(一)生产情况

1月份全国平均气温为-5.1℃，较常年同期偏高0.3℃;本月大部农区光照充足，全国平均日照时数为184.7小时，较常年同期偏多21.4小时，江淮西部、江汉南部、江南、华南西部、西南地区东部等地偏多5成至2倍。全国平均降水量为8.5毫米，较常年同期偏少5毫米;西北地区东南部、西南地区大部、江南大部降水量偏少5-9成;黄淮南部、江淮、江汉中东部，江南和华南大部及贵州、重庆等地降水量有10-100毫米，其余大部地区降水不足10毫米。随着气温回升，南方早稻春耕备耕工作陆续展开，湖南、江西、广东等早稻主产省已经陆续开始翻整农田、购买稻种、进行早稻育秧，为早稻春播做好准备工作。

(二)供求平衡分析

2022年中晚稻生长期气象条件偏差，主产区湖南、江西、江苏等地干旱严重，中晚稻产量和质量出现不同程度的下滑，部分地区甚至出现绝收现象。与此同时，由于农资成本增长明显，再加上粮食种植结构调整，导致稻谷种植面积小幅下降，综合预估2022年我国稻谷总产量约3950亿斤，同比减少170亿斤。

消费方面，稻谷口粮消费保持稳定，超期储存稻谷定向销售由于价格较低，比较受市场欢迎，带动稻谷饲用消费增长明显。综合预估2022年国内稻谷消费总量达到4305亿斤。进出口方面，预计全年稻谷进口量较上年持续增加，出口量较上年减少，稻谷进口177亿斤，出口63亿斤。据海关最新数据统计显示，2022年1-12月我国累计进口稻谷176.9亿斤，同比增加24.8%;累计出口稻谷62.6亿斤，同比减少9.5%。

总体看，预计2022年全国稻谷总供给量约4127亿斤，总需求量约4368亿斤，年度供需缺口241亿斤。考虑到当前国内政策性稻谷库存仍处于历史高位，稻谷供应有保障，供需总体仍维持宽松格局。

稻谷供需平衡表(日历年度)

单位：亿斤

 

年份		本年供给			本年需求						本年 结余
		产量	进口			国内消费量				出口
						口粮	饲料用粮	工业用粮	其他
2022	4127	3950	177	4368	4305	3270	580	360	95	63	-241

2021	4262	4120	142	4369	4300	3300	500	400	100	69	-107
2020	4085	4015	70	4262	4190	3270	450	380	90	72	-177

 

早籼稻供需平衡表(日历年度)

单位：亿斤

 

年份		本年供给			本年需求						本年结余
		产量	进口			国内消费量				出口
						口粮	饲料用粮	工业用粮	其他
2022	550	450	100	593	586	330	140	100	16	7	-43
2021	550	480	70	604	594	335	138	105	16	10	-54
2020	504	484	20	632	631	350	154	112	15	1	-128

 

中晚籼稻供需平衡表(日历年度)

单位：亿斤

 

年份		本年供给			本年需求						本年结余
		产量	进口			国内消费量				出口
						口粮	饲料用粮	工业用粮	其他
2022	2227	2150	77	2303	2287	1880	240	126	41	16	-76
2021	2282	2210	72	2328	2314	1900	230	140	44	14	-46
2020	2190	2140	50	2297	2275	1890	200	143	42	22	-107

 

粳稻供需平衡表(日历年度)

单位：亿斤

 

年份		本年供给			本年需求						本年结余
		产量	进口			国内消费量				出口
						口粮	饲料用粮	工业用粮	其他
2022	1350	1350	0	1472	1432	1060	200	134	38	40	-122
2021	1430	1430	0	1437	1392	1065	132	155	40	45	-7
2020	1391	1391	0	1333	1284	1030	96	125	33	49	58

 

