一、市场走势
现货。进入6月初，稻米市场整体仍处于“稻强米弱"行情中。稻谷市场购销活跃度降低，价格整体保持坚挺；大米消费转弱，淡季行情持续。最低收购价稻谷拍卖行情略转好，拍卖热度从苏皖地区转向黑龙江地区，籼稻拍卖成交范围进一步扩大。短期稻谷市场基本面没有发生改变，预计偏稳行情或将持续。
我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）
|
地区 |
品种 |
等级 |
类型 |
22-6-2 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龙江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2021年产收购价 |
2800 |
2800 |
2700 |
2720 |
|
江苏新沂 |
粳稻 |
三等 |
2021年产收购价 |
2880 |
2880 |
2860 |
2940 |
|
黑龙江东部 |
粳米 |
标一 |
出厂价 |
3800 |
3800 |
3590 |
3700 |
|
江苏新沂 |
粳米 |
标一 |
批发价 |
4080 |
4080 |
4060 |
4200 |
|
湖南长沙 |
晚釉稻 |
三等 |
2021年产收购价 |
2720 |
2720 |
2720 |
2760 |
|
江西南昌 |
晚釉稻 |
三等 |
2021年产收购价 |
2600 |
2610 |
2640 |
2720 |
|
安徽芜湖 |
晚釉稻 |
三等 |
2021年产收购价 |
2620 |
2620 |
2700 |
2800 |
|
湖北武汉 |
晚釉稻 |
三等 |
2021年产收购价 |
2600 |
2600 |
2600 |
2860 |
|
湖南长沙 |
晚釉米 |
标一 |
批发价 |
3800 |
3800 |
3800 |
3960 |
|
安徽芜湖 |
晚釉米 |
标一 |
批发价 |
4210 |
4210 |
4190 |
4200 |
|
湖南长沙 |
早釉稻 |
三等 |
2021年产收购价 |
2600 |
2600 |
2690 |
2480 |
|
江西南昌 |
早釉稻 |
三等 |
2021年产收购价 |
2560 |
2570 |
2600 |
2600 |
|
湖南长沙 |
早釉米 |
标一 |
批发价 |
3800 |
3800 |
3820 |
3920 |
|
江西南昌 |
早釉米 |
标一 |
批发价 |
3890 |
3890 |
3960 |
4040 |
|
数据来源：中 |
华粮网 |
||||||
期货。本周粳米期货价格小幅上涨。截至6月1日，大商所粳米
期货主力合约收盘报3373元/吨，较上周同期涨69元/吨；粳米期货总成交量12437手，总持仓量31078手。
二、生长形势
本周南方大部仍多降雨天气，降水持续偏多对南方早稻健壮生长、 西南地区一季稻返青分蘖及在地作物生长发育不利；同时适温髙湿易 导致病虫害的发生发展。
三、供需平衡分析
2022年国家继续提髙稻谷最低收购价水平，鼓励南方主产区种植
双季稻，在黑龙江省部分地下水超采区、寒地井灌稻区推进水改旱、 稻改豆试点工作。目前正值新年度稻谷春耕之际，农资费用上涨叠加新冠疫情散点式爆发，对稻谷春耕产生一定程度的影响，综合预估2022 年我国稻谷总产量4050亿斤，同比减少70亿斤。
消费方面，稻谷口粮消费相对稳定；超期储存稻谷拍卖从5月份重启，预计今年超期存储稻谷替代玉米的饲用消费量或将继续稳步增长，综合预估2022年国内稻谷消费总量达到4285亿斤。进出口方面, 预计全年稻谷进口量较上年小幅增加，出口量较上年小幅减少，稻谷进口 145亿斤，出口 65亿斤。据海关最新数据统计显示，2022年1-3 月我国累计进口稻谷47亿斤，同比增加14. 6%；累计出口稻谷12亿斤, 同比减少36.4%。
总体看，预计2022年全国稻谷总供给量约4195亿斤，总需求量约4350亿斤，年度供需缺口155亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史髙位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。
稻谷供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
|
本年供给 |
|
本年需求 |
本年 结余 |
||||||
|
产量 |
进口 |
