—、市场走势
现货。9月上旬，南方中籼稻已经开始零星上市，稻谷市场购销逐 步由早稻市场转移到中晩稻市场上。各方市场主体参与新稻收购积极性较髙，但收购更加理性谨慎。早稻购销热度下滑，市场参与主体减少，价格继续稳中下行，陈稻行情整体偏弱。随着大中专院校陆续开 学及中秋国庆双节临近，短期大米需求有所好转，加工企业走货量增加明显，大米行情短期趋好。
我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）
|
地区 |
品种 |
等级 |
类型 |
22-9-9 |
周同期 |
月同期 |
年同期 |
|
黑龙江建三江 |
粳稻 |
三等 |
2021年产收购价 |
2680 |
2680 |
2680 |
2640 |
|
江苏新沂 |
粳稻 |
三等 |
2021年产收购价 |
2800 |
2800 |
2860 |
2960 |
|
黑龙江东部 |
粳米 |
标一 |
出厂价 |
3650 |
3650 |
3650 |
3550 |
|
江苏新沂 |
粳米 |
标一 |
批发价 |
4160 |
4160 |
4160 |
4200 |
|
湖南长沙 |
晚釉稻 |
三等 |
2021年产收购价 |
2610 |
2610 |
2600 |
2720 |
|
江西南昌 |
晚釉稻 |
三等 |
2021年产收购价 |
2620 |
2620 |
2600 |
2540 |
|
安徽芜湖 |
晚釉稻 |
三等 |
2021年产收购价 |
2600 |
2600 |
2600 |
2700 |
|
湖北武汉 |
晚釉稻 |
三等 |
2021年产收购价 |
2600 |
2620 |
2700 |
2700 |
|
湖南长沙 |
晚釉米 |
标一 |
批发价 |
3550 |
3600 |
3680 |
3760 |
|
安徽芜湖 |
晚釉米 |
标一 |
批发价 |
4220 |
4220 |
4220 |
4230 |
|
湖南长沙 |
早釉稻 |
三等 |
2022年产收购价 |
2800 |
2760 |
2760 |
2720 |
|
江西南昌 |
早釉稻 |
三等 |
2022年产收购价 |
2620 |
2600 |
2680 |
2610 |
|
湖南长沙 |
早釉米 |
标一 |
批发价 |
3800 |
3800 |
3800 |
3820 |
|
江西南昌 |
早釉米 |
标一 |
批发价 |
4080 |
4080 |
3980 |
3940 |
期货。本周粳米期货价格小幅上涨。截至9月8日，大商所粳米期货主力合约收盘报3400元/吨，较上周同期涨62元/吨；粳米期货总成交量8550手，总持仓量28582手。
二、生长形势
进入9月上旬，我国南方髙温范围进一步收窄。其中，中东部大 部地区降水偏少、多晴好天气，利于一季稻灌浆乳熟和成熟收获。南方地区无大范围髙温天气，仅6-8日湖南、江西、湖北南部部分地区有35℃左右髙温天气，对晩稻生长略有不利；江西、湖南等地农业干 旱将持续或发展，不利中晩稻生长。四川西部、云南西部等地累计降水日数有5-8天，累计降雨量有40-80毫米，部分地区有90-150毫米, 降水量较常年同期偏多，阴雨寡照天气及局地强降水不利于一季稻生长；华南沿海降水偏多，局地强降水不利于水稻生长发育。
三、供需平衡分析
2022年8月份，南方早籼稻大量收获上市，晩籼稻移栽插秧工作完成。由于南北方稻谷产区气象条件整体变差，东北低温多雨天气持续，南方髙温热害影响中晩稻产量。再加上今年受农资成本上涨、政策调整等多重因素影响，稻谷种植面积总体出现小幅下降趋势。综合预估2022年我国稻谷总产量约4000亿斤，同比减少120亿斤。
消费方面，稻谷口粮消费相对稳定；超期储存稻谷定向拍卖从5 月份重启，成交火爆，预计今年超期存储稻谷的饲用消费量或将稳步 增长，综合预估2022年国内稻谷消费总量达到4285亿斤。进出口方面，预计全年稻谷进口量较上年继续增加，出口量较上年减少，稻谷 进口 180亿斤，出口 60亿斤。据海关最新数据统计显示，2022年1-6 月我国累计进口稻谷102.3亿斤，同比增加40.2%；累计出口稻谷27.7亿斤，同比减少25.6%。
总体看，预计2022年全国稻谷总供给量约4180亿斤，总需求量 约4345亿斤，年度供需缺口165亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库 存仍处于历史髙位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。
稻谷供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本 |
M年供给 |
|
本年需求 |
本年 结余 |
||||||
|
产量 |
进口 |
|
|
国 |
为消费量 |
出 口 |
|||||
|
|
口粮 |
饲料 用粮 |
工业 用粮 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
4180 |
4000 |
180 |
4345 |
4285 |
3290 |
540 |
360 |
95 |
60 |
-165 |
|
