早籼稻购销渐入尾声中稻接棒入市-武汉市粮油储备有限公司

一、市场走势

现货。进入8月末，随着各级地方储备籼稻轮入进度加快，早籼稻购销渐入尾声，市场粮源下降较快，早籼稻价格继续在托市价上方小幅波动。随着再生稻及早熟中稻陆续收获上市，接棒早籼稻成为稻谷市场购销的重点。

我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）

地区	品种	等级	类型	21-8-27	周同期	月同期	年同期
黑龙江建三江	粳稻	三等	2020 年产收购价	2600	2600	2640	2660
江苏新沂	粳稻	三等	2020 年产收购价	2940	2940	2940	2760
黑龙江东部	粳米	标一	出厂价	3550	3540	3570	3760
江苏新沂	粳米	标一	批发价	4200	4200	4200	4000
湖南长沙	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2760	2740	2700	2420
江西南昌	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2560	2580	2540	2580
安徽芜湖	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2700	2700	2760	2560
湖北武汉	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2560	2560	2700	2500
湖南长沙	晚籼米	标一	批发价	3760	3760	3780	3880
安徽芜湖	晚籼米	标一	批发价	4240	4240	4260	4100
湖南长沙	早籼稻	三等	2021 年产收购价	2760	2760	2760	2600
江西南昌	早籼稻	三等	2021 年产收购价	2660	2660	2680	2600
湖南长沙	早籼米	标一	批发价	3840	3800	3800	3600
江西南昌	早籼米	标一	批发价	4000	3980	3980	3560

期货。本周粳米期货价格继续下跌。截至8月26日，大商所粳米期货主力合约收盘报3515元/吨，较上周同期跌1元/吨；粳米期货总成交量31415手，总持仓量30497手。早籼稻、中晚籼稻和粳稻期货基本无成交。

二、生长形势

进入8月下旬，北方大部农区气象条件总体利于一季稻稳健生长；但东北地区气温偏低使一季稻生长放缓，部分地区水稻遭受轻到中度障碍型冷害；江南中南部和华南大部光热充足、降水适宜，西南地区降水缓解了部分地区土壤缺墒，利于水稻生长发育；长江流域和西南部分地区多阴雨和强降水天气，不利一季稻生长发育。据农业气象监测，截至8月20日，江淮、江南东部一季稻处于孕穗抽穗期；东北地区、江汉、西南地区大部处于抽穗期，部分地区进入乳熟成熟期。全国一季稻一、二类苗占比分别为28%、67%，一类苗比上周增加3个百分点，二类苗比上周减少6个百分点。一类苗较上年同期持平，二类苗比上年同期减少5个百分点。江南和华南大部晚稻处于分蘖拔节期。全国晚稻一、二类苗占比分别为17%、83%，一类苗比上周减少1个百分点，二类苗比上周增加1个百分点。一类苗比上年同期增加6个百分点，二类苗比上年同期减少5个百分点。

三、供需平衡分析

2021年为稳定市场预期，确保口粮安全，国家对稻谷生产的支持力度继续增加，进一步提高稻谷最低收购价水平，鼓励主产区提高稻谷种植面积。按正常年景预估，2021年稻谷产量将在上年减产基础上恢复性增产，达到4040亿斤，同比增加25亿斤。

2021年稻谷去库存力度逐渐加大，国储政策性稻谷拍卖常态化进行，各级地方储备稻谷轮出量持续增加，超期储存稻谷低价定向销售量预计超过400亿斤，综合预估2021年稻谷消费量总体继续增长，达到4300亿斤。进出口方面，东南亚受新冠疫情影响，大米出口价格持续下降，国内外大米价差进一步扩大，预计2021年我国稻谷进口量和出口量均较上年增加，其中进口增加幅度较大，稻谷进口115亿斤，出口75亿斤。据海关最新数据统计显示，2021年1-7月我国累计进口稻谷81.1亿斤，同比增加105.5%；累计出口稻谷43.2亿斤，同比减少3.2%。

总体看，预计2021年全国稻谷总供给量约4155亿斤，总需求量约4375亿斤，年度供需缺口220亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。

