稻米市场走弱行情还将持续-武汉市粮油储备有限公司

一、市场走势

现货。进入 6 月下旬，夏至临近，气温继续升高，稻米市场淡季行情持续。终端大米消费继续转弱，大中专院校陆续进入暑期，集团性消费量锐减，贸易商走货量减少，倒逼加工企业进一步减少开机，停工检修增加。原粮市场上稻谷购销缓慢进行，拍卖行情持续低位徘徊，稻米市场有价无市行情凸显，短期走弱趋势还将持续。

我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）

地区	品种	等级	类型	21-6-25	周同期	月同期	年同期
黑龙江建三江	粳稻	三等	2020 年产收购价	2720	2720	2720	2690
江苏新沂	粳稻	三等	2020 年产收购价	2940	2940	2940	2660
黑龙江东部	粳米	标一	出厂价	3680	3700	3700	3900
江苏新沂	粳米	标一	批发价	4200	4200	4200	4000
湖南长沙	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2760	2780	2800	2400
江西南昌	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2560	2660	2750	2500
安徽芜湖	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2800	2800	2800	2560
湖北武汉	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2860	2860	2940	2660
湖南长沙	晚籼米	标一	批发价	3860	3900	3960	3860
安徽芜湖	晚籼米	标一	批发价	4200	4200	4200	4000
湖南长沙	早籼稻	三等	2020 年产收购价	2460	2480	2500	2300
江西南昌	早籼稻	三等	2020 年产收购价	2560	2600	2600	2320
湖南长沙	早籼米	标一	批发价	3840	3880	3920	3620
江西南昌	早籼米	标一	批发价	4000	4020	4040	3520

期货。本周粳米期货价格止跌企回升。截至 6 月 24 日，大商所粳米期货主力合约收盘报 3518 元/吨，较上周同期跌 20 元/吨；粳米期货总成交量 16780 手，总持仓量 33081 手。早籼稻、中晚籼稻和粳稻期货基本无成交。

二、生长形势

近期国内稻谷产区气象条件整体较好，利于新稻生长。东北地区光温充足，土壤墒情适宜，有利于粳稻生长发育；江南、华南和西南地区大部光温适宜，利于籼稻生长发育；四川盆地东北部和贵州部分地区降水较多，局地有暴雨，对在地作物健壮生长不利。据农业气象监测，截止到 6 月 18 日，江南大部、华南西北部早稻处于孕穗至抽穗期，华南大部处于抽穗期，部分已经开始乳熟。全国早稻一、二类苗占比分别为 20%、80%，与上周持平。其中一类苗比例较上年同期减 2%，二类苗比例较上年同期持平。东北地区大部一季稻处于返青分蘖期；江淮、江汉大部处于三叶至返青期；西南地区大部处于分蘖至拔节期。全国一季稻一、二类苗占比分别为 30%、69%，一、二类苗总比例较上周增加 1 个百分点。其中一类苗比例较上年同期减 1%，二类苗比例较上年同期减 1%。预计未来 10 天，东北地区多阵雨和局地强对流天气，中南部气温较常年同期略偏低，可能造成作物生长缓慢；江南、西南和华南等部分地区有大到暴雨天气，注意防范暴雨洪涝灾害对作物的不利影响。另据农业农村部农情调度信息，截止 6 月 21 日，江苏水稻已播栽过 8 成，安徽一季稻栽插过 9 成半。

三、供需平衡分析

2021 年为稳定市场预期，确保口粮安全，国家对稻谷生产的支持力度继续增加，进一步提高稻谷最低收购价水平，鼓励主产区提高稻谷种植面积。按正常年景预估，2021 年稻谷产量将在上年减产基础上恢复性增产，达到 4040 亿斤，同比增加 25 亿斤。

2021 年稻谷去库存力度仍较大，国储政策性稻谷拍卖常态化进行，各级地方储备稻谷轮出量持续增加，超期储存稻谷低价定向销售量预计超过 400 亿斤，综合预估 2021 年稻谷消费量总体继续增长，达到 4280 亿斤。进出口方面，受东南亚大米出口价格持续下降及国内外大米价差扩大等因素影响，预计 2021 年我国稻谷进口量和出口量均较上年增加，稻谷进口 80 亿斤，出口 75 亿斤。据海关最新数据统计显示，2021年 1-4 月我国累计进口稻谷 54.7 亿斤，同比增加155.3%；累计出口稻谷 23.6 亿斤，同比增加 8.8%。

总体看，预计 2021 年全国稻谷总供给量约 4120 亿斤，总需求量约 4355 亿斤，年度供需缺口 235 亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。

稻谷供需平衡表 （日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	4120	4040	80	4355	4280	3280	515	395	90	75	-235
2020	4085	4015	70	4262	4190	3270	450	380	90	72	-177
2019	4095	4023	72	4053	3974	3275	338	269	92	79	42

