双节提振大米需求转好籼涨粳跌仍是市场主流-武汉市粮油储备有限公司

一、市场走势

现货。进入9月上旬，早籼稻市场集中购销基本结束，市场焦点逐步转移至南方一季稻市场上。湖北、安徽部分地区一季稻已经陆续收获上市，开秤价格整体较高。稻谷市场逐渐进入中晚稻市场上。陈稻市场上，随着新陈交接的过渡，短期市场对陈稻的需求进一步减弱。新强陈弱行情比较明显。

我国稻谷和大米价格统计表（单位：元/吨）

地区	品种	等级	类型	21-9-10	周同期	月同期	年同期
黑龙江建三江	粳稻	三等	2020 年产收购价	2640	2640	2600	2660
江苏新沂	粳稻	三等	2020 年产收购价	2960	2960	2940	2760
黑龙江东部	粳米	标一	出厂价	3550	3550	3550	3600
江苏新沂	粳米	标一	批发价	4200	4200	4200	4000
湖南长沙	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2720	2700	2720	2440
江西南昌	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2540	2560	2600	2580
安徽芜湖	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2700	2700	2700	2560
湖北武汉	晚籼稻	三等	2020 年产收购价	2700	2560	2700	2520
湖南长沙	晚籼米	标一	批发价	3760	3760	3760	3900
安徽芜湖	晚籼米	标一	批发价	4230	4220	4240	4100
湖南长沙	早籼稻	三等	2021 年产收购价	2720	2720	2760	2740
江西南昌	早籼稻	三等	2021 年产收购价	2610	2620	2660	2600
湖南长沙	早籼米	标一	批发价	3820	3820	3800	3600
江西南昌	早籼米	标一	批发价	3940	3940	3980	3560

期货。本周粳米期货价格继续下跌。截至9月9日，大商所粳米期货主力合约收盘报3483元/吨，较上周同期跌26元/吨；粳米期货总成交量20586手，总持仓量27787手。早籼稻、中晚籼稻和粳稻期货基本无成交。

二、生长形势

9月上旬，北方大部农区气象条件总体适宜作物生长，华北南部、黄淮、江汉西部、西南地区北部局地强降水天气，不利一季稻生长发育；江南、华南和西南地区南部光温水充足，有利水稻作物生长发育。据农业气象监测，截至9月3日，江淮、江南东部一季稻处于孕穗抽穗期；东北地区、江汉、西南地区大部处于抽穗灌浆至乳熟期，西南部分进入成熟收获期。全国一季稻一、二类苗占比分别为33%、64%，一类苗比上周增加5个百分点，二类苗比上周减少5个百分点。江南和华南大部晚稻处于分蘖拔节期，局部进入孕穗期。全国晚稻一、二类苗占比分别为20%、80%，一类苗比上周增加1个百分点，二类苗比上周减少1个百分点。

三、供需平衡分析

2021年为稳定市场预期，确保口粮安全，国家对稻谷生产的支持力度继续增加，进一步提高稻谷最低收购价水平，鼓励主产区提高稻谷种植面积。按正常年景预估，2021年稻谷产量将在上年减产基础上恢复性增产，达到4040亿斤，同比增加25亿斤。

2021年稻谷去库存力度逐渐加大，国储政策性稻谷拍卖常态化进行，各级地方储备稻谷轮出量持续增加，超期储存稻谷低价定向销售量预计超过400亿斤，综合预估2021年稻谷消费量总体继续增长，达到4300亿斤。进出口方面，东南亚受新冠疫情影响，大米出口价格持续下降，国内外大米价差进一步扩大，预计2021年我国稻谷进口量和出口量均较上年增加，其中进口增加幅度较大，稻谷进口115亿斤，出口75亿斤。据海关最新数据统计显示，2021年1-7月我国累计进口稻谷81.1亿斤，同比增加105.5%；累计出口稻谷43.2亿斤，同比减少3.2%。

总体看，预计2021年全国稻谷总供给量约4155亿斤，总需求量约4375亿斤，年度供需缺口220亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。

