—、市场走势

现货。3月2日2023年稻谷最低收购价政策公布，早籼稻提髙0.02元/斤，中晩籼稻和粳稻保持稳定，收储政策尘埃落定，给市场吃了定心丸。进入3月份，2022年产粳稻托市收购结束，中晩稻市场余粮基本见底，各级地方储备稻谷轮换供应市场，稻谷现货价格逐渐滞涨企稳，整体仍处于“稻强米弱''的格局。短期政策性陈稻拍卖尚未启动,市场陷入“等政策”阶段，采购原粮更加谨慎。下游大米市场渐入淡季，需求持续走弱，米厂走货量下降明显，对原粮的支持作用逐渐弱化。

我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）

 

	品种	等级	类型	23-3-3	周同期	月同期	年同期
黑龙江建三江	粳稻	三等	2022年产收购价	2660	2660	2660	2640
江苏新沂	粳稻	三等	2022年产收购价	2820	2820	2800	2860
黑龙江东部	粳米	标一	出厂价	3500	3500	3500	3700
江苏新沂	粳米	标一	批发价	4120	4120	4120	4200
湖南长沙	晚釉稻	三等	2022年产收购价	2760	2760	2760	2720
江西南昌	晚釉稻	三等	2022年产收购价	2800	2700	2700	2640
安徽芜湖	晚釉稻	三等	2022年产收购价	2700	2700	2660	2700
湖北武汉	晚釉稻	三等	2022年产收购价	2740	2740	2740	2600
湖南长沙	晚釉米	标一	批发价	3860	3860	3880	3800
安徽芜湖	晚釉米	标一	批发价	4160	4160	4170	4160
湖南长沙	早釉稻	三等	2022年产收购价	2920	2945	2740	2600
江西南昌	早釉稻	三等	2022年产收购价	2900	2910	2620	2550
湖南长沙	早釉米	标一	批发价	3800	3800	3800	3820
江西南昌	早釉米	标一	批发价	3980	3980	4000	3960

 

期货。本周粳米期货价格先扬后抑。截至3月2日，大商所粳米

期货主力合约收盘报3344元/吨，较上期跌14元/吨;2月24日至3月2日，粳米期货总成交量39786手，总持仓量179412手。

二、政策性稻谷收购动态

据相关数据统计，黑龙江省2022年最低收购价稻谷收购工作自2022年11月5日启动，截至2023年2月28日收购期结束，累计收购最低收购价稻谷1021万吨。至此，中晩稻集中收购期基本结束。

三、供需平衡分析

2022年中晩稻生长期气象条件偏差，主产区湖南、江西、江苏等地干旱严重，中晩稻产量和质量出现不同程度的下滑，部分地区甚至出现绝收现象。与此同时，由于农资成本增长明显，再加上粮食种植结构调整，导致稻谷种植面积小幅下降，综合预估2022年我国稻谷总产量约3950亿斤，同比减少170亿斤。

消费方面，稻谷口粮消费保持稳定，超期储存稻谷定向销售由于价格较低，比较受市场欢迎，带动稻谷饲用消费增长明显。综合预估2022年国内稻谷消费总量达到4305亿斤。进出口方面，预计全年稻谷进口量较上年持续增加，出口量较上年减少，稻谷进口177亿斤，出口63亿斤。据海关最新数据统计显示，2022年1-12月我国累计进口稻谷176.9亿斤，同比增加24.8%;累计出口稻谷62.6亿斤，同比减少9.5%。

总体看，预计2022年全国稻谷总供给量约4127亿斤，总需求量约4368亿斤，年度供需缺口241亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史髙位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。

 

 

2022	4127	3950	177	4368	4305	3270	580	360	95	63	-241
2021	4262	4120	142	4369	4300	3300	500	400	100	69	-107
2020	4085	4015	70	4262	4190	3270	450	380	90	72	-177
早粧稻供需平衡表 （日历年度） 单											/位：亿斤
年份	本年 供给	E年供给			本年需求						本年结余
		产量	进口			国	为消费量			出 口
						口粮	饲料用粮	工业 用粮	其他
2022	550	450	100	593	586	330	140	100	16	7	-43
2021	550	480	70	604	594	335	138	105	16	10	-54
2020	504	484	20	632	631	350	154	112	15	1	-128
中晚粧稻供需平衡表 （日历年度） 单											/位：亿斤
年份	本年 供给	E年供给			本年需求						本年结余
		产量	进口			国	为消费量			出 口
						口粮	饲料 用粮	工业 用粮	其他
2022	2227	2150	77	2303	2287	1880	240	126	41	16	-76
2021	2282	2210	72	2328	2314	1900	230	140	44	14	-46
2020	2190	2140	50	2297	2275	1890	200	143	42	22	-107
粳稻供需平衡表 （日历年度） 单											/位：亿斤
年份	本	E年供给			本年需求						本年结余
		产量	进口			国	为消费量			出 口
						口粮	饲料 用粮	工业 用粮	其他
2022	1350	1350	0	1472	1432	1060	200	134	38	40	-122
2021	1430	1430	0	1437	1392	1065	132	155	40	45	-7
2020	1391	1391	0	1333	1284	1030	96	125	33	49	58