2021 |
4262 |
4120 |
142 |
4369 |
4300 |
3300 |
500 |
400 |
100 |
69 |
-107 |
|
2020 4085 4015 | 70 4262 4190 3270 | 450 380 | 90 | 72 | T77
|
4085 4015 | 70 4262 4190 3270 | 450 380 | 90 | 72 | T77
|
4015 |
70 |
4262 |
4190 |
3270 |
450 |
380 |
90 |
72 |
T77 |
早釉稻供需平衡表 （日历年度）
单位：亿斤
|
年份 |
本 |
M年供给 |
|
本年需求 |
本年结余 |
||||||
|
产量 |
进口 |
|
|
国 |
为消费量 |
出 口 |
|||||
|
|
口粮 |
饲料 用粮 |
工业 用粮 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
532 |
432 |
100 |
593 |
586 |
330 |
140 |
100 |
16 |
7 |
-61 |
|
2021 |
550 |
480 |
70 |
604 |
594 |
335 |
138 |
105 |
16 |
10 |
-54 |
|
2020 |
504 |
484 |
20 |
632 |
631 |
350 |
154 |
112 |
15 |
1 |
-128 |
|
中晚籼稻供需平衡表 （日历年度） 单 |
息位：亿斤 |
||||||||||
|
年份 |
本 |
M年供给 |
|
本年需求 |
本年结余 |
||||||
|
产量 |
进口 |
|
|
国 |
为消费量 |
出 口 |
|||||
|
|
口粮 |
饲料 用粮 |
工业 用粮 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
2238 |
2158 |
80 |
2317 |
2304 |
1897 |
240 |
126 |
41 |
13 |
-79 |
|
2021 |
2282 |
2210 |
72 |
2328 |
2314 |
1900 |
230 |
140 |
44 |
14 |
-46 |
|
2020 |
2190 |
2140 |
50 |
2297 |
2275 |
1890 |
200 |
143 |
42 |
22 |
-107 |
|
粳稻供需平衡表 （日历年度） 单 |
息位：亿斤 |
||||||||||
|
年份 |
本 |
M年供给 |
|
本年需求 |
本年结余 |
||||||
|
产量 |
进口 |
|
|
国 |
为消费量 |
出 口 |
|||||
|
|
口粮 |
饲料 用粮 |
工业 用粮 |
其他 |
|||||||
|
2022 |
1410 |
1410 |
0 |
1435 |
1395 |
1063 |
160 |
134 |
38 |
40 |
-25 |
|
2021 |
1430 |
1430 |
0 |
1437 |
1392 |
1065 |
132 |
155 |
40 |
45 |
-7 |
|
2020 |
1391 |
1391 |
0 |
1333 |
1284 |
1030 |
96 |
125 |
33 |
49 |
58 |
四、政策性稻谷拍卖动态
9月6日投放政策性稻谷60.58万吨，实际成交0.24万吨，成交率0.39%。综合统计，截至9月6日，2022年政策性稻谷拍卖累计投放2758.43万吨，实际成交58.87万吨，成交率2.13%。跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍卖成交量大幅减少481.58万吨，减幅89.11%。
2022年早釉稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2022/3/8 |
早粧稻 |
54. 0545 |
1.2729 |
2. 35% |
2439 |
|
2022/3/15 |
早粧稻 |
60. 446 |
0 |
0. 00% |
2439 |
|
2022/3/22 |
早粧稻 |
60.0262 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/3/29 |
早粧稻 |
60.2163 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/8 |
早粧稻 |
60.4759 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/12 |
早粧稻 |
60.5688 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/19 |
早粧稻 |
60.5915 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/4/26 |
早粧稻 |
60.6087 |
0 |
0.00% |
2439 |
|
2022/5/10 |
