一、市场走势
现货。进入 7 月上旬，随着南方新季早籼稻陆续收获上市，市场购销热点逐步转向新稻市场，华南地区陆续收获上市，湘赣产区开始 零星收割，早籼稻上市量逐渐增多，烘干房、贸易商等主体积极入市 收购。陈稻市场上，稻米价格整体以稳为主，现货购销缓慢进行。终 端大米需求持续偏弱，加工企业开机率偏低，多按需采购，中晚稻价 格整体趋稳。
我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）
|
地区 |
品种 |
等级 |
类型 |
22-7-8 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龙江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2800 |
2800 |
2800 |
2680 |
|
江苏新沂 |
粳稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2880 |
2880 |
2880 |
2940 |
|
黑龙江东部 |
粳米 |
标一 |
出厂价 |
3800 |
3800 |
3800 |
3600 |
|
江苏新沂 |
粳米 |
标一 |
批发价 |
4160 |
4160 |
4000 |
4200 |
|
湖南长沙 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2720 |
2720 |
2720 |
2740 |
|
江西南昌 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2680 |
2680 |
2600 |
2540 |
|
安徽芜湖 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2640 |
2640 |
2620 |
2800 |
|
湖北武汉 |
晚籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2700 |
2700 |
2640 |
2860 |
|
湖南长沙 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
|
安徽芜湖 |
晚籼米 |
标一 |
批发价 |
4250 |
4270 |
4210 |
4300 |
|
湖南长沙 |
早籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2640 |
2640 |
2640 |
2460 |
|
江西南昌 |
早籼稻 |
三等 |
2021 年产收购价 |
2520 |
2520 |
2560 |
2560 |
|
湖南长沙 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
|
江西南昌 |
早籼米 |
标一 |
批发价 |
3890 |
3890 |
3890 |
4000 |
期货。本周粳米期货价格先扬后抑。截至7 月7 日，大商所粳米
期货主力合约收盘报3319 元/吨，较上周同期涨90 元/吨；粳米期货总成交量12511 手，总持仓量31199 手。
二、生长形势
本周东北地区多降雨天气，6～7 日有中到大雨，部分地区有暴雨， 局地伴有短时强降水和雷暴大风等强对流天气，易导致吉林中部、辽宁等地部分地区土壤过湿持续或加剧，部分低洼农田可能出现短时渍涝，不利于粳稻作物健壮生长。4～7 日广西、广东、湖南、江西、湖北等地部分地区有较强降水，8 日起江淮、江汉、江南、华南等地将出现持续性高温天气，对一季稻分蘖和幼穗分化、早稻灌浆乳熟略有不利。
三、供需平衡分析
新年度稻谷播种工作已经全部完成。受农资成本上涨、种植比较 收益及政策调整等因素影响，今年我国稻谷种植面积出现小幅下降趋 势。从气象条件来看，东北粳稻产区和南方籼稻产区均出现不同程度 的降雨，低温多雨天气对稻谷生长发育不利。综合预估 2022 年我国稻
谷总产量 4030 亿斤，同比减少 90 亿斤。
消费方面，稻谷口粮消费相对稳定；超期储存稻谷定向拍卖从 5 月份重启，成交火爆，预计今年超期存储稻谷的饲用消费量或将稳步 增长，综合预估 2022 年国内稻谷消费总量达到 4285 亿斤。进出口方面，预计全年稻谷进口量较上年小幅增加，出口量较上年小幅减少， 稻谷进口 145 亿斤，出口 65 亿斤。据海关最新数据统计显示，2022 年1-4 月我国累计进口稻谷 65 亿斤，同比增加 17.6%；累计出口稻谷 19 亿斤，同比减少 18%。
总体看，预计 2022 年全国稻谷总供给量约 4175 亿斤，总需求量约 4350 亿斤，年度供需缺口 175 亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。
稻谷供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
4175 |
4030 |
145 |
4350 |
4285 |
3290 |
540 |
360 |
95 |
65 |
-175 |
|
2021 |
4262 |
4120 |
142 |
4369 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
69 |
-107 |
|
2020 |
4085 |
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
-177 |
早籼稻供需平衡表 （日历年度）
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
514 |
440 |
74 |
594 |
586 |
330 |
140 |
100 |
16 |
8 |
-80 |
|
2021 |
550 |