稻谷供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	4155	4040	115	4375	4300	3280	515	415	90	75	-220
2020	4085	4015	70	4262	4190	3270	450	380	90	72	-177
2019	4095	4023	72	4053	3974	3275	338	269	92	79	42

早籼稻供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	580	510	70	601	591	335	138	105	13	10	-21
2020	504	484	20	632	631	350	154	112	15	1	-128
2019	520	496	24	638	635	352	155	113	15	3	-118

中晚籼稻供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	2205	2160	45	2317	2302	1906	212	140	44	15	-112
2020	2190	2140	50	2297	2275	1890	200	143	42	22	-107
2019	2217	2169	48	2238	2212	1895	162	111	44	26	-21

四、政策性稻谷收购动态

进入8月份以后，早籼稻收购进度变快。据统计，截至8月15日，主产区各类粮食企业累计收购早籼稻343.8万吨。其中，江西收购164万吨，同比减少18万吨；湖北收购5.05万吨，同比增加0.85万吨；广东收购31.5万吨，同比减少0.8万吨；安徽收购6.4万吨，同比增加2万吨；浙江收购42.48万吨，同比增加5.07万吨。近10日早籼稻日均收购量仅7.4万吨，较上年同期少2万吨左右。

2021 年早籼稻收购进度表（万吨）

日期	累计收购量	同比增减量
7 月 25 日	128.2	-10.7
8 月 5 日	269.8	5.7
8 月 15 日	343.8	-

五、政策性稻谷拍卖动态

进入8月下旬，稻谷市场整体行情保持稳弱走势，米企库存仍有余量，市场对陈稻采购的需求偏低，周度成交量近两个月徘徊在3万吨以下的水平，成交品种主要以粳稻为主，且多数省份流拍现象比较明显，短期陈稻拍卖行情难有上涨势头。

据统计，8月27计划投放2017年到2020年产政策性稻谷180.7万吨，实际成交2.6万吨，成交率1.5%，成交均价2606元/吨。跟前一周相比，成交量增加1.3万吨，成交均价下降52元/吨。分品种看，粳稻投放60.5万吨，实际成交2.5万吨，成交率4.2%，成交均价2609元/吨；中晚籼稻投放60.3万吨，实际成交0.1万吨，成交率0.2%，成交均价2530元/吨；早籼稻投放60.0万吨，全部流拍。在三大稻谷品种中，本次粳稻成交量大幅增加，籼稻拍卖成交继续保持不温不火的状态。分省情况看，黑龙江、江苏两省的粳稻依旧是本周拍卖成交的主力，安徽省籼稻和粳稻均有少量成交，其余省份稻谷全部流拍，且本次流拍省份较上周增加较多。综合统计，截止到8月27日，2021年政策性稻谷拍卖累计投放5572.3万吨，实际成交540.0万吨，成交率9.7%，成交均价2591元/吨。跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍卖成交量大幅减少666.7万吨，减幅55.2%。