早籼稻供需平衡表 （日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	540	510	30	601	591	335	138	105	13	10	-61
2020	504	484	20	632	631	350	154	112	15	1	-128
2019	520	496	24	638	635	352	155	113	15	3	-118

中晚籼稻供需平衡表 （日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	2205	2160	45	2317	2302	1906	212	140	44	15	-112
2020	2190	2140	50	2297	2275	1890	200	143	42	22	-107
2019	2217	2169	48	2238	2212	1895	162	111	44	26	-21

粳稻供需平衡表 （日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	1370	1370	0	1437	1387	1039	165	150	33	50	-67
2020	1391	1391	0	1333	1284	1030	96	125	33	49	58
2019	1358	1358	0	1177	1127	1028	21	45	33	50	181

四、政策性稻谷拍卖动态

随着现货市场行情继续走弱，政策性稻谷拍卖行情继续下行，成交量继续缩减。据统计，6 月 25 日共计投放 2017～2020 年产政策性稻谷 164.5 万吨，实际成交 2.7 万吨，成交率 1.7%，成交均价 2643 元/吨。分品种看，粳稻投放 60.0 万吨，实际成交 2.1 万吨，成交率 3.5%，成交均价 2686 元/吨；中晚籼稻投放 60.0 万吨，实际成交 0.6 万吨，

成交率 1.0%，成交均价 2498 元/吨；早籼稻投放 44.5 万吨，无成交。从分省情况看，江苏、安徽两省拍卖成交量相对较高，黑龙江和河南少量成交，湖南、湖北、四川、江西和吉林省稻谷全部流拍。综合统计，截止到 6 月 25 日，2021 年政策性稻谷拍卖累计投放 3984.3 万吨，实际成交 523.6 万吨，成交率 13.1%，成交均价 2591 元/吨。

2021 年早籼稻拍卖统计表

日期	品种	计划交易量（万吨）	实际成交量（万吨）	成交率	成交均价（元/吨）
2021/1/8	早籼稻	44.2725	4.1737	9.43%	2398
2021/1/15	早籼稻	57.4408	13.4526	23.42%	2421
2021/1/22	早籼稻	59.3882	14.8110	24.94%	2428
2021/1/29	早籼稻	59.77	11.0011	18.41%	2441
2021/2/5	早籼稻	60.0019	6.551	10.92%	2507
2021/2/10	早籼稻	60.1001	1.8923	3.15%	2438
2021/2/26	早籼稻	60.0739	1.0172	1.69%	2418
2021/3/5	早籼稻	59.9974	3.2839	5.47%	2406
2021/3/12	早籼稻	60.0312	1.4361	2.39%	2426
2021/3/19	早籼稻	59.9847	0.4508	0.75%	2419
2021/3/26	早籼稻	60.0997	0.3214	0.53%	2397
2021/4/2	早籼稻	60.0171	0.2574	0.43%	2468
2021/4/9	早籼稻	60.0054	0.0844	0.14%	2420
2021/4/16	早籼稻	60.0796	0	0%	-
2021/4/23	早籼稻	52.19	0	0%	-
2021/4/30	早籼稻	60.3533	0.0495	0.08%	2410
2021/5/7	早籼稻	60.1372	0.0671	0.11%	2380
2021/5/14	早籼稻	60.2285	0.5459	0.91%	2420
2021/5/21	早籼稻	59.98	0.05	0.08%	2410
2021/5/28	早籼稻	60.0974	0	0.00%	-
2021/6/4	早籼稻	60.2324	0.099	0.16%	2410
2021/6/11	早籼稻	60.1793	0	0.00%	-
2021/6/18	早籼稻	60.2139	0	0.00%	2410
2021/6/25	早籼稻	44.5125	0	0.00%
总计		1407.1994	59.5444	4.23%	2432