|
|
国 |
为消费量 |
出 口 |
|||||
|
|
口粮 |
饲料 用粮 |
工业 用粮 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
4195 |
4050 |
145 |
4350 |
4285 |
3290 |
540 |
360 |
95 |
65 |
-155 |
|
2021 |
4262 |
4120 |
142 |
4369 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
69 |
-107 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
四、政策性稻谷拍卖动态
5月31日投放政策性稻谷90.91万吨，实际成交5. 36万吨，成交率5.89%。综合统计，截至5月31日，2022年政策性稻谷拍卖累计投放1789.57万吨，实际成交36. 16万吨，成交率2.02%。跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍卖成交量大幅减少473.83万吨，减幅92.91%。
2022 年早籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
|
|
2022/3/8 |
早籼稻 |
54. 0545 |
1. 2729 |
2. 35% |
2439 |
||
|
2022/3/15 |
早籼稻 |
60. 446 |
0 |
0. 00% |
2439 |
||
|
2022/3/22 |
早籼稻 |
60. 0262 |
0 |
0. 00% |
2439 |
||
|
2022/3/29 |
早籼稻 |
60.2163 |
0 |
0. 00% |
2439 |
||
|
2022/4/8 |
早籼稻 |
60.4759 |
0 |
0. 00% |
2439 |
||
|
2022/4/12 |
早籼稻 |
60.5688 |
0 |
0. 00% |
2439 |
||
|
2022/4/19 |
早籼稻 |
60.5915 |
0 |
0. 00% |
2439 |
||
|
2022/4/26 |
早籼稻 |
60.6087 |
0 |
0. 00% |
2439 |
||
|
2022/5/10 |
早籼稻 |
30.0352 |
0. 2635 |
0. 88% |
2406 |
||
|
2022/5/17 |
早籼稻 |
30.1369 |
0 |
0. 00% |
2406 |
||
|
2022/5/24 |
早籼稻 |
30. 1545 |
0. 1518 |
0. 50% |
2380 |
||
|
2022/5/31 |
早籼稻 |
29.8352 |
0 |
0. 00% |
2380 |
||
|
总计 |
|
597.1497 |
1.6882 |
0. 28% |
2424 |
||
2022年中晚釉稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2022/3/8 |
中晚粧稻 |
60.7725 |
1.9622 |
3.23% |
2495 |
|
2022/3/15 |
中晚粧稻 |
60.2157 |
0.5582 |
0.93% |
2546 |
|
2022/3/22 |
中晚粧稻 |
60.3460 |
0 |
0% |
2546 |
|
2022/3/29 |
中晚粧稻 |
60.8153 |
0.34 |
0.56% |
2441 |
|
2022/4/8 |
中晚粧稻 |
60.2491 |
0.352 |
0.58% |
2460 |
|
2022/4/12 |
中晚粧稻 |
60.5362 |
0.2417 |
0.40% |
2460 |
|
2022/4/19 |
中晚粧稻 |
60.1676 |
0.2318 |
0.39% |
2500 |
|
2022/4/26 |
中晚粧稻 |
60.3918 |
1.7094 |
2.83% |
2505 |
|
2022/5/10 |
中晚籼稻 |
30. 2325 |
0. 4850 |
1. 60% |
2484 |
|
2022/5/17 |
中晚籼稻 |
30. 0832 |
0. 1271 |
0.42% |
2480 |
|
2022/5/24 |
中晚籼稻 |
29. 9997 |
0.5311 |
1.77% |