早粧稻 |
30.0352 |
0.2635 |
0.88% |
2406 |
|
2022/5/17 |
早粧稻 |
30.1369 |
0 |
0.00% |
2406 |
|
2022/5/24 |
早粧稻 |
30.1545 |
0. 1518 |
0.50% |
2380 |
|
2022/5/31 |
早粧稻 |
29.8352 |
0 |
0.00% |
2380 |
|
2022/6/7 |
早粧稻 |
30.1808 |
0.1347 |
0.45% |
2430 |
|
2022/6/14 |
早粧稻 |
30.1383 |
0 |
0.00% |
2430 |
|
2022/6/21 |
早粧稻 |
30.111 |
0.2117 |
0.70% |
2421 |
|
2022/6/28 |
早粧稻 |
30.1037 |
0 |
0.00% |
2421 |
|
总计 |
|
717. 6835 |
2. 0346 |
0. 28% |
2424 |
2022年中晚釉稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2022/3/8 |
中晚籼稻 |
60. 7725 |
1. 9622 |
3. 23% |
2495 |
|
2022/3/15 |
中晚籼稻 |
60. 2157 |
0.5582 |
0. 93% |
2546 |
|
2022/3/22 |
中晚籼稻 |
60.3460 |
0 |
0% |
2546 |
|
2022/3/29 |
中晚籼稻 |
60.8153 |
0.34 |
0.56% |
2441 |
|
2022/4/8 |
中晚籼稻 |
60.2491 |
0.352 |
0. 58% |
2460 |
|
2022/4/12 |
中晚籼稻 |
60.5362 |
0.2417 |
0.40% |
2460 |
|
2022/4/19 |
中晚籼稻 |
60.1676 |
0.2318 |
0.39% |
2500 |
|
2022/4/26 |
中晚籼稻 |
60.3918 |
1. 7094 |
2.83% |
2505 |
|
2022/5/10 |
中晚籼稻 |
30.2325 |
0.4850 |
1.60% |
2484 |
|
2022/5/17 |
中晚籼稻 |
30.0832 |
0.1271 |
0.42% |
2480 |
|
2022/5/24 |
中晚籼稻 |
29.9997 |
0.5311 |
1.77% |
2489 |
|
2022/5/31 |
中晚籼稻 |
30.2469 |
0.8963 |
2.96% |
2513 |
|
2022/6/7 |
中晚籼稻 |
30.0449 |
0.22 |
0.73% |
2525 |
|
2022/6/14 |
中晚籼稻 |
29.4282 |
0.2064 |
0.70% |
2480 |
|
2022/6/21 |
中晚籼稻 |
30.337 |
0.0307 |
0.10% |
2480 |
|
2022/6/28 |
中晚籼稻 |
30.398 |
0.0375 |
0.12% |
2480 |
|
2022/7/5 |
中晚籼稻 |
30.2851 |
0 |
0.00% |
2480 |
|
2022/7/12 |
中晚籼稻 |
30.2385 |
0.05 |
0.17% |
2530 |
|
2022/7/19 |
中晚籼稻 |
30.2385 |
0 |
0.00% |
2530 |
|
2022/7/26 |
中晚籼稻 |
30.35 |
0.4757 |
1.57% |
2514 |
|
2022/8/2 |
中晚籼稻 |
30.09 |
0.1 |
0.33% |
2480 |
|
2022/8/9 |
中晚籼稻 |
30.1838 |
0 |
0.00% |
2480 |
|
2022/8/16 |
中晚籼稻 |
30.3497 |
0.1 |
0.33% |
2480 |
|
2022/8/23 |
中晚籼稻 |
30.3253 |
0.1 |
0.33% |
2530 |
|
2022/8/30 |
中晚籼稻 |
30.5392 |
0.06 |
0.20% |
2667 |
|
2022/9/6 |
中晚籼稻 |
30.2622 |
0.182 |
0.60% |
2625 |
|
总计 |
|
1027.1269 |
8. 9971 |
0. 88% |
2508 |
2022年粳稻拍卖统计表
|
日期 |
品种 |
计划交易量（万吨） |
实际成交量（万吨） |
成交率 |
成交均价（元/吨） |
|
2022/3/8 |
粳稻 |
59. 9294 |
0.4701 |
0. 78% |
2642 |
|
2022/3/15 |
粳稻 |
45. 1423 |
1. 0306 |
2. 28% |
2546 |
|
2022/3/22 |
粳稻 |
60. 2800 |
0. 9727 |
1.61% |
2644 |
|
2022/3/29 |
粳稻 |
60. 1746 |
1.2633 |
2. 10% |
2637 |
|
2022/4/8 |
粳稻 |
