籼稻 |
99.8627 |
45.8663 |
45.93% |
2590 |
|
2021/1/22 |
中晚籼稻 |
99.7131 |
61.9412 |
62.12% |
2629 |
|
2021/1/29 |
中晚籼稻 |
100.6948 |
56.6597 |
56.27% |
2624 |
|
2021/2/5 |
中晚籼稻 |
98.9523 |
48.4687 |
48.98% |
2631 |
|
2021/2/10 |
中晚籼稻 |
99.0015 |
42.1843 |
42.61% |
2621 |
|
2021/2/26 |
中晚籼稻 |
100.3859 |
26.9561 |
26.85% |
2577 |
|
2021/3/5 |
中晚籼稻 |
99.4213 |
19.2499 |
19.36% |
2562 |
|
2021/3/12 |
中晚籼稻 |
99.1998 |
12.2448 |
12.34% |
2553 |
|
2021/3/19 |
中晚籼稻 |
99.2871 |
4.1335 |
4.16% |
2547 |
|
2021/3/26 |
中晚籼稻 |
100.5263 |
7.7418 |
7.70% |
2558 |
|
2021/4/2 |
中晚籼稻 |
99.7553 |
4.282 |
4.29% |
2571 |
|
2021/4/9 |
中晚籼稻 |
100.4204 |
3.1022 |
3.09% |
2584 |
|
2021/4/16 |
中晚籼稻 |
100.2613 |
4.726 |
4.71% |
2584 |
|
2021/4/23 |
中晚籼稻 |
100.4659 |
3.5533 |
3.54% |
2572 |
|
2021/4/30 |
中晚籼稻 |
60.0193 |
6.0053 |
10.01% |
2522 |
|
2021/5/7 |
中晚籼稻 |
60.83 |
5.3988 |
8.88% |
2515 |
|
2021/5/14 |
中晚籼稻 |
60.9137 |
2.6929 |
4.42% |
2532 |
|
2021/5/21 |
中晚籼稻 |
60.28 |
2.38 |
3.95% |
2528 |
|
2021/5/28 |
中晚籼稻 |
60.8652 |
2.0071 |
3.30% |
2550 |
|
2021/6/4 |
中晚籼稻 |
60.3026 |
1.7243 |
2.86% |
2608 |
|
2021/6/11 |
中晚籼稻 |
60.3982 |
0.812 |
1.34% |
2523 |
|
2021/6/18 |
中晚籼稻 |
60.4959 |
1.4478 |
2.39% |
2518 |
|
2021/6/25 |
中晚籼稻 |
59.9678 |
0.6237 |
1.04% |
2498 |
|
2021/7/2 |
中晚籼稻 |
60.514 |
0.3435 |
0.57% |
2511 |
|
2021/7/9 |
中晚籼稻 |
60.8933 |
0.9917 |
1.63% |
2451 |
|
2021/7/16 |
中晚籼稻 |
60.5246 |
0 |
0.00% |
2451 |
|
2021/7/23 |
中晚籼稻 |
59.8 |
0.1 |
0.17% |
2460 |
|
2021/7/30 |
中晚籼稻 |
59.5513 |
0.057 |
0.10% |
2567 |
|
2021/8/6 |
中晚籼稻 |
59.8406 |
0.6798 |
1.14% |
2485 |
|
2021/8/13 |
中晚籼稻 |
60.3744 |
0.6798 |
1.13% |
2485 |
|
2021/8/20 |
中晚籼稻 |
59.9354 |
0.1639 |
0.27% |
2518 |
|
2021/8/27 |
中晚籼稻 |
60.2814 |
0.1 |
0.17% |
2530 |
|
2021/9/3 |
中晚籼稻 |
59.9732 |
0 |
0.00% |
2530 |
|
2021/9/10 |
中晚籼稻 |
60.3415 |
0.2811 |
0.47% |
2513 |
|
2021/9/17 |
中晚籼稻 |
60.1192 |
0.05 |
0.08% |
2530 |
|
2021/9/24 |
中晚籼稻 |
60.0596 |
0.1156 |
0.19% |
2560 |
|
2021/9/29 |
中晚籼稻 |
59.3858 |
0 |
0.00% |
|
|
2021/10/15 |
中晚籼稻 |
60.4793 |
0 |
0.00% |
|
|
总计 |
|
2944.246 |
385.8813 |
13.11% |
2602 |
六、国际市场
价格。当前国际大米市场仍持续走弱，虽然大米供应出现下降趋
势，但当前供应仍显充足，短期内国际大米价格仍跌多涨少。受国际
市场影响，东南亚大米出口价格稳中偏弱运行。临近年底，泰国大米
需求依旧沉闷，出口价格保持平稳；因需求疲软，越南大米出口降至
三个月的最低水平；需求疲软，加上卢比疲软，令米价承压，印度大
米出口价格跌至2016 年12 月份以来的最低水平。
国内外大米价差估算
|
国际大米 |
广州国产大米 |
价差 （国内-国际） （元/吨） |
||||
|
品种 |
FOB 价 （美元/吨） |
较上周 |
完税成本估算 （元/吨） |
品种 |
批发价 （元/吨） |
|
|
泰国 5%破碎率 |
402 |
1 |
2966 |
优质 晚籼米 |
4500-4700 |
1534-1734 |
|
越南 5%破碎率 |
405 |
0 |
2987 |
普通 晚籼米 |
3600 |
613 |
供需。美国农业部 12 月供需报告预测，2021/2022 年度全球大米与上月相比，供应量和消费量均减少，贸易量略有增加，期末库存略 有减少。虽然全球大米库存有所下降，对后期市场走势将会有利，但 当前总体仍然较为充足，出现转折点仍需时间，短期国际大米价格仍 然跌多涨少。
2021 年 12 月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）
|
年份 |
产量 |
总供给 |
贸易量 |
总需求量 |
期末库存 |
|
2019/20 |
498.84 |
675.48 |
43.41 |
493.71 |
181.77 |
|
2020/21 |
507.2 |
688.98 |
49.84 |
502.04 |
186.93 |
|
2021/22 |
510.78 |
697.71 |
49.74 |
510.91 |
186.8 |
进出口。据海关统计，2021 年 1-10 月我国累计进口大米 390 万吨，同比增加 111.9%；出口 204 万吨，同比减少 1.9%。
七、后市预测和购销策略建议
目前市场采购主体的需求减弱，市场收购主力再度回归政策性托 市收购。随着政策性收购的进行，市场的部分粮源进入托市流程，短 期内难以重回市场流通，在一定程度上减轻了市场的供应压力，为后 期稻米市场回升提供有力支撑。截至 12 月中旬，主产区农户稻谷平均售粮进度约 4 成，部分农户低价惜售。年关将近，稻谷受政策性主导市场以及持粮主体惜售氛围影响下，部分产区市场价格将呈易涨难跌 的态势。综合预估下周早籼稻价格区间 2600-2800 元/吨，中晚籼稻价格区间 2500-3100 元/吨，粳稻价格区间 2550-3100 元/吨