2489 |
|
2022/5/31 |
中晚籼稻 |
30. 2469 |
0.8963 |
2.96% |
2513 |
|
总计 |
|
604.0565 |
7. 4348 |
1.23% |
2493 |
2022年粳稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2022/3/8 |
粳稻 |
59.9294 |
0.4701 |
0. 78% |
2642 |
|
2022/3/15 |
粳稻 |
45.1423 |
1.0306 |
2. 28% |
2546 |
|
2022/3/22 |
粳稻 |
60.2800 |
0.9727 |
1. 61% |
2644 |
|
2022/3/29 |
粳稻 |
60.1746 |
1.2633 |
2.10% |
2637 |
|
2022/4/8 |
粳稻 |
60.4815 |
2.0723 |
3.43% |
2664 |
|
2022/4/12 |
粳稻 |
60.1544 |
2.8379 |
4.72% |
2640 |
|
2022/4/19 |
粳稻 |
60.4979 |
2.6169 |
4.33% |
2669 |
|
2022/4/26 |
粳稻 |
60.0484 |
1.4099 |
2.35% |
2690 |
|
2022/5/10 |
粳稻 |
30.8923 |
5.5372 |
17.92% |
2601 |
|
2022/5/17 |
粳稻 |
30.3820 |
3.1154 |
10.25% |
2592 |
|
2022/5/24 |
粳稻 |
29.5452 |
1.2501 |
4.23% |
2606 |
|
2022/5/31 |
粳稻 |
30.8322 |
4.4615 |
14.47% |
2600 |
|
总计 |
|
588. 3602 |
27. 0379 |
4. 60% |
2628 |
五、国际市场
价格。本周东南亚大米出口价格小幅波动。印度价格已经跌至5 年低点，目前也仍是国际上价格最便宜的大米。本周泰国和越南或将达成协议，拟提髙大米价格以缓解生产成本。该协议遭到泰国大米出 口商协会名誉主席驳斥，称“该协议不具有可行性，会使两国本就不多的竞争力再次削弱”。
国内外大米价差估算
|
国际大米 |
广州国产大米 |
价差 （国内-国际） （元/吨） |
||||
|
品种 |
FOB价 （美元/吨） |
较上周 |
完税成本估算 （元/吨） |
品种 |
批发价 （元/吨） |
|
|
泰国 5%破碎率 |
465 |
-2 |
3609 |
优质 晚釉米 |
4300-4500 |
691-891 |
|
越南 5%破碎率 |
425 |
5 |
3313 |
普通 晚釉米 |
3600 |
287 |
供需。据美国农业部5月份发布的最新供需报告显示，2022/23年度全球大米产量、消费和贸易预计均将创下历史最髙。因为中国、印度和孟加拉国这三个全球头号大米生产国预计增产。全球消费预计达到创纪录的518. 44百万吨，大部分增幅集中在印度和中国。全球贸易量因为亚洲几个主要出口国的出口预计增加而增加。期末库存受中国库存量下降而出现小幅减少。
2021年5月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）
|
年份 |
产量 |
总供给 |
贸易量 |
总需求量 |
期末库存 |
|
2019/20 |
509.31 |
691.38 |
50.93 |
503.57 |
187.81 |
|
2020/21 |
512.86 |
700.67 |
52.64 |
510.6 |
190.07 |
|
2021/22 |
514.63 |
704. 7 |
54.2 |
518.44 |
186.26 |
进出口。2022年4月进口稻谷及大米60万吨，同比增长28.7%； 1-4月累计进口 226万吨，同比增加17.6%。
六、后市预测和购销策略建议
目前市场稻强米弱的行情一时难改，稻谷市场供应在逐渐减少， 导致价格受到支撑。因为天气炎热，大米已经开始进入消费淡季，加 之髙校开始放假，部分地区堂食尚未放开，终端消费情况不容乐观。 从后市来看，粳稻因为市场粮源已经见底，在供应紧张的情况下，后期反弹回暖的可能性较大；但中晩籼稻由于供应较为充足，暂时缺少对其价格的有力支撑，市场对中晩籼稻的信心不足，行情走势一时难改。后期需密切关注天气变化对早稻生产带来的影响。