稻谷供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	4155	4040	115	4375	4300	3280	515	415	90	75	-220
2020	4085	4015	70	4262	4190	3270	450	380	90	72	-177
2019	4095	4023	72	4053	3974	3275	338	269	92	79	42

早籼稻供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	580	510	70	601	591	335	138	105	13	10	-21
2020	504	484	20	632	631	350	154	112	15	1	-128
2019	520	496	24	638	635	352	155	113	15	3	-118

中晚籼稻供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	2205	2160	45	2317	2302	1906	212	140	44	15	-112
2020	2190	2140	50	2297	2275	1890	200	143	42	22	-107
2019	2217	2169	48	2238	2212	1895	162	111	44	26	-21

粳稻供需平衡表（日历年度）

单位：亿斤

年份	本年供给			本年需求							本年结余
		产量	进口		国内消费量					出口
		产量	进口			口粮	饲料用粮	工业用粮	其他	出口
2021	1370	1370	0	1457	1407	1039	165	170	33	50	-87
2020	1391	1391	0	1333	1284	1030	96	125	33	49	58
2019	1358	1358	0	1177	1127	1028	21	45	33	50	181

四、政策性稻谷收购动态

据国家粮食和物质储备局最新数据统计，截至9月5日，主产区各类粮食企业累计收购早籼稻495.2万吨。

2021 年早籼稻收购进度表（万吨）

日期	累计收购量	同比增减量
7 月 25 日	128.2	-10.7
8 月 5 日	269.8	5.7
8 月 15 日	343.8	-
8 月 25 日	415.6	-
9 月 5 日	495.2	-

五、政策性稻谷拍卖动态

据统计，9月10日计划投放2017年到2020年产政策性稻谷181.0万吨，实际成交1.1万吨，成交率0.6%，成交均价2597元/吨。跟前一周相比，成交量上升0.6万吨，成交均价下降23元/吨。分品种看，粳稻投放60.6万吨，实际成交0.8万吨，成交率1.3%，成交均价2627元/吨；中晚籼稻投放60.3万吨，实际成交0.3万吨，成交率0.5%，成交均价2513元/吨；早籼稻投放60.0万吨，全部流拍；在三大稻谷品种中，本次粳稻和中晚籼稻微量成交，早籼稻再次出现流拍现象。分省情况看，本周，河南、安徽、江西省的中晚籼稻和江苏、黑龙江省的粳稻少量成交，其余省份稻谷全部流拍。综合统计，截止到9月10日，2021年政策性稻谷拍卖累计投放5933.6万吨，实际成交541.5万吨，成交率9.1%，成交均价2591元/吨。跟去年同期相比，今年政策性稻谷拍卖成交量大幅减少680.2万吨，减幅55.7%。

2021 年早籼稻拍卖统计表

日期		品种		计划交易量（万吨）		实际成交量（万吨）		成交率		成交均价（元/吨）
2021/1/8		早籼稻		44.2725		4.1737		9.43%		2398
2021/1/15		早籼稻		57.4408		13.4526		23.42%		2421
2021/1/22		早籼稻		59.3882		14.8110		24.94%		2428
2021/1/29		早籼稻		59.77		11.0011		18.41%		2441
2021/2/5		早籼稻		60.0019		6.551		10.92%		2507
2021/2/10		早籼稻		60.1001		1.8923		3.15%		2438
2021/2/26		早籼稻		60.0739		1.0172		1.69%		2418
2021/3/5		早籼稻		59.9974		3.2839		5.47%		2406
2021/3/12		早籼稻		60.0312		1.4361		2.39%		2426
2021/3/19		早籼稻		59.9847		0.4508		0.75%		2419
2021/3/26		早籼稻		60.0997		0.3214		0.53%		2397
2021/4/2		早籼稻		60.0171		0.2574		0.43%		2468
2021/4/9		早籼稻		60.0054		0.0844		0.14%		2420
2021/4/16		早籼稻		60.0796		0		0%
2021/4/23		早籼稻		52.19		0		0%
2021/4/30		早籼稻		60.3533		0.0495		0.08%		2410
2021/5/7		早籼稻		60.1372		0.0671		0.11%		2380
2021/5/14		早籼稻		60.2285		0.5459		0.91%		2420
	2021/5/21		早籼稻		59.98		0.05		0.08%		2410
	2021/5/28		早籼稻		60.0974		0		0.00%
	2021/6/4		早籼稻		60.2324		0.099		0.16%		2410
	2021/6/11		早籼稻		60.1793		0		0.00%
	2021/6/18		早籼稻		60.2139		0		0.00%		2410
	2021/6/25		早籼稻		44.5125		0		0.00%
	2021/7/2		早籼稻		35.2535		0		0.00%
	2021/7/9		早籼稻		48.7836		0.0376		0.08%		2410
	2021/7/16		早籼稻		20.3847		0		0.00%
	2021/7/23		早籼稻		60.1		0		0.00%
	2021/7/30		早籼稻		59.9955		0		0.00%
	2021/8/6		早籼稻		59.956		0		0.00%
	2021/8/13		早籼稻		60.0139		0		0.00%
	2021/8/20		早籼稻		59.9849		0.0921		0.15%		2380
	2021/8/27		早籼稻		60.007		0		0.00%
	2021/9/3		早籼稻		59.9552		0.2392		0.40%		2413
	2021/9/10		早籼稻		60.0134		0		0.00%
	总计				1931.6337		59.9133		3.10%		2432