60. 4815 |
2. 0723 |
3.43% |
2664 |
|
2022/4/12 |
粳稻 |
60. 1544 |
2.8379 |
4.72% |
2640 |
|
2022/4/19 |
粳稻 |
60. 4979 |
2.6169 |
4.33% |
2669 |
|
2022/4/26 |
粳稻 |
60. 0484 |
1.4099 |
2.35% |
2690 |
|
2022/5/10 |
粳稻 |
30. 8923 |
5.5372 |
17.92% |
2601 |
|
2022/5/17 |
粳稻 |
30. 3820 |
3.1154 |
10. 25% |
2592 |
|
2022/5/24 |
粳稻 |
29.5452 |
1. 2501 |
4.23% |
2606 |
|
2022/5/31 |
粳稻 |
30. 8322 |
4.4615 |
14.47% |
2600 |
|
2022/6/7 |
粳稻 |
30. 4745 |
3.2697 |
10. 73% |
2574 |
|
2022/6/14 |
粳稻 |
30. 244 |
1.2286 |
4. 06% |
2602 |
|
2022/6/21 |
粳稻 |
30. 148 |
1.1371 |
3.77% |
2668 |
|
2022/6/28 |
粳稻 |
30.341 |
3.7761 |
12.45% |
2615 |
|
2022/7/5 |
粳稻 |
30. 2354 |
2.5967 |
8.59% |
2616 |
|
2022/7/12 |
粳稻 |
30. 5655 |
4.6649 |
15.26% |
2618 |
|
2022/7/19 |
粳稻 |
30. 699 |
0. 9006 |
2.93% |
2660 |
|
2022/7/26 |
粳稻 |
30. 5772 |
0.241 |
0. 79% |
2577 |
|
2022/8/2 |
粳稻 |
30. 2425 |
0.1297 |
0.43% |
2660 |
|
2022/8/9 |
粳稻 |
30. 4384 |
0.4481 |
1.47% |
2600 |
|
2022/8/16 |
粳稻 |
30.3511 |
1.3744 |
4.53% |
2623 |
|
2022/8/23 |
粳稻 |
30.2497 |
0.3495 |
1.16% |
2748 |
|
2022/8/30 |
粳稻 |
30.3772 |
0. 6313 |
2.08% |
2667 |
|
2022/9/6 |
粳稻 |
30.3203 |
0.0559 |
0.18% |
2632 |
|
总计 |
|
1013.624 |
47. 8415 |
4. 72% |
2630 |
哦哦哦哦哦1
五、国际市场
价格。本周东南亚大米出口价格稳中偏强。因订单交付顺利，泰国大米价格略微上涨。因国庆节假期休市，越南大米价格依旧保持平稳。因邻国需求强劲支撑了大米价格，印度大米价格坚挺上扬，接近 一年多来的最髙水平。
国内外大米价差估算
|
国际大米 |
广州国产大米 |
价差 |
||||
|
品种 |
FOB价 |
较上周 |
完税成本估算 |
品种 |
批发价 |
（国内-国际） （元/吨） |
|
|
（美元/吨） |
|
（元/吨） |
|
（元/吨） |
|
|
泰国 5%破碎率 |
431 |
3 |
3531 |
优质 晚釉米 |
4300-4500 |
769-969 |
|
越南 5%破碎率 |
395 |
0 |
3150 |
普通 晚釉米 |
3600 |
450 |
供需。据美国农业部8月份发布的最新供需报告显示，2022/23年度全球大米供应下调，主要原因是因为印度产量减少。受干旱影响,今年印度水稻种植面积减少了13%，市场猜测其产量或将减少1000-1300万吨。期末库存也因为印度的库存减少而下调。
2022年8月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）
|
年份 |
产量 |
总供给 |
贸易量 |
总需求量 |
期末库存 |
|
2020/21 |
509.26 |
691.43 |
50.92 |
503.55 |
187.88 |
|
2021/22 |
513.65 |
701.53 |
54.6 |
516.71 |
184.82 |
|
2022/23 |
512.44 |
697.25 |
54.67 |
518. 74 |
178.52 |
进出口。据海关统计，2022年1-7月我国累计进口大米408万吨, 同比增加43.5%；出口 123万吨，同比减少18.3%。
六、后市预测和购销策略建议
目前新季中稻上处于零星上市阶段，大规模上市要等到9月末10 月初。市场主体预估今年大概率还是能启动托市收购。但稻谷质量的下降，势必会导致符合托市收储质量标准的粮源偏少，引发市场抢购潮。而品质下降的另一个结果就是等外粮占比也比较髙，需重点关注各地后期会采取何种措施收购等外粮。陈稻方面，因为当前贸易商为了腾仓收购新季稻谷而开始加快出货速度，预计短期内，陈稻价格仍将偏弱运行。
（文章来源：中华粮网）