 

四、政策性稻谷拍卖动态

2022年9月27日投放政策性稻谷61.31万吨，实际成交2.76万吨，成交率4.50%。综合统计，截至2022年9月27日，2022年政策性稻谷拍卖累计投放2940.61万吨，实际成交62.24万吨，成交率2.21%。跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍卖成交量减少477.25万吨，减幅88.01%。

五、国际市场

价格。本周东南亚大米价格稳中偏弱。供需形势低迷，泰国大一直米出口价格小幅下跌。越南迎来收割髙峰，市场供应增加，大米价格下跌。印度大米需求放缓，汇率下跌同时令稻价承压，印度大米价格有所回落。

国内外大米价差估算

 

国际大米				广州国产大米		价差 （国内-国际） （元/吨）
品种	FOB价 （美元/吨）	较上周	完税成本估算 （元/吨）	品种	批发价 （元/吨）
泰国 5%破碎率	470	-4	3768	优质晚釉米	4300-4500	532-732
越南 5%破碎率	445	-15	3524	普通晚釉米	3700	176

 

供需。2022/23年度全球供应量略增，贸易量略有下降，消费量增加，期末库存减少。全球大米供应达到6.863亿吨。由于总体需求疲软，总贸易量将下降30万吨至5410万吨。虽然总体需求不振，但印度大米需求依旧强劲。全球消费量增加了110万吨，达到5.172亿吨,中国和孟加拉国的增长抵消了印度尼西亚的下降。全球终端库存减少90万吨至1.691亿吨，比2021/22年的全球终端库存低8%。

2023年2月全球大米供需平衡表(单位：百万吨)

 

年份	产量	总供给	贸易量	总需求量	期末库存
2020/21	509.33	691.88	51.16	503.44	188.44
2021/22	514.8	703.24	56.7	519.89	183.34
2022/23	502.98	686.32	54.05	517.19	169.13

 

进出口。据海关统计，2022年12月我国进口稻米42万吨，环比增加9万吨，增幅27.3%;1-12月累计进口稻米619万吨，同比增加123万吨，增幅24.8%。12月份我国出口稻米15万吨，环比减少9万吨，减幅37.5%;1-12月累计出口稻米219万吨，同比减少23万吨，减幅9.5%。

六、后市预测和购销策略建议

随着中晩稻集中收购的结束，预计托市收购量比上年略有下降，结合2022年产量略有减少的情况，预计2023年的稻谷供应压力较去年有所减少。目前，稻谷储备轮换已经陆续展开，下一步，政策性稻谷拍卖也要再次开启，供应的增加也会使稻谷价格承压;同时，大米需求已经进入淡季，走货量明显减少，米企对原粮的采购变得谨慎。当前稻谷价格支撑的主力军还是优质稻谷，因为市场对中髙端大米的存在一定的需求。

3月2日，2023年稻谷最低收购价公布，中晩籼稻和粳稻维持上年每50公斤129元和131元的水平不变，早籼稻的收购价格较2022年上涨2分，为每50公斤126元，早籼稻的最低收购价格已经连续4年上调。再结合今年中央一号文件中的“推动南方省份发展多熟制粮食生产，

鼓励有条件的地方发展再生稻”相关政策，目前南方各地对早籼稻种植髙度重视，已经有不少地方提前开始部署。

随着2023年稻谷最低收购价政策的公布，国家政策逐渐明朗，当前市场的关注重点转移到了政策性稻谷的拍卖重启后的投放量和拍卖底价对市场的影响，以及后期大米需求是否会有好转。预计短期内稻谷价格将会承压下跌，但是中长期来看，仍有上涨的可能。