2021 年早籼稻拍卖统计表

	日期		品种		计划交易量（万吨）		实际成交量（万吨）		成交率		成交均价（元/吨）
	2021/1/8		早籼稻		44.2725		4.1737		9.43%		2398
	2021/1/15		早籼稻		57.4408		13.4526		23.42%		2421
	2021/1/22		早籼稻		59.3882		14.8110		24.94%		2428
	2021/1/29		早籼稻		59.77		11.0011		18.41%		2441
	2021/2/5		早籼稻		60.0019		6.551		10.92%		2507
2021/2/10		早籼稻		60.1001		1.8923		3.15%		2438
2021/2/26		早籼稻		60.0739		1.0172		1.69%		2418
2021/3/5		早籼稻		59.9974		3.2839		5.47%		2406
2021/3/12		早籼稻		60.0312		1.4361		2.39%		2426
2021/3/19		早籼稻		59.9847		0.4508		0.75%		2419
2021/3/26		早籼稻		60.0997		0.3214		0.53%		2397
2021/4/2		早籼稻		60.0171		0.2574		0.43%		2468
2021/4/9		早籼稻		60.0054		0.0844		0.14%		2420
2021/4/16		早籼稻		60.0796		0		0%
2021/4/23		早籼稻		52.19		0		0%
2021/4/30		早籼稻		60.3533		0.0495		0.08%		2410
2021/5/7		早籼稻		60.1372		0.0671		0.11%		2380
2021/5/14		早籼稻		60.2285		0.5459		0.91%		2420
2021/5/21		早籼稻		59.98		0.05		0.08%		2410
2021/5/28		早籼稻		60.0974		0		0.00%
2021/6/4		早籼稻		60.2324		0.099		0.16%		2410
2021/6/11		早籼稻		60.1793		0		0.00%
2021/6/18		早籼稻		60.2139		0		0.00%		2410
2021/6/25		早籼稻		44.5125		0		0.00%
2021/7/2		早籼稻		35.2535		0		0.00%
2021/7/9		早籼稻		48.7836		0.0376		0.08%		2410
2021/7/16		早籼稻		20.3847		0		0.00%
2021/7/23		早籼稻		60.1		0		0.00%
2021/7/30		早籼稻		59.9955		0		0.00%
2021/8/6		早籼稻		59.956		0		0.00%
2021/8/13		早籼稻		60.0139		0		0.00%
2021/8/20		早籼稻		59.9849		0.0921		0.15%		2380
2021/8/27		早籼稻		60.007		0		0.00%
总计				1871.6785		59.6741		3.19%		2432

2021 年中晚籼稻拍卖统计表

	日期		品种		计划交易量（万吨）		实际成交量（万吨）		成交率		成交均价（元/吨）
	2021/1/8		中晚籼稻		100.1520		18.3595		18.33%		2616
	2021/1/15		中晚籼稻		99.8627		45.8663		45.93%		2590
	2021/1/22		中晚籼稻		99.7131		61.9412		62.12%		2629
	2021/1/29		中晚籼稻		100.6948		56.6597		56.27%		2624
	2021/2/5		中晚籼稻		98.9523		48.4687		48.98%		2631
	2021/2/10		中晚籼稻		99.0015		42.1843		42.61%		2621
	2021/2/26		中晚籼稻		100.3859		26.9561		26.85%		2577
	2021/3/5		中晚籼稻		99.4213		19.2499		19.36%		2562
	2021/3/12		中晚籼稻		99.1998		12.2448		12.34%		2553
	2021/3/19		中晚籼稻		99.2871		4.1335		4.16%		2547
	2021/3/26		中晚籼稻		100.5263		7.7418		7.70%		2558
	2021/4/2		中晚籼稻		99.7553		4.282		4.29%		2571
	2021/4/9		中晚籼稻		100.4204		3.1022		3.09%		2584
	2021/4/16		中晚籼稻		100.2613		4.726		4.71%		2584
	2021/4/23		中晚籼稻		100.4659		3.5533		3.54%		2572
	2021/4/30		中晚籼稻		60.0193		6.0053		10.01%		2522
	2021/5/7		中晚籼稻		60.83		5.3988		8.88%		2515
	2021/5/14		中晚籼稻		60.9137		2.6929		4.42%		2532
	2021/5/21		中晚籼稻		60.28		2.38		3.95%		2528
	2021/5/28		中晚籼稻		60.8652		2.0071		3.30%		2550
	2021/6/4		中晚籼稻		60.3026		1.7243		2.86%		2608
2021/6/11		中晚籼稻		60.3982		0.812		1.34%		2523
2021/6/18		中晚籼稻		60.4959		1.4478		2.39%		2518
2021/6/25		中晚籼稻		59.9678		0.6237		1.04%		2498
2021/7/2		中晚籼稻		60.514		0.3435		0.57%		2511
2021/7/9		中晚籼稻		60.8933		0.9917		1.63%		2451
2021/7/16		中晚籼稻		60.5246		0		0.00%		2451
2021/7/23		中晚籼稻		59.8		0.1		0.17%		2460
2021/7/30		中晚籼稻		59.5513		0.057		0.10%		2567
2021/8/6		中晚籼稻		59.8406		0.6798		1.14%		2485
2021/8/13		中晚籼稻		60.3744		0.6798		1.13%		2485
2021/8/20		中晚籼稻		59.9354		0.1639		0.27%		2518
2021/8/27		中晚籼稻		60.2814		0.1		0.17%		2530
总计				2583.8874		385.4346		14.92%		2602