(三)市场价格走势综述

1月份2022年产中晚稻上市高峰期已过，随着各级储备收购结束，市场购销主体有所减少，再加上元旦、春节假期影响，稻谷市场购销节奏趋缓，价格整体保持稳中偏弱走势。由于节日需求对大米市场的提振作用偏弱，春节前米厂订单未见好转，大部分加工企业停机停产一周左右，少量有订单的米企继续维持生产，春节过后，随着国内大范围已经度过新冠第一波高峰，春节假日旅游高峰促进餐饮堂食消费大增，再加上春节过后大中专院校即将开学、返城务工人员增多提振集团性大米消费需求增加，大米经销商提前备货提振米企复工复产提前，短期大米走货量增加明显，米价维持稳定运行。据监测，截至1月末，全国早籼稻收购均价2715元/吨，环比跌7元/吨，同比涨64元/吨;晚籼稻收购均价2748元/吨，环比跌1元/吨;同比涨60元/吨;粳稻收购均价2770元/吨，环比跌5元/吨，同比涨60元/吨。

2023年1月末全国主要粮油市场稻米交易价格

单位：元/吨

 

原粮/成品粮	地区	价格 类型	1月末	月同期	年初	年同期
粳稻	黑龙江建三江	收购价	2660	2660	2660	2640
	江苏新沂	收购价	2800	2820	2800	2820
粳米	黑龙江建三江	批发价	3500	3520	3520	3580
	江苏新沂	批发价	4120	4120	4120	4200
晚籼稻	湖南长沙	收购价	2760	2760	2760	2720
	安徽芜湖	收购价	2660	2660	2660	2680
晚籼米	湖南长沙	批发价	3880	3700	3700	3760
	安徽芜湖	批发价	4170	4220	4220	4186
早籼稻	湖南长沙	收购价	2740	2720	2720	2500
	江西南昌	收购价	2700	2600	2600	2420
早籼米	湖南长沙	批发价	3800	3800	3800	3820
	江西南昌	批发价	4000	4000	4000	3940

 

(四)影响价格变化的因素分析

1、托市收购渐入尾声稻谷市场购销力度减弱

1月份新季中晚稻收购高峰期已过，由于各省地方储备轮入收购结束，当前市场收购主体主要为最低收购价收购和大米加工企业、贸易商补库收购，中晚稻收购力度明显弱于前期，收购节奏逐渐放缓，市场化收购和政策性收购并存。根据政策规定，南方中晚稻托市收购于1月底结束，东北粳稻托市收购截止日期为2月末。据国家粮食和物资储备局发布的最新数据统计，截至1月31日，主产区各类粮食企业累计收购中晚稻、玉米和大豆共计13648万吨，市场化收购仍然占据主力。其中江西省中晚稻收购340万吨，同比减少32.5万吨，其中国有收购81万吨，同比减少47.5万吨;社会企业收购259万吨，同比增加15万吨。

2、超期存储稻谷定向销售即将开始

近几年超期存储稻谷由于定价偏低，比较受市场青睐，每年成交量十分可观，已经成为稻谷市场去库存的有效措施。1月份据市场传闻2023年超级存储稻谷即将于3月份开始投放拍卖，总计投放量达到1800万吨，其中2018年粮源1500万吨(黑龙江1300万吨、关内200万吨)、2019年不宜存储粮源300万吨。参与拍卖的企业包括央企6家，中化、中粮、中牧、华润、北大荒和中供销;饲料企业5家：禾丰、双胞胎、牧原、新希望和海大。