2021 年中晚籼稻拍卖统计表

	日期		品种		计划交易量（万吨）		实际成交量（万吨）		成交率		成交均价（元/吨）
	2021/1/8		中晚籼稻		100.1520		18.3595		18.33%		2616
	2021/1/15		中晚籼稻		99.8627		45.8663		45.93%		2590
	2021/1/22		中晚籼稻		99.7131		61.9412		62.12%		2629
	2021/1/29		中晚籼稻		100.6948		56.6597		56.27%		2624
	2021/2/5		中晚籼稻		98.9523		48.4687		48.98%		2631
	2021/2/10		中晚籼稻		99.0015		42.1843		42.61%		2621
	2021/2/26		中晚籼稻		100.3859		26.9561		26.85%		2577
	2021/3/5		中晚籼稻		99.4213		19.2499		19.36%		2562
	2021/3/12		中晚籼稻		99.1998		12.2448		12.34%		2553
	2021/3/19		中晚籼稻		99.2871		4.1335		4.16%		2547
	2021/3/26		中晚籼稻		100.5263		7.7418		7.70%		2558
	2021/4/2		中晚籼稻		99.7553		4.282		4.29%		2571
	2021/4/9		中晚籼稻		100.4204		3.1022		3.09%		2584
	2021/4/16		中晚籼稻		100.2613		4.726		4.71%		2584
	2021/4/23		中晚籼稻		100.4659		3.5533		3.54%		2572
	2021/4/30		中晚籼稻		60.0193		6.0053		10.01%		2522
	2021/5/7		中晚籼稻		60.83		5.3988		8.88%		2515
	2021/5/14		中晚籼稻		60.9137		2.6929		4.42%		2532
	2021/5/21		中晚籼稻		60.28		2.38		3.95%		2528
	2021/5/28		中晚籼稻		60.8652		2.0071		3.30%		2550
	2021/6/4		中晚籼稻		60.3026		1.7243		2.86%		2608
	2021/6/11		中晚籼稻		60.3982		0.812		1.34%		2523
	2021/6/18		中晚籼稻		60.4959		1.4478		2.39%		2518
	2021/6/25		中晚籼稻		59.9678		0.6237		1.04%		2498
	2021/7/2		中晚籼稻		60.514		0.3435		0.57%		2511
	2021/7/9		中晚籼稻		60.8933		0.9917		1.63%		2451
	2021/7/16		中晚籼稻		60.5246		0		0.00%		2451
	2021/7/23		中晚籼稻		59.8		0.1		0.17%		2460
	2021/7/30		中晚籼稻		59.5513		0.057		0.10%		2567
	2021/8/6		中晚籼稻		59.8406		0.6798		1.14%		2485
	2021/8/13		中晚籼稻		60.3744		0.6798		1.13%		2485
	2021/8/20		中晚籼稻		59.9354		0.1639		0.27%		2518
2021/8/27		中晚籼稻		60.2814		0.1		0.17%		2530
2021/9/3		中晚籼稻		59.9732		0		0.00%		2530
2021/9/10		中晚籼稻		60.3415		0.2811		0.47%		2513
总计				2643.8606		385.4346		14.58%		2602