2021 年粳稻拍卖统计表

日期		品种		计划交易量（万吨）		实际成交量（万吨）		成交率		成交均价（元/吨）
2021/4/30		粳稻		59.7372		14.2683		23.89%		2661
2021/5/7		粳稻		59.8323		15.5104		25.92%		2674
2021/5/14		粳稻		59.9556		12.2619		20.45%		2652
2021/5/21		粳稻		61.38		9.5		15.48%		2644
2021/5/28		粳稻		59.6374		9.9103		16.62%		2631
2021/6/4		粳稻		60.2118		9.3189		15.48%		2609
2021/6/11		粳稻		61.1767		4.3455		7.10%		2663
	2021/6/18		粳稻		60.7803		4.2344		6.97		2686
	2021/6/25		粳稻		60.0021		2.1012		3.50%		2686
	2021/7/2		粳稻		60.0421		1.5869		2.64%		2667
	2021/7/9		粳稻		60.8687		1.4846		2.44%		2744
	2021/7/16		粳稻		51.4137		1.3131		2.55%		2696
	2021/7/23		粳稻		59.7		0.7		1.17%		2650
	2021/7/30		粳稻		60.1592		1.5406		2.56%		2613
	2021/8/6		粳稻		60.6144		1.587		2.62%		2598
	2021/8/13		粳稻		60.6144		1.587		2.62%		2598
	2021/8/20		粳稻		60.1197		1.0656		1.77%		2704
	2021/8/27		粳稻		60.4513		2.5483		4.22%		2609
	总计				1076.4057		94.8642		8.81%		2652

六、国际市场

价格。进入8月下旬，天气逐渐转凉，大米消费需求转好，带动东南亚大米出口量逐渐增加，价格继续小幅上涨。本周由于非洲市场的需求增加，再加上来自东南亚国家联盟和日本的买家入市询价，泰铢汇率上涨，带动泰国大米与其他竞争对手国家的大米价差逐渐缩小，泰国大米在国际市场上更加具有竞争力，本周泰国大米出口销售加快，价格小幅上涨。受海外采购需求提振，本周越南大米出口价格也有所上涨。当前主要受新冠疫情限制出行，越南贸易商签署新的出口合同相对谨慎，运输成本高企一定程度上限制了出口的增加。

国内外大米价差估算

国际大米				广州国产大米		价差（国内-国际）（元/吨）
品种	FOB 价（美元/吨）	较上周	完税成本估算（元/吨）	品种	批发价（元/吨）	价差（国内-国际）（元/吨）
泰国 5%破碎率	409	4	3070	优质晚籼米	4500-4700	1430-1630
越南 5%破碎率	400	5	3006	普通晚籼米	3600	594

供需。据美国农业部8月预测，2021/22年度全球大米供需数据均较上月小幅提高，全球大米供需形势进一步趋紧。除了贸易量较上年度略有下降外，2021/22年度全球大米产量、消费量均较上年度增加，产消缺口约680万吨，期末库存进一步下滑。

2021 年 8 月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）

年份	产量	总供给	贸易量	总需求量	期末库存
2019/20	497.83	674.44	43.38	496.69	177.75
2020/21	505.81	683.56	48.82	506.62	176.95
2021/22	507.45	684.4	47.67	514.25	170.14

进出口。据海关统计，2021年1-7月我国累计进口大米284万吨，同比增加105.5%；出口151万吨，同比减少3.2%。

七、后市预测和购销策略建议

进入9月份，早稻收购高峰期已过，早熟中稻开始陆续收获上市，开秤价格略高。另外随着中秋国庆双节临近，大中专院校陆续开学，提振大米需求，近期米企开机率有回升的趋势，大米走货量增加，但是原粮市场上，由于中晚稻库存仍比较多，价格缺乏上涨基础，短期继续保持稳弱走势。后期需关注中籼稻收获上市进度、粳稻及晚籼稻生长情况。综合预估下周早籼稻价格区间2600-2750元/吨，中晚籼稻价格区间2650-2800元/吨，粳稻价格区间2600-2800元/吨。

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