480 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-54 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
单位：亿斤
中晚籼稻供需平衡表 （日历年度）
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
2244 |
2173 |
71 |
2317 |
2304 |
1897 |
240 |
126 |
41 |
13 |
-73 |
|
2021 |
2282 |
2210 |
72 |
2328 |
2314 |
1900 |
230 |
140 |
44 |
14 |
-46 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
单位：亿斤
粳稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本年供给 |
本年需求 |
本年结余 |
||||||||
|
|
产量 |
进口 |
|
国内消费量 |
出口 |
||||||
|
|
口粮 |
饲料用粮 |
工业用粮 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
1417 |
1417 |
0 |
1439 |
1395 |
1063 |
160 |
134 |
38 |
44 |
-22 |
|
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1437 |
1392 |
1065 |
132 |
155 |
40 |
45 |
-7 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
四、政策性稻谷拍卖动态
7 月 5日投放政策性稻谷 60.52 万吨，实际成交 2.59 万吨，成交率 4.29%。综合统计，截至7 月 5 日，2022 年政策性稻谷卖累计投放 2212.04 万吨，实际成交 49.01 万吨，成交率 2.22%
跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍卖成交量大幅减少 476.47 万吨，减幅 90.67%。
2022 年早籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2022/3/8 |
早籼稻 |
54.0545 |
1.2729 |
2.35% |
2439 |
|
2022/3/15 |
早籼稻 |
60.446 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/3/22 |
早籼稻 |
60.0262 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/3/29 |
早籼稻 |
60.2163 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/8 |
早籼稻 |
60.4759 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/12 |
早籼稻 |
60.5688 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/19 |
早籼稻 |
60.5915 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/26 |
早籼稻 |
60.6087 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/5/10 |
早籼稻 |
30.0352 |
0.2635 |
0.88% |
2406 |
|
2022/5/17 |
早籼稻 |
30.1369 |
0 |
0.00% |
2406 |
|
2022/5/24 |
早籼稻 |
30.1545 |
0.1518 |
0.50% |
2380 |
|
2022/5/31 |
早籼稻 |
29.8352 |
0 |
0.00% |
2380 |
|
2022/6/7 |
早籼稻 |
30.1808 |
0.1347 |
0.45% |
2430 |
|
2022/6/14 |
早籼稻 |
30.1383 |
0 |
0.00% |
2430 |
|
2022/6/21 |
早籼稻 |
30.111 |
0.2117 |
0.70% |
2421 |
|
2022/6/28 |
早籼稻 |
30.1037 |
0 |
0.00% |
2421 |
|
2022/7/5 |
早籼稻 |
0 |
0 |
0.00% |
- |
|
总计 |
|
717.6835 |
2.0346 |
0.28% |
2424 |
2022 年中晚籼稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2022/3/8 |
中晚籼稻 |
60.7725 |
1.9622 |
3.23% |
2495 |
|
2022/3/15 |
中晚籼稻 |
60.2157 |
0.5582 |
0.93% |
2546 |
|
2022/3/22 |
中晚籼稻 |
60.3460 |
0 |
0% |
2546 |
|
2022/3/29 |
中晚籼稻 |
60.8153 |
0.34 |
0.56% |
2441 |
|
2022/4/8 |
中晚籼稻 |
60.2491 |
0.352 |
0.58% |
2460 |
|
2022/4/12 |
中晚籼稻 |
60.5362 |
0.2417 |
0.40% |
2460 |
|
2022/4/19 |
中晚籼稻 |
60.1676 |