3、全球供需形势趋于宽松国际米价涨跌互现

1月份美国农业部发布的供需报告显示，全球大米期初库存量增加，消费量萎缩，供需形势逐渐趋于宽松。另外，1月份处于元旦春节假期，大米购销活动力度减弱，对东南亚主产国的大米出口形成一定程度的利空。据监测，截至1月末，泰国5%破碎率大米FOB报价511美元/吨，环比持平，同比涨73美元/吨;泰国蒸谷米报价517美元/吨，环比持平，同比涨79美元/吨;泰国香米报价888美元/吨，环比涨15美元/吨，同比涨132美元/吨。由于多数商家放假欢度春节，泰国大米市场交易清淡，价格基本保持平稳。据统计，1月1日到1月15日期间泰国大米出口总量为19.5万吨，同比减少13%。越南5%破碎率大米FOB报价460美元/吨，环比持平，同比涨60美元/吨。越南1月份大米出口40万吨，同比下降20.9%。1月份大米出口收入为2.03亿美元，同比下降17.4%。印度5%破碎率大米FOB报价442美元/吨，环比涨42美元/吨，同比涨102美元/吨。巴基斯坦5%破碎率大米FOB报价485美元/吨，环比跌15美元/吨，同比涨125美元/吨。

(五)国际市场及进出口情况

美国农业部1月供需报告对2022/23年度全球大米供应量、贸易量和期末库存数据进行上调，产量和消费量数据下调。由于巴西、越南和巴基斯坦的初始库存增加，以及印度产量的增加抵消了中国产量的减少，2022/23年度大米供应量增加50万吨至6.861亿吨。大米消费量下降80万吨，降至5.161亿吨，主要原因是中国和柬埔寨的消费量下降没有被菲律宾和巴基斯坦的消费量增加完全抵消。大米期末库存增加130万吨至1.7亿吨，主要原因是越南、印度和巴西的库存增加。全球大米产不足需状况持续，但由于期初库存的增加，消费量的萎缩，导致全球大米供需形势趋向宽松，预计对当前高昂的大米价格有一定的抑制作用。

2023年1月全球大米供需平衡表(单位：百万吨)

 

年份	产量	总供给	贸易量	总需求量	期末库存
2020/21	509.33	691.81	51.15	503.57	188.25
2021/22	514.95	703.2	56.84	520.09	183.11
2022/23	502.97	686.08	54.34	516.1	169.98

 

12月大米进口增出口减趋势明显，全年进口创历史新高。进入年末，我国月度大米进口增出口减趋势进一步明显，全年累计进口量创历史新高，且首次超过关税配额水平。据海关最新数据统计，2022年12月我国进口稻米42万吨，环比增加9万吨，增幅27.3%;1-12月累计进口稻米619万吨，同比增加123万吨，增幅24.8%。12月份我国出口稻米15万吨，环比减少9万吨，减幅37.5%;1-12月累计出口稻米219万吨，同比减少23万吨，减幅9.5%。整体来看，2022年我国稻米净进口规模高达400万吨，在全球大米贸易市场上的份额进一步增加。从进口品种结构来看，碎米进口比例约57%，精糙米进口比例约43%;碎米进口依旧是我国稻米进口的主力;从进口国家分布来看，主要进口来源国依次是印度35%、巴基斯坦19%、越南14%、缅甸13%、泰国13%、其他国家6%。虽然近几年受碎米进口需求大幅增加影响，我国稻米进口总量再创新高，但是由于我国国产稻米产量基数庞大，进口增加对我国稻米市场的影响有限。

(六)后市预测

综合来看，预计2月份稻米市场仍将维持稳中偏弱运行态势。春节过后，稻谷市场逐渐进入传统淡季，再加上粳稻托市收购渐入尾声，政策支撑作用逐渐减弱;下游大米消化缓慢，短期大米加工企业采购原粮积极性难以得到有效提振。另外按照往年惯例，3月份国储陈稻将会投放市场，各级地方储备陈稻轮换陆续展开，陈稻价格或将对新季粮源价格有一定的冲击。后期稻谷市场供需形势或将进一步宽松，稻谷价格承压下行风险加大。后期稻谷市场需要关注的因素：一是2023年稻谷最低收购价政策情况;二是国储陈稻投放量、投放时间和拍卖底价调整情况;三是超期存储稻谷的定向销售情况;四是新季早籼稻的春耕备耕情况。