2021 年中晚籼稻拍卖统计表

日期	品种	计划交易量（万吨）	实际成交量（万吨）	成交率	成交均价（元/吨）
2021/1/8	中晚籼稻	100.1520	18.3595	18.33%	2616
2021/1/15	中晚籼稻	99.8627	45.8663	45.93%	2590
2021/1/22	中晚籼稻	99.7131	61.9412	62.12%	2629
2021/1/29	中晚籼稻	100.6948	56.6597	56.27%	2624
2021/2/5	中晚籼稻	98.9523	48.4687	48.98%	2631
2021/2/10	中晚籼稻	99.0015	42.1843	42.61%	2621
2021/2/26	中晚籼稻	100.3859	26.9561	26.85%	2577
2021/3/5	中晚籼稻	99.4213	19.2499	19.36%	2562
2021/3/12	中晚籼稻	99.1998	12.2448	12.34%	2553
2021/3/19	中晚籼稻	99.2871	4.1335	4.16%	2547
2021/3/26	中晚籼稻	100.5263	7.7418	7.70%	2558
2021/4/2	中晚籼稻	99.7553	4.282	4.29%	2571
2021/4/9	中晚籼稻	100.4204	3.1022	3.09%	2584
2021/4/16	中晚籼稻	100.2613	4.726	4.71%	2584
2021/4/23	中晚籼稻	100.4659	3.5533	3.54%	2572
2021/4/30	中晚籼稻	60.0193	6.0053	10.01%	2522
2021/5/7	中晚籼稻	60.83	5.3988	8.88%	2515
2021/5/14	中晚籼稻	60.9137	2.6929	4.42%	2532
2021/5/21	中晚籼稻	60.28	2.38	3.95%	2528
2021/5/28	中晚籼稻	60.8652	2.0071	3.30%	2550
2021/6/4	中晚籼稻	60.3026	1.7243	2.86%	2608
2021/6/11	中晚籼稻	60.3982	0.812	1.34%	2523
2021/6/18	中晚籼稻	60.4959	1.4478	2.39%	2518
2021/6/25	中晚籼稻	59.9678	0.6237	1.04%	2498
总计		2042.1724	382.5612	18.73%	2603

2021 年粳稻拍卖统计表

日期	品种	计划交易量（万吨）	实际成交量（万吨）	成交率	成交均价（元/吨）
2021/4/30	粳稻	59.7372	14.2683	23.89%	2661
2021/5/7	粳稻	59.8323	15.5104	25.92%	2674
2021/5/14	粳稻	59.9556	12.2619	20.45%	2652
2021/5/21	粳稻	61.38	9.5	15.48%	2644
2021/5/28	粳稻	59.6374	9.9103	16.62%	2631
2021/6/4	粳稻	60.2118	9.3189	15.48%	2609
2021/6/11	粳稻	61.1767	4.3455	7.10%	2663
2021/6/18	粳稻	60.7803	4.2344	6.97	2686
2021/6/25	粳稻	60.0021	2.1012	3.50%	2686
总计		542.7134	81.4509	15.01%	2583

五、国际市场

价格。本周东南亚大米出口价格继续下行。泰国大米价格全线下跌，主要原因是近期降雨充足，灌溉水源充足，改善新季稻米供应。不过由于海运费上涨，制约了大米价格跌幅。贸易商认为按照当前的价格，泰国大米出口竞争力增强，出口量有望增加。越南米价小幅下跌，由于集装箱供应短缺，大米出口受限，另外越南米价相对较高，进口商转向泰国和印度寻求低价大米。

国内外大米价差估算

国际大米				广州国产大米		价差（国内-国际）（元/吨）
品种	FOB 价（美元/吨）	较上周	完税成本估算（元/吨）	品种	批发价（元/吨）	价差（国内-国际）（元/吨）
泰国 5%破碎率	447	-27	3336	优质晚籼米	4500-4700	1164-1364
越南 5%破碎率	480	-5	3571	普通晚籼米	3740	169

供需。据美国农业部 6 月预测，2021/22 年度全球大米供需数据均较上月预估数据小幅上调，产不足需缺口进一步扩大，期末库存下降至近四年最低水平，全球大米供需形势逐渐趋紧。

2021 年 6 月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）

年份	产量	总供给	贸易量	总需求量	期末库存
2019/20	497.78	665.89	43.38	496.49	177.88
2020/21	504.99	673.64	47.13	506.55	176.33
2021/22	506.6	673.96	46.97	514.5	168.41

进出口。近期 5 月份稻米进出口数据发布，稻米进口量虽较上月略有回调，但整体来看，2021 年我国稻米进口仍保持强劲增长势头。据海关总署发布的数据显示，5 月份我国进口稻米 33 万吨，同比增加10 万吨，增幅 43.5%；；1-5 月累计进口稻米 224.5 万吨，同比增加 126.5万吨，增幅 129.1%。5 月份我国出口稻米 23 万吨，同比减少 10 万吨，减幅 30.3%；1～5 月累计出口稻米 105.7 万吨，同比增加减少 3.3 万吨，减幅 3.0%。

六、后市预测和购销策略建议

目前国内稻米市场需求持续疲软，大米加工企业开机率持续维持低位，对稻谷的消耗十分缓慢。当前米企库存仍比较充足，采购稻谷积极性不高。另外南方稻谷主产省地方储备稻谷轮换出库较多，供应宽松之下，短期稻米价格继续承压下行。综合预估下周早籼稻价格区间 2500-2600 元/吨，中晚籼稻价格区间 2730-2900 元/吨，粳稻价格区间 2600-2900 元/吨。

关于我们

新闻中心

粮油储备

军粮供应

招商合作

党群建设

权属企业

互动交流

稻米市场走弱行情还将持续