0.2318 |
0.39% |
2500 |
|
2022/4/26 |
中晚籼稻 |
60.3918 |
1.7094 |
2.83% |
2505 |
|
2022/5/10 |
中晚籼稻 |
30.2325 |
0.4850 |
1.60% |
2484 |
|
2022/5/17 |
中晚籼稻 |
30.0832 |
0.1271 |
0.42% |
2480 |
|
2022/5/24 |
中晚籼稻 |
29.9997 |
0.5311 |
1.77% |
2489 |
|
2022/5/31 |
中晚籼稻 |
30.2469 |
0.8963 |
2.96% |
2513 |
|
2022/6/7 |
中晚籼稻 |
30.0449 |
0.22 |
0.73% |
2525 |
|
2022/6/14 |
中晚籼稻 |
29.4282 |
0.2064 |
0.70% |
2480 |
|
2022/6/21 |
中晚籼稻 |
30.337 |
0.0307 |
0.10% |
2480 |
|
2022/6/28 |
中晚籼稻 |
30.398 |
0.0375 |
0.12% |
2480 |
|
2022/7/5 |
中晚籼稻 |
30.2851 |
0 |
0.00% |
2480 |
|
总计 |
|
754.5497 |
7.9294 |
1.05% |
2492 |
2022 年粳稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2022/3/8 |
粳稻 |
59.9294 |
0.4701 |
0.78% |
2642 |
|
2022/3/15 |
粳稻 |
45.1423 |
1.0306 |
2.28% |
2546 |
|
2022/3/22 |
粳稻 |
60.2800 |
0.9727 |
1.61% |
2644 |
|
2022/3/29 |
粳稻 |
60.1746 |
1.2633 |
2.10% |
2637 |
|
2022/4/8 |
粳稻 |
60.4815 |
2.0723 |
3.43% |
2664 |
|
2022/4/12 |
粳稻 |
60.1544 |
2.8379 |
4.72% |
2640 |
|
2022/4/19 |
粳稻 |
60.4979 |
2.6169 |
4.33% |
2669 |
|
2022/4/26 |
粳稻 |
60.0484 |
1.4099 |
2.35% |
2690 |
|
2022/5/10 |
粳稻 |
30.8923 |
5.5372 |
17.92% |
2601 |
|
2022/5/17 |
粳稻 |
30.3820 |
3.1154 |
10.25% |
2592 |
|
2022/5/24 |
粳稻 |
29.5452 |
1.2501 |
4.23% |
2606 |
|
2022/5/31 |
粳稻 |
30.8322 |
4.4615 |
14.47% |
2600 |
|
2022/6/7 |
粳稻 |
30.4745 |
3.2697 |
10.73% |
2574 |
|
2022/6/14 |
粳稻 |
30.244 |
1.2286 |
4.06% |
2602 |
|
2022/6/21 |
粳稻 |
30.148 |
1.1371 |
3.77% |
2668 |
|
2022/6/28 |
粳稻 |
30.341 |
3.7761 |
12.45% |
2615 |
|
2022/7/5 |
粳稻 |
30.2354 |
2.5967 |
8.59% |
2616 |
|
总计 |
|
739.8031 |
39.0461 |
5.28% |
2624 |
五、国际市场
价格。本周东南亚大米出口价格稳中略涨。因为需求强劲，卢比走软，印度大米出口价格上涨。同样受需求提振的还有泰国大米。越南新季大米供应进一步提高，较高的运输成本放慢了稻米收购步伐，越南大米出口价格保持稳定。
国内外大米价差估算
|
国际大米 |
广州国产大米 |
价差 （国内-国际） （元/吨） |
||||
|
品种 |
FOB 价 （美元/吨） |
较上周 |
完税成本估算 （元/吨） |
品种 |
批发价 （元/吨） |
|
|
泰国 5%破碎率 |
429 |
3 |
3343 |
优质 晚籼米 |
4300-4500 |
957-1157 |
|
越南 5%破碎率 |
420 |
0 |
3276 |
普通 晚籼米 |
3600 |
324 |
供需。据美国农业部 6 月份发布的最新供需报告显示，因为印度消费增加，导致全球大米供应调低。同时也使全球消费量达到创纪录的水平。2022/23 年度全球大米期末库存减少，是继 2006/07 年度到 2020/21 年度期间连年增长后全球库存第二年减少。
2022 年 6 月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）
|
年份 |
产量 |
总供给 |
贸易量 |
总需求量 |
期末库存 |
|
2020/21 |
509.29 |
691.57 |
50.93 |
503.55 |
188.01 |
|
2021/22 |
513.67 |
701.69 |
52.91 |
514.38 |
187.31 |
|
2022/23 |
515.35 |
702.65 |
54.2 |
519.22 |
183.44 |
进出口。2022 年 5 月进口稻谷及大米 66 万吨，同比增长 98.7%； 1-5 月累计进口 292 万吨，同比增加 29.6%。
六、后市预测和购销策略建议
目前早稻集中收获已经进入倒计时，由于后期各早稻主产省份均加强了对中后期的生产管理，所以今年早稻的产质量或将好于预期。 今年小麦收购价格同比大幅增长，再加上早稻收获期的推迟，导致今年各地早稻收储任务较重，收购时间较为集中。受此影响，预计高开之后仍有上涨的可能。