2021 年粳稻拍卖统计表

日期		品种		计划交易量（万吨）		实际成交量（万吨）		成交率		成交均价（元/吨）
2021/4/30		粳稻		59.7372		14.2683		23.89%		2661
2021/5/7		粳稻		59.8323		15.5104		25.92%		2674
2021/5/14		粳稻		59.9556		12.2619		20.45%		2652
2021/5/21		粳稻		61.38		9.5		15.48%		2644
2021/5/28		粳稻		59.6374		9.9103		16.62%		2631
2021/6/4		粳稻		60.2118		9.3189		15.48%		2609
2021/6/11		粳稻		61.1767		4.3455		7.10%		2663
2021/6/18		粳稻		60.7803		4.2344		6.97		2686
2021/6/25		粳稻		60.0021		2.1012		3.50%		2686
2021/7/2		粳稻		60.0421		1.5869		2.64%		2667
2021/7/9		粳稻		60.8687		1.4846		2.44%		2744
2021/7/16		粳稻		51.4137		1.3131		2.55%		2696
2021/7/23		粳稻		59.7		0.7		1.17%		2650
2021/7/30		粳稻		60.1592		1.5406		2.56%		2613
2021/8/6		粳稻		60.6144		1.587		2.62%		2598
2021/8/13		粳稻		60.6144		1.587		2.62%		2598
	2021/8/20		粳稻		60.1197		1.0656		1.77%		2704
	2021/8/27		粳稻		60.4513		2.5483		4.22%		2609
	2021/9/3		粳稻		60.3195		0.2538		0.42%		2815
	2021/9/10		粳稻		60.6293		0.7898		1.30%		2627
	总计				1136.7252		95.118		8.37%		2653

六、国际市场

价格。本周国际大米价格稳中略跌。泰国米价继续小幅回落，越南大米出口价格保持稳定。当前疫情影响仍然持续、海运市场受阻，大米出口量萎缩，出口价格继续小幅走弱。

国内外大米价差估算

国际大米				广州国产大米		价差（国内-国际）（元/吨）
品种	FOB 价（美元/吨）	较上周	完税成本估算（元/吨）	品种	批发价（元/吨）	价差（国内-国际）（元/吨）
泰国 5%破碎率	404	-4	3020	优质晚籼米	4500-4700	1480-1680
越南 5%破碎率	405	0	3027	普通晚籼米	3620	593

供需。据美国农业部8月预测，2021/22年度全球大米供需数据均较上月小幅提高，全球大米供需形势进一步趋紧。除了贸易量较上年度略有下降外，2021/22年度全球大米产量、消费量均较上年度增加，产消缺口约680万吨，期末库存进一步下滑。

2021 年 8 月全球大米供需平衡表（单位：百万吨）

年份	产量	总供给	贸易量	总需求量	期末库存
2019/20	497.83	674.44	43.38	496.69	177.75
2020/21	505.81	683.56	48.82	506.62	176.95
2021/22	507.45	684.4	47.67	514.25	170.14

进出口。据海关统计，2021年1-7月我国累计进口大米284万吨，同比增加105.5%；出口151万吨，同比减少3.2%。

七、后市预测和购销策略建议

进入9月中旬，南方中籼稻上市量进一步增加，由于各省储备轮换需求，中籼稻价格稳中走强。米企、贸易商入市收购相对谨慎。早稻市场接近尾声，市场需求逐渐转弱，价格缺乏持续上涨空间。陈稻市场上，随着市场主体重心转移，拍卖行情短期继续走弱。后期需持续关注中籼稻上市购销情况、粳稻及南方双季晚籼稻的生长情况。综合预估下周早籼稻价格区间2600-2740元/吨，中晚籼稻价格区间2650-2800元/吨，粳稻价格区间2600-2770元/吨。

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